Créer et gérer les estimations

* une **valeur d’assurance globale de mouvement**, calculée automatiquement à partir des estimations des biens liés à un mouvement (prêt, exposition...).

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Chaque forme suit une **logique de saisie propre**, adaptée au contexte documentaire ou logistique du bien.

)))

(((

= A quoi servent les estimations dans Flora ? =

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Les **estimations** permettent d’attribuer une **valeur financière ou assurantielle** à un bien, à des fins :

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* **patrimoniales** (estimation de la valeur dans le temps),

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* **réglementaires** (suivi des évolutions),

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* **opérationnelles** (assurance pour les prêts, expositions, transports...).

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25

Flora distingue **trois types d’estimations**, traités différemment dans le système :

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|(% style="background-color:#cbcbea" %)**Type**|(% style="background-color:#cbcbea" %)**Objectif principal**

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|**Estimation initiale**|Première valeur saisie lors de l’entrée du bien

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|**Estimation complémentaire**|Réévaluation ou estimation contextuelle (assurance, etc.)

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|**Valeur d'assurance globale**|Calcul automatique du montant total assuré pour un ensemble de biens liés à un même mouvement

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>(% class="small" %)Exemples d'usages :

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>(% class="small" %)Saisie d'une estimation initiale lors d’une acquisition ou d’un dépôt.

34

>(% class="small" %)Ajout d'une estimation complémentaire après une expertise.

35

>(% class="small" %)Ajout d'une estimation liée à un mouvement dans le module Régie.

36

>(% class="small" %)Garantir une couverture d’assurance cohérente et globale pour un convoi.

37

>(% class="small" %)Réviser la valeur d’un bien pour actualiser la police d’assurance de l’institution.

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39

= Comment créer une estimation ? =

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(% class="box successmessage" %)

(((

Bonnes pratiques :

* **Commencez toujours par renseigner une estimation initiale** dans la grille de saisie du bien, via le groupe de champs **Valeur d'assurance**.

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* Utilisez ensuite la **table Estimations** pour saisir les **valeurs complémentaires** (réévaluations, valeurs d’assurance liées à des mouvements, etc.).

47

Des raccourcis de saisie sont disponibles directement depuis la **notice de bien** ou les** mouvements**.

48

* Une fois l’estimation initiale renseignée, **ne la modifiez plus**. Toute évolution de valeur doit être ajoutée sous forme d’**estimation complémentaire**, qui sera automatiquement **historisée**.

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)))

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== Saisir une estimation initiale ==

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1. Depuis la **grille de saisie des biens**, renseignez les champs du groupe **Valeur d’assurance**.

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1. Une fois tous les éléments complétés, **enregistrez la notice** pour valider la saisie.

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56

[[Grille de saisie des biens → saisie d'une valeur d'assurance initiale et enregistrement.>>image:1753970789988-156.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]

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59

[[Résultat sur la notice du bien → valeur d'assurance initiale saisie.>>image:1753970405431-198.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]

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(% class="box warningmessage" %)

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(((

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**Ne confondez pas** la **valeur d’assurance** avec le **prix d’entrée** du bien :

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* le **prix d’entrée** correspond au montant réellement payé lors d’une acquisition (champ spécifique dans la grille),

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* la **valeur d’assurance** représente une estimation de la valeur du bien à des fins de gestion, de couverture ou d’exposition.

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)))

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== Créer une estimation complémentaire ==

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Les **estimations complémentaires** peuvent être créées depuis la **notice du bien** ou à partir d’un **bien rattaché à un mouvement** dans le module **Régie**, selon le contexte.

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Voici les principaux cas d’usage  :

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|(% style="background-color:#cbcbea; width:255px" %)**Contexte de saisie**|(% style="background-color:#cbcbea; width:541px" %)**Finalité de l’estimation complémentaire**

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|(% style="width:255px" %)Depuis une notice de bien|(% style="width:541px" %)Permet d’enregistrer une **réévaluation ponctuelle**, indépendante d’un mouvement, à la suite d’une expertise, d’un changement de contexte ou d’une mise à jour de la valeur assurée.

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|(% style="width:255px" %)Depuis un bien dans le mouvement|(% style="width:541px" %)(((

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Permet de **vérifier systématiquement la valeur d’assurance** du bien :

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* si aucune valeur n’est renseignée, il faut **en ajouter une**,

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* si une valeur existe, il convient de **la mettre à jour** si nécessaire.

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)))

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=== Depuis une notice de bien ===

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1. Ouvrez la **notice du bien** concerné.

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1. Cliquez sur l’**icône Saisir une estimation complémentaire** dans la barre d’outils.

88

1. **Renseignez les champs** de la grille de saisie : type d’estimation, valeur, devise, date, expert éventuel, commentaire…

89

1. Enregistrez la notice.

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1. La nouvelle estimation est désormais **historisée** dans l’onglet correspondant de la notice du bien.

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92

[[Notice de bien → bouton saisir une estimation complémentaire. >>image:1753969496406-734.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]

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95

[[Estimation complémentaire → saisie des données et enregistrement. >>image:1753969724101-452.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]

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98

[[Résultat → notice estimation complémentaire créée. Retour au bien. >>image:1753969793540-263.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]

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101

[[Résultat sur la notice du bien → dernière estimation historicisée.>>image:1753969985395-214.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]

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104

=== Depuis un bien lié au mouvement ===

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1. **Rendez-vous dans le mouvement concerné**.

107

1. **Repérez le bien lié au mouvement** pour lequel vous souhaitez ajouter ou mettre à jour une estimation, puis cliquez sur la **loupe** pour accéder à sa notice.

108

1. Dans la **barre d’outils**, cliquez sur l’icône **Saisir une estimation complémentaire**.

109

1. Dans la grille de saisie, **complétez les champs requis** : valeur, type, devise, date, expert éventuel, commentaire…

110

1. Cliquez sur **Enregistrer** pour valider la création de l'estimation.

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L’estimation est désormais **enregistrée et historisée**, à la fois dans la **notice du bien** et dans le **mouvement** auquel il est rattaché.

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[[Mouvement → basculer sur la notice du bien lié au mouvement.>>image:1753973065281-958.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]

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[[Bien lié au mouvement → bouton créer une estimation complémentaire.>>image:1753973095806-407.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]

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120

[[Grille de saisie estimation → saisie des données et enregistrement.>>image:1753973135037-880.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]

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(% class="box successmessage" %)

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(((

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Bonnes pratiques de navigation après saisie :

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* Une fois l’estimation enregistrée, cliquez sur la **loupe en haut de la notice** pour revenir à la **notice du bien dans le mouvement**.

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* Puis, cliquez à nouveau sur la **loupe** pour revenir au **mouvement** principal.

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)))

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131

[[Résultat → estimation créée. Retour à la notice du bien lié au mouvement.>>image:1753973712268-452.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]

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134

[[Bien lié au mouvement → retour au mouvement.>>image:1753973224323-278.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]

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137

[[Résultat → l'estimation complémentaire est historisée dans la liste des biens liés aux mouvement.>>image:1753973444357-681.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]

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140

[[Résultat → l'estimation complémentaire est également historisée dans la notice du bien.>>image:1753973566441-509.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]

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== Calculer la valeur d'assurance globale d'un mouvement ==

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(% class="mark small" %)**Version 4.5.45**

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Une fois que toutes les **estimations complémentaires** ont été renseignées pour les biens rattachés au mouvement, vous pouvez lancer le calcul automatique de la **valeur d’assurance globale**.

Étapes à suivre :

1. **Ouvrez la notice du mouvement concerné.**

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1. Vérifiez que **chaque bien lié au mouvement dispose d’une estimation. **

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1. Dans la notice du mouvement, cliquez sur l’icône **Calculer la valeur d’assurance globale**.

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1. Le système agrège automatiquement toutes les valeurs d’assurance saisies pour les biens du mouvement.

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1. La **valeur globale calculée** s’affiche dans la notice du mouvement.

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(% class="box infomessage" %)

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(((

159

* Le calcul prend en compte **toutes les estimations (initiales ou complémentaires).**

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* Si un bien rattaché au mouvement ne dispose **d’aucune estimation, ** il sera **exclu du calcul**.

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* Le calcul peut être relancé à tout moment si de nouvelles estimations sont ajoutées ou modifiées.

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)))

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[[Mouvement → bouton calculer la valeur d'assurance globale.>>image:1753973631307-362.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]

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[[Résultat → la valeur globale d'assurance du mouvement s'affiche.>>image:1753973635746-180.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]

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= Cas particulier à connaître =

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== Gérer les estimations dans les ensembles (parents/enfants) ==

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Dans Flora, certains biens sont structurés en **ensembles hiérarchiques**, avec une **notice parent** (l’ensemble) et plusieurs **notices enfants** (les éléments constitutifs). La gestion des estimations dans ce contexte dépend de la manière dont la valeur du bien est considérée : globale ou répartie.

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=== Quelle stratégie adopter ? ===

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|(% style="background-color:#cbcbea" %)**Cas de figure**|(% style="background-color:#cbcbea" %)**Recommandation**

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|L’ensemble est indivisible et estimé comme un tout|Saisir **une estimation unique sur la notice parent.**

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|Chaque élément a une valeur propre|Saisir **une estimation sur chaque notice enfant**, ne rien inscrire sur le parent.

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|Cas mixte : une valeur globale + éléments avec valeur individuelle|Saisir une **estimation globale sur le parent** + des **estimations spécifiques sur certains enfants.**

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(% class="box successmessage" %)

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Bonne pratique : évitez de dupliquer une estimation identique sur le parent et les enfants, cela fausserait le total estimé ou assuré.

)))

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)))|(% style="width:300px" %)(((

(% class="box" %)

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**Sommaire**

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(% class="box" %)

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**Aller plus loin**

* [[Saisir un bien >>doc:Gérer les fonds.D\. Gestion des collections.Saisir un bien .WebHome]]

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* (((

209

[[Décrire un lot ou un ensemble d’objets dans Flora>>doc:Gérer les fonds.D\. Gestion des collections.Saisir un bien .Décrire un lot ou un ensemble d’objets dans Flora.WebHome]]

210

)))

211

* [[Référentiel des champs - Estimations>>doc:.Estimations.WebHome]]

)))

(% class="box" %)

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