Code source wiki de Créer et gérer les estimations

Version 95.1 par Doriane Bautista le 2025/08/01 11:31

version	line-number	content
3.1	1	(% class="mark small" %)Version 3.5 et ultérieures
	2
	3	\|(% style="width:840px" %)(((
2.1	4	(% class="box" %)
	5	(((
15.1	6	Les estimations dans Flora permettent de suivre la valeur des biens tout au long de leur vie dans les collections.
32.1	7	Elles se déclinent en trois formes complémentaires :
15.1	8
33.1	9	* une estimation initiale, saisie dans la notice du bien au moment de son entrée,
	10	* des estimations complémentaires, ajoutées pour refléter une réévaluation ou un besoin spécifique (assurance, expertise...),
54.1	11	* une valeur d’assurance globale de mouvement, calculée automatiquement à partir des estimations des biens liés à un mouvement.
15.1	12
33.1	13	Chaque forme suit une logique de saisie propre, adaptée au contexte documentaire ou logistique du bien.
3.1	14	)))
2.1	15
3.1	16	(((
5.1	17	= A quoi servent les estimations dans Flora ? =
2.1	18
16.1	19	Les estimations permettent d’attribuer une valeur financière ou assurantielle à un bien, à des fins :
3.1	20
16.1	21	* patrimoniales (estimation de la valeur dans le temps),
	22	* réglementaires (suivi des évolutions),
	23	* opérationnelles (assurance pour les prêts, expositions, transports...).
	24
32.1	25	Flora distingue trois types d’estimations, traités différemment dans le système :
16.1	26
27.1	27	\|(% style="background-color:#cbcbea" %)Type\|(% style="background-color:#cbcbea" %)Objectif principal
20.1	28	\|Estimation initiale\|Première valeur saisie lors de l’entrée du bien
	29	\|Estimation complémentaire\|Réévaluation ou estimation contextuelle (assurance, etc.)
32.1	30	\|Valeur d'assurance globale\|Calcul automatique du montant total assuré pour un ensemble de biens liés à un même mouvement
16.1	31
9.1	32	>(% class="small" %)Exemples d'usages :
	33	>(% class="small" %)Saisie d'une estimation initiale lors d’une acquisition ou d’un dépôt.
	34	>(% class="small" %)Ajout d'une estimation complémentaire après une expertise.
	35	>(% class="small" %)Ajout d'une estimation liée à un mouvement dans le module Régie.
	36	>(% class="small" %)Garantir une couverture d’assurance cohérente et globale pour un convoi.
13.1	37	>(% class="small" %)Réviser la valeur d’un bien pour actualiser la police d’assurance de l’institution.
7.1	38
19.1	39	= Comment créer une estimation ? =
3.1	40
18.1	41	(% class="box successmessage" %)
	42	(((
	43	Bonnes pratiques :
19.1	44
22.1	45	* Commencez toujours par renseigner une estimation initiale dans la grille de saisie du bien, via le groupe de champs Valeur d'assurance.
64.1	46	* Une fois l’estimation initiale renseignée, ne la modifiez plus. Toute évolution de valeur doit être ajoutée sous forme d’estimation complémentaire, qui sera automatiquement historisée.
22.1	47	Des raccourcis de saisie sont disponibles directement depuis la notice de bien ou les mouvements.
18.1	48	)))
	49
20.1	50	== Saisir une estimation initiale ==
3.1	51
26.1	52	1. Depuis la grille de saisie des biens, renseignez les champs du groupe Valeur d’assurance.
	53	1. Une fois tous les éléments complétés, enregistrez la notice pour valider la saisie.
4.1	54
19.1	55	(% class="box warningmessage" %)
	56	(((
23.1	57	Ne confondez pas la valeur d’assurance avec le prix d’entrée du bien :
	58
	59	* le prix d’entrée correspond au montant réellement payé lors d’une acquisition (champ spécifique dans la grille),
	60	* la valeur d’assurance représente une estimation de la valeur du bien à des fins de gestion, de couverture ou d’exposition.
66.1	61	)))
19.1	62
65.1	63	[[Grille de saisie des biens → saisie d'une valeur d'assurance initiale et enregistrement.>>image:1753970789988-156.png\|\|data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
	64
	65
	66	[[Résultat sur la notice du bien → valeur d'assurance initiale saisie.>>image:1753970405431-198.png\|\|data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
	67
	68
22.1	69	== Créer une estimation complémentaire ==
19.1	70
52.1	71	Les estimations complémentaires peuvent être saisies :
33.1	72
52.1	73	* soit depuis la notice du bien, pour une réévaluation ponctuelle indépendante d’un mouvement,
	74	* soit depuis un bien rattaché à un mouvement, via le module Régie.
35.1	75
52.1	76	Le tableau ci-dessous récapitule les usages recommandés pour chacun de ces contextes :
	77
	78	\|(% style="background-color:#cbcbea; text-align:center" %)Critère\|(% style="background-color:#cbcbea" %)(((
	79	(% style="text-align: center;" %)
	80	Grille « Estimation »
	81
	82	(% style="text-align: center;" %)
	83	(depuis le bien)
	84	)))\|(% style="background-color:#cbcbea" %)(((
	85	(% style="text-align: center;" %)
	86	Grille « Estimation »
	87
	88	(% style="text-align: center;" %)
	89	depuis le bien dans le mouvement
35.1	90	)))
52.1	91	\|Accès\|Depuis la notice du bien\|Depuis le bien dans le mouvement, via le module Régie
	92	\|Type d’estimation\|Choisi manuellement (initiale, assurance, etc.)\|Automatiquement défini comme « assurance »
	93	\|Contexte d’usage\|(((
94.1	94	* Réévaluation ponctuelle
52.1	95	)))\|(((
94.1	96	* Exposition
	97	* Prêt
	98	* Traitement
	99	* Transport
52.1	100	)))
	101	\|Association à un mouvement\|Facultative\|Obligatoire et automatique
	102	\|Valeur d’assurance globale\|Non disponible\|Oui, pour calcul de la valeur d’assurance globale
	103	\|Historisation des estimations\|Oui\|Oui
	104	\|Champs principaux\|Bien, valeur, devise, date, type, expert, commentaire, etc.\|Bien, mouvement, valeur, devise, date, expert, commentaire, etc.
	105
37.1	106	=== Depuis une notice de bien ===
19.1	107
30.1	108	1. Ouvrez la notice du bien concerné.
	109	1. Cliquez sur l’icône Saisir une estimation complémentaire dans la barre d’outils.
	110	1. Renseignez les champs de la grille de saisie : type d’estimation, valeur, devise, date, expert éventuel, commentaire…
	111	1. Enregistrez la notice.
20.1	112
68.1	113	La nouvelle estimation est désormais historisée dans la notice du bien.
	114
30.1	115	[[Notice de bien → bouton saisir une estimation complémentaire. >>image:1753969496406-734.png\|\|data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
21.1	116
22.1	117
30.1	118	[[Estimation complémentaire → saisie des données et enregistrement. >>image:1753969724101-452.png\|\|data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
22.1	119
27.1	120
30.1	121	[[Résultat → notice estimation complémentaire créée. Retour au bien. >>image:1753969793540-263.png\|\|data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
	122
	123
	124	[[Résultat sur la notice du bien → dernière estimation historicisée.>>image:1753969985395-214.png\|\|data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
	125
	126
33.1	127	=== Depuis un bien lié au mouvement ===
30.1	128
46.1	129	1. Rendez-vous dans le mouvement concerné.
	130	1. Repérez le bien lié au mouvement pour lequel vous souhaitez ajouter ou mettre à jour une estimation, puis cliquez sur la loupe pour accéder à sa notice.
39.1	131	1. Dans la barre d’outils, cliquez sur l’icône Saisir une estimation complémentaire.
46.1	132	1. Dans la grille de saisie, complétez les champs requis : valeur, type, devise, date, expert éventuel, commentaire…
	133	1. Cliquez sur Enregistrer pour valider la création de l'estimation.
37.1	134
46.1	135	L’estimation est désormais enregistrée et historisée, à la fois dans la notice du bien et dans le mouvement auquel il est rattaché.
30.1	136
46.1	137	[[Mouvement → basculer sur la notice du bien lié au mouvement.>>image:1753973065281-958.png\|\|data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
33.1	138
	139
46.1	140	[[Bien lié au mouvement → bouton créer une estimation complémentaire.>>image:1753973095806-407.png\|\|data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
33.1	141
	142
46.1	143	[[Grille de saisie estimation → saisie des données et enregistrement.>>image:1753973135037-880.png\|\|data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
33.1	144
46.1	145
70.1	146	[[Résultat → l'estimation complémentaire est historisée dans la liste des biens liés au mouvement.>>image:1753973444357-681.png\|\|data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
33.1	147
	148
46.1	149	[[Résultat → l'estimation complémentaire est également historisée dans la notice du bien.>>image:1753973566441-509.png\|\|data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
33.1	150
	151
85.1	152	= Suivre et consulter les estimations complémentaires =
72.1	153
89.1	154	== Navigation après la création d'une estimation (mouvements) ==
85.1	155
89.1	156	Après avoir enregistré une estimation complémentaire depuis un bien rattaché à un mouvement, vous pouvez revenir aux notices précédentes à l’aide des icônes loupe.
	157
87.1	158	(% class="box successmessage" %)
	159	(((
89.1	160	Bonnes pratiques de navigation :
87.1	161
89.1	162	* Cliquez sur la loupe en haut de la notice d’estimation pour revenir à la notice du bien dans le mouvement.
	163	* Cliquez à nouveau sur la loupe pour revenir à la notice du mouvement principal.
88.1	164	)))
87.1	165
88.1	166	[[Notice estimation → Retour à la notice du bien lié au mouvement.>>image:1753973712268-452.png\|\|data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
87.1	167
88.1	168
	169	[[Bien lié au mouvement → retour au mouvement.>>image:1753973224323-278.png\|\|data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
	170
	171
	172	[[Résultat → retour sur la notice du mouvement.>>image:1754038886288-398.png\|\|data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
	173
	174
89.1	175	== Consulter l’historique des estimations dans la notice d’un bien ==
88.1	176
89.1	177	Lorsque plusieurs estimations complémentaires sont associées à un bien, un champ intitulé Historique des estimations s’affiche automatiquement dans sa notice.
72.1	178
89.1	179	* Il indique le nombre total d’estimations enregistrées.
	180	* Il permet d’accéder rapidement à la liste complète des réévaluations.
	181	* Chaque estimation est présentée avec ses informations essentielles : auteur, date, montant, type.
72.1	182
	183	[[Notice de bien → historique des estimations complémentaires.>>image:1754035510445-756.png\|\|data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
	184
	185
85.1	186	== Où retrouver les estimations complémentaires ? ==
83.1	187
91.1	188	Toutes les estimations complémentaires saisies dans Flora sont accessibles via la table dédiée Estimations, dans l’espace de travail Gérer.
83.1	189
91.1	190	Pour y accéder :
	191
	192	1. Rendez-vous dans l'espace de travail Gérer.
83.1	193	1. Dans le panneau latéral, cliquez sur Gestion Matérielle.
	194	1. Cliquez sur Estimations pour afficher l’écran de recherche simple, experte ou par liens.
	195
	196	[[Espace de travail Gérer ~> Menu Gestion matérielle ~> Sous-Menu Estimations.>>image:1754037775246-965.png\|\|data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
	197
84.1	198
85.1	199	= Calculer la valeur d'assurance globale d'un mouvement =
38.1	200
49.1	201	(% class="mark small" %)Version 4.5.45
	202
92.1	203	Une fois que les estimations ont été renseignées pour tous les biens rattachés à un mouvement, Flora permet de calculer automatiquement la valeur d’assurance globale de l’opération.
33.1	204
92.1	205	Cette fonctionnalité garantit une estimation cohérente et centralisée pour les transports.
	206
47.1	207	Étapes à suivre :
33.1	208
47.1	209	1. Ouvrez la notice du mouvement concerné.
70.1	210	1. Vérifiez que chaque bien lié au mouvement dispose d’une estimation.
47.1	211	1. Dans la notice du mouvement, cliquez sur l’icône Calculer la valeur d’assurance globale.
	212	1. Le système agrège automatiquement toutes les valeurs d’assurance saisies pour les biens du mouvement.
	213	1. La valeur globale calculée s’affiche dans la notice du mouvement.
33.1	214
48.1	215	(% class="box infomessage" %)
47.1	216	(((
48.1	217	* Le calcul prend en compte toutes les estimations (initiales ou complémentaires).
	218	* Si un bien rattaché au mouvement ne dispose d’aucune estimation, il sera exclu du calcul.
	219	* Le calcul peut être relancé à tout moment si de nouvelles estimations sont ajoutées ou modifiées.
47.1	220	)))
33.1	221
47.1	222	[[Mouvement → bouton calculer la valeur d'assurance globale.>>image:1753973631307-362.png\|\|data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
	223
	224
70.1	225	[[Résultat → la valeur globale d'assurance globale du mouvement s'affiche.>>image:1753973635746-180.png\|\|data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
47.1	226
	227
85.1	228	= Cas particulier : Gérer les estimations dans les ensembles (parent/enfants) =
4.1	229
53.1	230	Dans Flora, lorsqu’un bien est structuré sous forme d’un ensemble (notice parent) et d’éléments (notices enfants), il est essentiel de choisir le bon niveau de saisie pour garantir la cohérence patrimoniale et assurantielle. La gestion des estimations dans ce contexte dépend de la manière dont la valeur du bien est considérée : globale ou répartie.
49.1	231
85.1	232	== Quelle stratégie adopter ? ==
50.1	233
	234	\|(% style="background-color:#cbcbea" %)Cas de figure\|(% style="background-color:#cbcbea" %)Recommandation
70.1	235	\|L’ensemble est indivisible et estimé comme un tout\|Saisir l'estimation sur la notice parent
	236	\|Chaque élément a une valeur propre\|Saisir une estimation sur chaque notice enfant ; pas de valeur globale dans la notice parent
78.1	237	\|Cas mixte : une valeur globale + éléments avec valeur individuelle\|Saisir une estimation globale sur le parent + complémentaires sur certains enfants
50.1	238
	239	(% class="box successmessage" %)
	240	(((
51.1	241	Bonnes pratiques :
	242
53.1	243	* Avant de saisir des estimations, identifiez clairement la structure de l’ensemble (valeur globale ou individuelle).
51.1	244	* évitez de dupliquer une estimation identique sur le parent et les enfants, cela fausserait le total estimé ou assuré.
50.1	245	)))
	246
85.1	247	== Estimations dans un mouvement avec un ensemble ==
50.1	248
51.1	249	Lorsqu’un ensemble est rattaché à un mouvement, la logique est identique : il faut adapter le niveau de saisie de l’estimation selon la manière dont les biens sont transportés ou exposés.
50.1	250
53.1	251	\|(% style="background-color:#cbcbea; width:336px" %)Cas de figure\|(% style="background-color:#cbcbea; width:460px" %)Recommandation
	252	\|(% style="width:336px" %)(((
	253	L’ensemble (parent) et ses éléments (enfants) sont indivisibles et doivent être déplacés ensemble
	254	)))\|(% style="width:460px" %)Saisir l’estimation sur le bien parent dans le mouvement
	255	\|(% style="width:336px" %)Les éléments sont déplacés séparément\|(% style="width:460px" %)Saisir les estimations uniquement sur les biens enfants concernés
50.1	256
1.1	257
2.1	258	)))
3.1	259	)))\|(% style="width:300px" %)(((
	260	(% class="box" %)
	261	(((
	262	Sommaire
4.1	263
93.1	264	{{toc depth="2" numbered="true"/}}
3.1	265	)))
1.1	266
3.1	267	(% class="box" %)
	268	(((
	269	Aller plus loin
21.1	270
	271	* [[Saisir un bien >>doc:Gérer les fonds.D\. Gestion des collections.Saisir un bien .WebHome]]
41.1	272	* (((
	273	[[Décrire un lot ou un ensemble d’objets dans Flora>>doc:Gérer les fonds.D\. Gestion des collections.Saisir un bien .Décrire un lot ou un ensemble d’objets dans Flora.WebHome]]
	274	)))
21.1	275	* [[Référentiel des champs - Estimations>>doc:.Estimations.WebHome]]
3.1	276	)))
1.1	277
3.1	278	(% class="box" %)
	279	(((
	280	Icônes principales
57.1	281
61.1	282	* [[image:1754034147193-403.png\|\|height="30" width="25"]]Saisir une estimation complémentaire (bien) ou calculer le montant global d'une valeur d'assurance (mouvement)
59.1	283
60.1	284	* [[image:1754033775449-449.png\|\|height="29" width="22"]] Saisir une estimation complémentaire (bien lié au mouvement)
62.1	285
63.1	286	* [[image:1754034326139-988.png\|\|height="30" width="32"]]Basculer sur une notice liée
3.1	287	)))
	288	)))

Code source wiki de Créer et gérer les estimations

Rechercher