Créer et gérer les estimations

* une **valeur d’assurance globale de mouvement**, calculée automatiquement à partir des estimations des biens liés à un mouvement (prêt, exposition...).

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Chaque forme suit une **logique de saisie propre**, adaptée au contexte documentaire ou logistique du bien.

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= A quoi servent les estimations dans Flora ? =

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Les **estimations** permettent d’attribuer une **valeur financière ou assurantielle** à un bien, à des fins :

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* **patrimoniales** (estimation de la valeur dans le temps),

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* **réglementaires** (suivi des évolutions),

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* **opérationnelles** (assurance pour les prêts, expositions, transports...).

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Flora distingue **trois types d’estimations**, traités différemment dans le système :

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|(% style="background-color:#cbcbea" %)**Type**|(% style="background-color:#cbcbea" %)**Objectif principal**

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|**Estimation initiale**|Première valeur saisie lors de l’entrée du bien

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|**Estimation complémentaire**|Réévaluation ou estimation contextuelle (assurance, etc.)

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|**Valeur d'assurance globale**|Calcul automatique du montant total assuré pour un ensemble de biens liés à un même mouvement

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>(% class="small" %)Exemples d'usages :

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>(% class="small" %)Saisie d'une estimation initiale lors d’une acquisition ou d’un dépôt.

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>(% class="small" %)Ajout d'une estimation complémentaire après une expertise.

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>(% class="small" %)Ajout d'une estimation liée à un mouvement dans le module Régie.

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>(% class="small" %)Garantir une couverture d’assurance cohérente et globale pour un convoi.

37

>(% class="small" %)Réviser la valeur d’un bien pour actualiser la police d’assurance de l’institution.

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= Comment créer une estimation ? =

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(% class="box successmessage" %)

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Bonnes pratiques :

* **Commencez toujours par renseigner une estimation initiale** dans la grille de saisie du bien, via le groupe de champs **Valeur d'assurance**.

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* Utilisez ensuite la **table Estimations** pour saisir les **valeurs complémentaires** (réévaluations, valeurs d’assurance liées à des mouvements, etc.).

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Des raccourcis de saisie sont disponibles directement depuis la **notice de bien** ou les** mouvements**.

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* Une fois l’estimation initiale renseignée, **ne la modifiez plus**. Toute évolution de valeur doit être ajoutée sous forme d’**estimation complémentaire**, qui sera automatiquement **historisée**.

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== Saisir une estimation initiale ==

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1. Depuis la **grille de saisie des biens**, renseignez les champs du groupe **Valeur d’assurance**.

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1. Une fois tous les éléments complétés, **enregistrez la notice** pour valider la saisie.

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[[Grille de saisie des biens → saisie d'une valeur d'assurance initiale et enregistrement.>>image:1753970789988-156.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]

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[[Résultat sur la notice du bien → valeur d'assurance initiale saisie.>>image:1753970405431-198.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]

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(% class="box warningmessage" %)

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**Ne confondez pas** la **valeur d’assurance** avec le **prix d’entrée** du bien :

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* le **prix d’entrée** correspond au montant réellement payé lors d’une acquisition (champ spécifique dans la grille),

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* la **valeur d’assurance** représente une estimation de la valeur du bien à des fins de gestion, de couverture ou d’exposition.

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== Créer une estimation complémentaire ==

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Les **estimations complémentaires** peuvent être créées depuis la **notice du bien** ou à partir d’un **bien rattaché à un mouvement** dans le module **Régie**, selon le contexte.

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Voici les principaux cas d’usage associés à chacun de ces modes de saisie :

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|(% style="background-color:#cbcbea; width:255px" %)**Contexte de saisie**|(% style="background-color:#cbcbea; width:541px" %)**Finalité de l’estimation complémentaire**

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|(% style="width:255px" %)Depuis une notice de bien|(% style="width:541px" %)Permet d’enregistrer une **réévaluation ponctuelle**, indépendante d’un mouvement, à la suite d’une expertise, d’un changement de contexte ou d’une mise à jour de la valeur assurée.

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|(% style="width:255px" %)Depuis un bien dans le mouvement|(% style="width:541px" %)(((

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Permet de **vérifier systématiquement la valeur d’assurance** du bien :

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* si aucune valeur n’est renseignée, il faut **en ajouter une**,

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* si une valeur existe, il convient de **la mettre à jour** si nécessaire.

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=== Depuis une notice de bien ===

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1. Ouvrez la **notice du bien** concerné.

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1. Cliquez sur l’**icône Saisir une estimation complémentaire** dans la barre d’outils.

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1. **Renseignez les champs** de la grille de saisie : type d’estimation, valeur, devise, date, expert éventuel, commentaire…

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1. Enregistrez la notice.

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1. La nouvelle estimation est désormais **historisée** dans l’onglet correspondant de la notice du bien.

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[[Notice de bien → bouton saisir une estimation complémentaire. >>image:1753969496406-734.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]

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[[Estimation complémentaire → saisie des données et enregistrement. >>image:1753969724101-452.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]

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[[Résultat → notice estimation complémentaire créée. Retour au bien. >>image:1753969793540-263.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]

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[[Résultat sur la notice du bien → dernière estimation historicisée.>>image:1753969985395-214.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]

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=== Depuis un bien lié au mouvement ===

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1. **Positionnez-vous dans le mouvement** concerné.

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1. Sélectionnez le bien pour lequel vous souhaitez ajouter ou mettre à jour une estimation et cliquez sur la loupe pour accéder à la notice du bien lié au mouvement.

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1. Dans la barre d'outils, cliquez sur l’icône **saisir une estimation** complémentaire

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1. Dans la grille de saisie, renseignez les champs requis (valeur, type, devise, date, expert éventuel, commentaire…).

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1. **Cliquez sur Enregistrer pour créer l’estimation. **

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1. L'estimation est créée, pour revenir au bien lié au mouvement, cliquez sur la loupe en haut de la notice

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1. Pour revenir au mouvement, cliquez en haut de la notice sur la loupe.

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