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Modifications pour le document Saisir et suivre les estimations

Modifié par Joséphine Ducruet le 2025/11/24 14:59
Depuis la version 34.1
modifié par Doriane Bautista
sur 2025/07/31 16:26
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À la version 39.1
modifié par Doriane Bautista
sur 2025/07/31 16:54
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Résumé

Détails

Propriétés de la Page
Contenu
... ... @@ -69,12 +69,20 @@
69 69  
70 70  == Créer une estimation complémentaire ==
71 71  
72 -Les **estimations complémentaires** peuvent être créées depuis la **notice du bien** ou à partir d’un **bien lié au** **mouvement** dans le module **Régie**.
72 +Les **estimations complémentaires** peuvent être créées depuis la **notice du bien** ou à partir d’un **bien rattaché à un mouvement** dans le module **Régie**, selon le contexte.
73 +Voici les principaux cas d’usage associés à chacun de ces modes de saisie :
73 73  
74 -=== Depuis une notice de bien ===
75 +|(% style="background-color:#cbcbea; width:255px" %)**Contexte de saisie**|(% style="background-color:#cbcbea; width:541px" %)**Finalité de l’estimation complémentaire**
76 +|(% style="width:255px" %)Depuis une notice de bien|(% style="width:541px" %)Permet d’enregistrer une **réévaluation ponctuelle**, indépendante d’un mouvement, à la suite d’une expertise, d’un changement de contexte ou d’une mise à jour de la valeur assurée.
77 +|(% style="width:255px" %)Depuis un bien dans le mouvement|(% style="width:541px" %)(((
78 +Permet de **vérifier systématiquement la valeur d’assurance** du bien :
75 75  
76 -Les **estimations complémentaires créées depuis une notice de bien** servent à enregistrer des **réévaluations ponctuelles** de la valeur, indépendamment d’un mouvement, par exemple à la suite d’une expertise, d’un changement de contexte ou d’une mise à jour de la valeur assurée.
80 +* si aucune valeur n’est renseignée, il faut **en ajouter une**,
81 +* si une valeur existe, il convient de **la mettre à jour** si nécessaire.
82 +)))
77 77  
84 +=== Depuis une notice de bien ===
85 +
78 78  1. Ouvrez la **notice du bien** concerné.
79 79  1. Cliquez sur l’**icône Saisir une estimation complémentaire** dans la barre d’outils.
80 80  1. **Renseignez les champs** de la grille de saisie : type d’estimation, valeur, devise, date, expert éventuel, commentaire…
... ... @@ -95,37 +95,42 @@
95 95  
96 96  === Depuis un bien lié au mouvement ===
97 97  
98 -Lorsqu’un bien est rattaché à un mouvement, il est nécessaire de **vérifier systématiquement sa valeur d’assurance** :
106 +1. **Positionnez-vous dans le mouvement concerné** (exposition, prêt, transport…).
107 +1. **Sélectionnez le bien lié au mouvement** pour lequel vous souhaitez ajouter ou mettre à jour une estimation, puis cliquez sur la **loupe** pour accéder à sa notice.
108 +1. Dans la **barre d’outils**, cliquez sur l’icône **Saisir une estimation complémentaire**.
109 +1. Dans la grille de saisie, **renseignez les champs requis** : valeur, type, devise, date, expert éventuel, commentaire…
110 +1. Cliquez sur **Enregistrer** pour créer l’estimation.
111 +1. L’estimation est créée et historisée dans le mouvement et dans la notice du bien.
112 +1. Pour revenir à la **notice du bien dans le mouvement**, cliquez sur la **loupe** en haut de la notice.
113 +1. Pour revenir au **mouvement**, cliquez à nouveau sur la **loupe** en haut de la notice du bien lié au mouvement.
99 99  
100 -* si aucune valeur n’est renseignée, il faut **en ajouter une**,
101 -* si une valeur existe, il convient de **la mettre à jour si nécessaire**.
115 +[[image:1753973065281-958.png]]
102 102  
103 -Dans les deux cas, la saisie se fait en créant une **estimation complémentaire** directement depuis le bien dans le mouvement.
104 104  
118 +[[image:1753973095806-407.png]]
105 105  
106 -[[image:1753971149349-565.png]]
107 107  
121 +[[image:1753973135037-880.png]]
108 108  
109 -[[image:1753971204580-602.png]]
110 110  
124 +[[image:1753973224323-278.png]]
111 111  
112 -[[image:1753971291619-409.png]]
113 113  
127 +[[image:1753973444357-681.png]]
114 114  
115 -[[image:1753971382227-465.png]]
116 116  
130 +[[image:1753973566441-509.png]]
117 117  
118 -[[image:1753971390173-321.png]]
119 119  
133 +== Calculer la valeur d'assurance globale d'un mouvement ==
120 120  
121 -[[image:1753971461056-228.png]]
122 122  
136 +[[image:1753973631307-362.png]]
123 123  
124 -== Calculer la valeur globale d'un mouvement ==
125 125  
139 +[[image:1753973635746-180.png]]
126 126  
127 127  
128 -
129 129  = Cas particulier à connaître =
130 130  
131 131  == Gérer les estimations dans les ensembles ==
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