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Version 46.1 par Doriane Bautista le 2025/08/01 08:25
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1 (% class="mark small" %)**Version 3.5 et ultérieures **
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3 |(% style="width:840px" %)(((
4 (% class="box" %)
5 (((
6 Les **estimations** dans Flora permettent de suivre la valeur des biens tout au long de leur vie dans les collections.
7 Elles se déclinent en trois formes complémentaires :
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9 * une **estimation initiale**, saisie dans la notice du bien au moment de son entrée,
10 * des **estimations complémentaires**, ajoutées pour refléter une réévaluation ou un besoin spécifique (assurance, expertise...),
11 * une **valeur d’assurance globale de mouvement**, calculée automatiquement à partir des estimations des biens liés à un mouvement (prêt, exposition...).
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13 Chaque forme suit une **logique de saisie propre**, adaptée au contexte documentaire ou logistique du bien.
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17 = A quoi servent les estimations dans Flora ? =
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19 Les **estimations** permettent d’attribuer une **valeur financière ou assurantielle** à un bien, à des fins :
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21 * **patrimoniales** (estimation de la valeur dans le temps),
22 * **réglementaires** (suivi des évolutions),
23 * **opérationnelles** (assurance pour les prêts, expositions, transports...).
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25 Flora distingue **trois types d’estimations**, traités différemment dans le système :
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27 |(% style="background-color:#cbcbea" %)**Type**|(% style="background-color:#cbcbea" %)**Objectif principal**
28 |**Estimation initiale**|Première valeur saisie lors de l’entrée du bien
29 |**Estimation complémentaire**|Réévaluation ou estimation contextuelle (assurance, etc.)
30 |**Valeur d'assurance globale**|Calcul automatique du montant total assuré pour un ensemble de biens liés à un même mouvement
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32 >(% class="small" %)Exemples d'usages :
33 >(% class="small" %)Saisie d'une estimation initiale lors d’une acquisition ou d’un dépôt.
34 >(% class="small" %)Ajout d'une estimation complémentaire après une expertise.
35 >(% class="small" %)Ajout d'une estimation liée à un mouvement dans le module Régie.
36 >(% class="small" %)Garantir une couverture d’assurance cohérente et globale pour un convoi.
37 >(% class="small" %)Réviser la valeur d’un bien pour actualiser la police d’assurance de l’institution.
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39 = Comment créer une estimation ? =
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41 (% class="box successmessage" %)
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43 Bonnes pratiques :
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45 * **Commencez toujours par renseigner une estimation initiale** dans la grille de saisie du bien, via le groupe de champs **Valeur d'assurance**.
46 * Utilisez ensuite la **table Estimations** pour saisir les **valeurs complémentaires** (réévaluations, valeurs d’assurance liées à des mouvements, etc.).
47 Des raccourcis de saisie sont disponibles directement depuis la **notice de bien** ou les** mouvements**.
48 * Une fois l’estimation initiale renseignée, **ne la modifiez plus**. Toute évolution de valeur doit être ajoutée sous forme d’**estimation complémentaire**, qui sera automatiquement **historisée**.
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51 == Saisir une estimation initiale ==
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53 1. Depuis la **grille de saisie des biens**, renseignez les champs du groupe **Valeur d’assurance**.
54 1. Une fois tous les éléments complétés, **enregistrez la notice** pour valider la saisie.
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56 [[Grille de saisie des biens → saisie d'une valeur d'assurance initiale et enregistrement.>>image:1753970789988-156.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
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59 [[Résultat sur la notice du bien  → valeur d'assurance initiale saisie.>>image:1753970405431-198.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
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62 (% class="box warningmessage" %)
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64 **Ne confondez pas** la **valeur d’assurance** avec le **prix d’entrée** du bien :
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66 * le **prix d’entrée** correspond au montant réellement payé lors d’une acquisition (champ spécifique dans la grille),
67 * la **valeur d’assurance** représente une estimation de la valeur du bien à des fins de gestion, de couverture ou d’exposition.
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70 == Créer une estimation complémentaire ==
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72 Les **estimations complémentaires** peuvent être créées depuis la **notice du bien** ou à partir d’un **bien rattaché à un mouvement** dans le module **Régie**, selon le contexte.
73 Voici les principaux cas d’usage  :
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75 |(% style="background-color:#cbcbea; width:255px" %)**Contexte de saisie**|(% style="background-color:#cbcbea; width:541px" %)**Finalité de l’estimation complémentaire**
76 |(% style="width:255px" %)Depuis une notice de bien|(% style="width:541px" %)Permet d’enregistrer une **réévaluation ponctuelle**, indépendante d’un mouvement, à la suite d’une expertise, d’un changement de contexte ou d’une mise à jour de la valeur assurée.
77 |(% style="width:255px" %)Depuis un bien dans le mouvement|(% style="width:541px" %)(((
78 Permet de **vérifier systématiquement la valeur d’assurance** du bien :
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80 * si aucune valeur n’est renseignée, il faut **en ajouter une**,
81 * si une valeur existe, il convient de **la mettre à jour** si nécessaire.
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84 === Depuis une notice de bien ===
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86 1. Ouvrez la **notice du bien** concerné.
87 1. Cliquez sur l’**icône Saisir une estimation complémentaire** dans la barre d’outils.
88 1. **Renseignez les champs** de la grille de saisie : type d’estimation, valeur, devise, date, expert éventuel, commentaire…
89 1. Enregistrez la notice.
90 1. La nouvelle estimation est désormais **historisée** dans l’onglet correspondant de la notice du bien.
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92 [[Notice de bien → bouton saisir une estimation complémentaire. >>image:1753969496406-734.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
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95 [[Estimation complémentaire → saisie des données et enregistrement. >>image:1753969724101-452.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
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98 [[Résultat → notice estimation complémentaire créée. Retour au bien. >>image:1753969793540-263.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
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101 [[Résultat sur la notice du bien  → dernière estimation historicisée.>>image:1753969985395-214.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
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104 === Depuis un bien lié au mouvement ===
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106 1. **Rendez-vous dans le mouvement concerné**.
107 1. **Repérez le bien lié au mouvement** pour lequel vous souhaitez ajouter ou mettre à jour une estimation, puis cliquez sur la **loupe** pour accéder à sa notice.
108 1. Dans la **barre d’outils**, cliquez sur l’icône **Saisir une estimation complémentaire**.
109 1. Dans la grille de saisie, **complétez les champs requis** : valeur, type, devise, date, expert éventuel, commentaire…
110 1. Cliquez sur **Enregistrer** pour valider la création de l'estimation.
111
112 L’estimation est désormais **enregistrée et historisée**, à la fois dans la **notice du bien** et dans le **mouvement** auquel il est rattaché.
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114 [[Mouvement → basculer sur la notice du bien lié au mouvement.>>image:1753973065281-958.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
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117 [[Bien lié au mouvement → bouton créer une estimation complémentaire.>>image:1753973095806-407.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
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120 [[Grille de saisie estimation → saisie des données et enregistrement.>>image:1753973135037-880.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
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123 (% class="box successmessage" %)
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125 Bonnes pratiques de navigation après saisie :
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127 * Une fois l’estimation enregistrée, cliquez sur la **loupe en haut de la notice** pour revenir à la **notice du bien dans le mouvement**.
128 * Puis, cliquez à nouveau sur la **loupe** pour revenir au **mouvement** principal.
129 )))
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131 [[Résultat → estimation créée. Retour à la notice du bien lié au mouvement.>>image:1753973712268-452.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
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134 [[Bien lié au mouvement → retour au mouvement.>>image:1753973224323-278.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
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137 [[Résultat → l'estimation complémentaire est historisée dans la liste des biens liés aux mouvement.>>image:1753973444357-681.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
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140 [[Résultat → l'estimation complémentaire est également historisée dans la notice du bien.>>image:1753973566441-509.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
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143 == Calculer la valeur d'assurance globale d'un mouvement ==
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146 [[image:1753973631307-362.png]]
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149 [[image:1753973635746-180.png]]
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152 = Cas particulier à connaître =
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154 == Gérer les estimations dans les ensembles ==
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158 )))|(% style="width:300px" %)(((
159 (% class="box" %)
160 (((
161 **Sommaire**
162
163 {{toc depth="2" numbered="true"/}}
164 )))
165
166 (% class="box" %)
167 (((
168 **Aller plus loin**
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170 * [[Saisir un bien >>doc:Gérer les fonds.D\. Gestion des collections.Saisir un bien .WebHome]]
171 * (((
172 [[Décrire un lot ou un ensemble d’objets dans Flora>>doc:Gérer les fonds.D\. Gestion des collections.Saisir un bien .Décrire un lot ou un ensemble d’objets dans Flora.WebHome]]
173 )))
174 * [[Référentiel des champs - Estimations>>doc:.Estimations.WebHome]]
175 )))
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177 (% class="box" %)
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179 **Icônes principales **
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