Code source wiki de Créer et gérer les estimations

Version 52.1 par Doriane Bautista le 2025/08/01 09:06

version	line-number	content
3.1	1	(% class="mark small" %)Version 3.5 et ultérieures
	2
	3	\|(% style="width:840px" %)(((
2.1	4	(% class="box" %)
	5	(((
15.1	6	Les estimations dans Flora permettent de suivre la valeur des biens tout au long de leur vie dans les collections.
32.1	7	Elles se déclinent en trois formes complémentaires :
15.1	8
33.1	9	* une estimation initiale, saisie dans la notice du bien au moment de son entrée,
	10	* des estimations complémentaires, ajoutées pour refléter une réévaluation ou un besoin spécifique (assurance, expertise...),
	11	* une valeur d’assurance globale de mouvement, calculée automatiquement à partir des estimations des biens liés à un mouvement (prêt, exposition...).
15.1	12
33.1	13	Chaque forme suit une logique de saisie propre, adaptée au contexte documentaire ou logistique du bien.
3.1	14	)))
2.1	15
3.1	16	(((
5.1	17	= A quoi servent les estimations dans Flora ? =
2.1	18
16.1	19	Les estimations permettent d’attribuer une valeur financière ou assurantielle à un bien, à des fins :
3.1	20
16.1	21	* patrimoniales (estimation de la valeur dans le temps),
	22	* réglementaires (suivi des évolutions),
	23	* opérationnelles (assurance pour les prêts, expositions, transports...).
	24
32.1	25	Flora distingue trois types d’estimations, traités différemment dans le système :
16.1	26
27.1	27	\|(% style="background-color:#cbcbea" %)Type\|(% style="background-color:#cbcbea" %)Objectif principal
20.1	28	\|Estimation initiale\|Première valeur saisie lors de l’entrée du bien
	29	\|Estimation complémentaire\|Réévaluation ou estimation contextuelle (assurance, etc.)
32.1	30	\|Valeur d'assurance globale\|Calcul automatique du montant total assuré pour un ensemble de biens liés à un même mouvement
16.1	31
9.1	32	>(% class="small" %)Exemples d'usages :
	33	>(% class="small" %)Saisie d'une estimation initiale lors d’une acquisition ou d’un dépôt.
	34	>(% class="small" %)Ajout d'une estimation complémentaire après une expertise.
	35	>(% class="small" %)Ajout d'une estimation liée à un mouvement dans le module Régie.
	36	>(% class="small" %)Garantir une couverture d’assurance cohérente et globale pour un convoi.
13.1	37	>(% class="small" %)Réviser la valeur d’un bien pour actualiser la police d’assurance de l’institution.
7.1	38
19.1	39	= Comment créer une estimation ? =
3.1	40
18.1	41	(% class="box successmessage" %)
	42	(((
	43	Bonnes pratiques :
19.1	44
22.1	45	* Commencez toujours par renseigner une estimation initiale dans la grille de saisie du bien, via le groupe de champs Valeur d'assurance.
	46	* Utilisez ensuite la table Estimations pour saisir les valeurs complémentaires (réévaluations, valeurs d’assurance liées à des mouvements, etc.).
	47	Des raccourcis de saisie sont disponibles directement depuis la notice de bien ou les mouvements.
	48	* Une fois l’estimation initiale renseignée, ne la modifiez plus. Toute évolution de valeur doit être ajoutée sous forme d’estimation complémentaire, qui sera automatiquement historisée.
18.1	49	)))
	50
20.1	51	== Saisir une estimation initiale ==
3.1	52
26.1	53	1. Depuis la grille de saisie des biens, renseignez les champs du groupe Valeur d’assurance.
	54	1. Une fois tous les éléments complétés, enregistrez la notice pour valider la saisie.
4.1	55
32.1	56	[[Grille de saisie des biens → saisie d'une valeur d'assurance initiale et enregistrement.>>image:1753970789988-156.png\|\|data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
4.1	57
24.1	58
32.1	59	[[Résultat sur la notice du bien → valeur d'assurance initiale saisie.>>image:1753970405431-198.png\|\|data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
	60
	61
19.1	62	(% class="box warningmessage" %)
	63	(((
23.1	64	Ne confondez pas la valeur d’assurance avec le prix d’entrée du bien :
	65
	66	* le prix d’entrée correspond au montant réellement payé lors d’une acquisition (champ spécifique dans la grille),
	67	* la valeur d’assurance représente une estimation de la valeur du bien à des fins de gestion, de couverture ou d’exposition.
19.1	68	)))
	69
22.1	70	== Créer une estimation complémentaire ==
19.1	71
52.1	72	Les estimations complémentaires peuvent être saisies :
33.1	73
52.1	74	* soit depuis la notice du bien, pour une réévaluation ponctuelle indépendante d’un mouvement,
	75	* soit depuis un bien rattaché à un mouvement, via le module Régie.
35.1	76
52.1	77	Le tableau ci-dessous récapitule les usages recommandés pour chacun de ces contextes :
	78
	79	\|(% style="background-color:#cbcbea; text-align:center" %)Critère\|(% style="background-color:#cbcbea" %)(((
	80	(% style="text-align: center;" %)
	81	Grille « Estimation »
	82
	83	(% style="text-align: center;" %)
	84	(depuis le bien)
	85	)))\|(% style="background-color:#cbcbea" %)(((
	86	(% style="text-align: center;" %)
	87	Grille « Estimation »
	88
	89	(% style="text-align: center;" %)
	90	depuis le bien dans le mouvement
35.1	91	)))
52.1	92	\|Accès\|Depuis la notice du bien\|Depuis le bien dans le mouvement, via le module Régie
	93	\|Type d’estimation\|Choisi manuellement (initiale, assurance, etc.)\|Automatiquement défini comme « assurance »
	94	\|Contexte d’usage\|(((
	95	Réévaluation ponctuelle
	96	)))\|(((
	97	Exposition
35.1	98
52.1	99	Prêt
	100
	101	Traitement
	102
	103	Transport
	104	)))
	105	\|Association à un mouvement\|Facultative\|Obligatoire et automatique
	106	\|Valeur d’assurance globale\|Non disponible\|Oui, pour calcul de la valeur d’assurance globale
	107	\|Historisation des estimations\|Oui\|Oui
	108	\|Champs principaux\|Bien, valeur, devise, date, type, expert, commentaire, etc.\|Bien, mouvement, valeur, devise, date, expert, commentaire, etc.
	109
37.1	110	=== Depuis une notice de bien ===
19.1	111
30.1	112	1. Ouvrez la notice du bien concerné.
	113	1. Cliquez sur l’icône Saisir une estimation complémentaire dans la barre d’outils.
	114	1. Renseignez les champs de la grille de saisie : type d’estimation, valeur, devise, date, expert éventuel, commentaire…
	115	1. Enregistrez la notice.
	116	1. La nouvelle estimation est désormais historisée dans l’onglet correspondant de la notice du bien.
20.1	117
30.1	118	[[Notice de bien → bouton saisir une estimation complémentaire. >>image:1753969496406-734.png\|\|data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
21.1	119
22.1	120
30.1	121	[[Estimation complémentaire → saisie des données et enregistrement. >>image:1753969724101-452.png\|\|data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
22.1	122
27.1	123
30.1	124	[[Résultat → notice estimation complémentaire créée. Retour au bien. >>image:1753969793540-263.png\|\|data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
	125
	126
	127	[[Résultat sur la notice du bien → dernière estimation historicisée.>>image:1753969985395-214.png\|\|data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
	128
	129
33.1	130	=== Depuis un bien lié au mouvement ===
30.1	131
46.1	132	1. Rendez-vous dans le mouvement concerné.
	133	1. Repérez le bien lié au mouvement pour lequel vous souhaitez ajouter ou mettre à jour une estimation, puis cliquez sur la loupe pour accéder à sa notice.
39.1	134	1. Dans la barre d’outils, cliquez sur l’icône Saisir une estimation complémentaire.
46.1	135	1. Dans la grille de saisie, complétez les champs requis : valeur, type, devise, date, expert éventuel, commentaire…
	136	1. Cliquez sur Enregistrer pour valider la création de l'estimation.
37.1	137
46.1	138	L’estimation est désormais enregistrée et historisée, à la fois dans la notice du bien et dans le mouvement auquel il est rattaché.
30.1	139
46.1	140	[[Mouvement → basculer sur la notice du bien lié au mouvement.>>image:1753973065281-958.png\|\|data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
33.1	141
	142
46.1	143	[[Bien lié au mouvement → bouton créer une estimation complémentaire.>>image:1753973095806-407.png\|\|data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
33.1	144
	145
46.1	146	[[Grille de saisie estimation → saisie des données et enregistrement.>>image:1753973135037-880.png\|\|data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
33.1	147
46.1	148
43.1	149	(% class="box successmessage" %)
	150	(((
45.1	151	Bonnes pratiques de navigation après saisie :
44.1	152
45.1	153	* Une fois l’estimation enregistrée, cliquez sur la loupe en haut de la notice pour revenir à la notice du bien dans le mouvement.
	154	* Puis, cliquez à nouveau sur la loupe pour revenir au mouvement principal.
43.1	155	)))
	156
46.1	157	[[Résultat → estimation créée. Retour à la notice du bien lié au mouvement.>>image:1753973712268-452.png\|\|data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
40.1	158
	159
46.1	160	[[Bien lié au mouvement → retour au mouvement.>>image:1753973224323-278.png\|\|data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
33.1	161
	162
46.1	163	[[Résultat → l'estimation complémentaire est historisée dans la liste des biens liés aux mouvement.>>image:1753973444357-681.png\|\|data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
33.1	164
	165
46.1	166	[[Résultat → l'estimation complémentaire est également historisée dans la notice du bien.>>image:1753973566441-509.png\|\|data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
33.1	167
	168
39.1	169	== Calculer la valeur d'assurance globale d'un mouvement ==
38.1	170
49.1	171	(% class="mark small" %)Version 4.5.45
	172
47.1	173	Une fois que toutes les estimations complémentaires ont été renseignées pour les biens rattachés au mouvement, vous pouvez lancer le calcul automatique de la valeur d’assurance globale.
33.1	174
47.1	175	Étapes à suivre :
33.1	176
47.1	177	1. Ouvrez la notice du mouvement concerné.
	178	1. Vérifiez que chaque bien lié au mouvement dispose d’une estimation.
	179	1. Dans la notice du mouvement, cliquez sur l’icône Calculer la valeur d’assurance globale.
	180	1. Le système agrège automatiquement toutes les valeurs d’assurance saisies pour les biens du mouvement.
	181	1. La valeur globale calculée s’affiche dans la notice du mouvement.
33.1	182
48.1	183	(% class="box infomessage" %)
47.1	184	(((
48.1	185	* Le calcul prend en compte toutes les estimations (initiales ou complémentaires).
	186	* Si un bien rattaché au mouvement ne dispose d’aucune estimation, il sera exclu du calcul.
	187	* Le calcul peut être relancé à tout moment si de nouvelles estimations sont ajoutées ou modifiées.
47.1	188	)))
33.1	189
47.1	190	[[Mouvement → bouton calculer la valeur d'assurance globale.>>image:1753973631307-362.png\|\|data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
	191
	192
	193	[[Résultat → la valeur globale d'assurance du mouvement s'affiche.>>image:1753973635746-180.png\|\|data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
	194
	195
6.1	196	= Cas particulier à connaître =
4.1	197
51.1	198	== Gérer les estimations dans les ensembles (parents/enfants) ==
4.1	199
50.1	200	Dans Flora, certains biens sont structurés en ensembles hiérarchiques, avec une notice parent (l’ensemble) et plusieurs notices enfants (les éléments constitutifs). La gestion des estimations dans ce contexte dépend de la manière dont la valeur du bien est considérée : globale ou répartie.
49.1	201
51.1	202	=== Quelle stratégie adopter ? ===
50.1	203
	204	\|(% style="background-color:#cbcbea" %)Cas de figure\|(% style="background-color:#cbcbea" %)Recommandation
	205	\|L’ensemble est indivisible et estimé comme un tout\|Saisir une estimation unique sur la notice parent.
	206	\|Chaque élément a une valeur propre\|Saisir une estimation sur chaque notice enfant, ne rien inscrire sur le parent.
	207	\|Cas mixte : une valeur globale + éléments avec valeur individuelle\|Saisir une estimation globale sur le parent + des estimations spécifiques sur certains enfants.
	208
	209	(% class="box successmessage" %)
	210	(((
51.1	211	Bonnes pratiques :
	212
	213	* évitez de dupliquer une estimation identique sur le parent et les enfants, cela fausserait le total estimé ou assuré.
	214	* Avant de saisir des estimations, identifiez clairement la structure de l’ensemble (valeur globale ou individuelle).
50.1	215	)))
	216
52.1	217	=== Estimations dans un mouvement avec un ensemble ===
50.1	218
51.1	219	Lorsqu’un ensemble est rattaché à un mouvement, la logique est identique : il faut adapter le niveau de saisie de l’estimation selon la manière dont les biens sont transportés ou exposés.
50.1	220
51.1	221	\|(% style="background-color:#cbcbea" %)Cas de figure\|(% style="background-color:#cbcbea" %)Recommandation
	222	\|L’ensemble (parent + enfants) est déplacé en bloc\|Saisir l’estimation sur le bien parent dans le mouvement
	223	\|Les éléments sont déplacés séparément\|Saisir les estimations uniquement sur les biens enfants concernés
50.1	224
	225
51.1	226
	227
	228
1.1	229
2.1	230	)))
3.1	231	)))\|(% style="width:300px" %)(((
	232	(% class="box" %)
	233	(((
	234	Sommaire
4.1	235
	236	{{toc depth="2" numbered="true"/}}
3.1	237	)))
1.1	238
3.1	239	(% class="box" %)
	240	(((
	241	Aller plus loin
21.1	242
	243	* [[Saisir un bien >>doc:Gérer les fonds.D\. Gestion des collections.Saisir un bien .WebHome]]
41.1	244	* (((
	245	[[Décrire un lot ou un ensemble d’objets dans Flora>>doc:Gérer les fonds.D\. Gestion des collections.Saisir un bien .Décrire un lot ou un ensemble d’objets dans Flora.WebHome]]
	246	)))
21.1	247	* [[Référentiel des champs - Estimations>>doc:.Estimations.WebHome]]
3.1	248	)))
1.1	249
3.1	250	(% class="box" %)
	251	(((
	252	Icônes principales
	253	)))
	254	)))
2.1	255
	256
3.1	257
1.1	258
	259

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