Skip to Content
Version 35.1 par Doriane Bautista le 2025/07/31 16:31
Afficher les derniers auteurs
1 (% class="mark small" %)**Version 3.5 et ultérieures **
2
3 |(% style="width:840px" %)(((
4 (% class="box" %)
5 (((
6 Les **estimations** dans Flora permettent de suivre la valeur des biens tout au long de leur vie dans les collections.
7 Elles se déclinent en trois formes complémentaires :
8
9 * une **estimation initiale**, saisie dans la notice du bien au moment de son entrée,
10 * des **estimations complémentaires**, ajoutées pour refléter une réévaluation ou un besoin spécifique (assurance, expertise...),
11 * une **valeur d’assurance globale de mouvement**, calculée automatiquement à partir des estimations des biens liés à un mouvement (prêt, exposition...).
12
13 Chaque forme suit une **logique de saisie propre**, adaptée au contexte documentaire ou logistique du bien.
14 )))
15
16 (((
17 = A quoi servent les estimations dans Flora ? =
18
19 Les **estimations** permettent d’attribuer une **valeur financière ou assurantielle** à un bien, à des fins :
20
21 * **patrimoniales** (estimation de la valeur dans le temps),
22 * **réglementaires** (suivi des évolutions),
23 * **opérationnelles** (assurance pour les prêts, expositions, transports...).
24
25 Flora distingue **trois types d’estimations**, traités différemment dans le système :
26
27 |(% style="background-color:#cbcbea" %)**Type**|(% style="background-color:#cbcbea" %)**Objectif principal**
28 |**Estimation initiale**|Première valeur saisie lors de l’entrée du bien
29 |**Estimation complémentaire**|Réévaluation ou estimation contextuelle (assurance, etc.)
30 |**Valeur d'assurance globale**|Calcul automatique du montant total assuré pour un ensemble de biens liés à un même mouvement
31
32 >(% class="small" %)Exemples d'usages :
33 >(% class="small" %)Saisie d'une estimation initiale lors d’une acquisition ou d’un dépôt.
34 >(% class="small" %)Ajout d'une estimation complémentaire après une expertise.
35 >(% class="small" %)Ajout d'une estimation liée à un mouvement dans le module Régie.
36 >(% class="small" %)Garantir une couverture d’assurance cohérente et globale pour un convoi.
37 >(% class="small" %)Réviser la valeur d’un bien pour actualiser la police d’assurance de l’institution.
38
39 = Comment créer une estimation ? =
40
41 (% class="box successmessage" %)
42 (((
43 Bonnes pratiques :
44
45 * **Commencez toujours par renseigner une estimation initiale** dans la grille de saisie du bien, via le groupe de champs **Valeur d'assurance**.
46 * Utilisez ensuite la **table Estimations** pour saisir les **valeurs complémentaires** (réévaluations, valeurs d’assurance liées à des mouvements, etc.).
47 Des raccourcis de saisie sont disponibles directement depuis la **notice de bien** ou les** mouvements**.
48 * Une fois l’estimation initiale renseignée, **ne la modifiez plus**. Toute évolution de valeur doit être ajoutée sous forme d’**estimation complémentaire**, qui sera automatiquement **historisée**.
49 )))
50
51 == Saisir une estimation initiale ==
52
53 1. Depuis la **grille de saisie des biens**, renseignez les champs du groupe **Valeur d’assurance**.
54 1. Une fois tous les éléments complétés, **enregistrez la notice** pour valider la saisie.
55
56 [[Grille de saisie des biens → saisie d'une valeur d'assurance initiale et enregistrement.>>image:1753970789988-156.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
57
58
59 [[Résultat sur la notice du bien  → valeur d'assurance initiale saisie.>>image:1753970405431-198.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
60
61
62 (% class="box warningmessage" %)
63 (((
64 **Ne confondez pas** la **valeur d’assurance** avec le **prix d’entrée** du bien :
65
66 * le **prix d’entrée** correspond au montant réellement payé lors d’une acquisition (champ spécifique dans la grille),
67 * la **valeur d’assurance** représente une estimation de la valeur du bien à des fins de gestion, de couverture ou d’exposition.
68 )))
69
70 == Créer une estimation complémentaire ==
71
72 Les **estimations complémentaires** peuvent être créées depuis la **notice du bien** ou à partir d’un **bien rattaché à un mouvement** dans le module **Régie**, selon le contexte.
73 Voici les principaux cas d’usage associés à chacun de ces modes de saisie :
74
75 |(% style="background-color:#cbcbea; width:255px" %)**Contexte de saisie**|(% style="background-color:#cbcbea; width:541px" %)**Finalité de l’estimation complémentaire**
76 |(% style="width:255px" %)Depuis une notice de bien|(% style="width:541px" %)Permet d’enregistrer une **réévaluation ponctuelle**, indépendante d’un mouvement, à la suite d’une expertise, d’un changement de contexte ou d’une mise à jour de la valeur assurée.
77 |(% style="width:255px" %)Depuis un bien dans le mouvement|(% style="width:541px" %)(((
78 Permet de **vérifier systématiquement la valeur d’assurance** du bien :
79
80 * si aucune valeur n’est renseignée, il faut **en ajouter une**,
81 * si une valeur existe, il convient de **la mettre à jour** si nécessaire.
82 )))
83
84 === Depuis une notice de bien ===
85
86 Les **estimations complémentaires créées depuis une notice de bien** servent à enregistrer des **réévaluations ponctuelles** de la valeur, indépendamment d’un mouvement, par exemple à la suite d’une expertise, d’un changement de contexte ou d’une mise à jour de la valeur assurée.
87
88 1. Ouvrez la **notice du bien** concerné.
89 1. Cliquez sur l’**icône Saisir une estimation complémentaire** dans la barre d’outils.
90 1. **Renseignez les champs** de la grille de saisie : type d’estimation, valeur, devise, date, expert éventuel, commentaire…
91 1. Enregistrez la notice.
92 1. La nouvelle estimation est désormais **historisée** dans l’onglet correspondant de la notice du bien.
93
94 [[Notice de bien → bouton saisir une estimation complémentaire. >>image:1753969496406-734.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
95
96
97 [[Estimation complémentaire → saisie des données et enregistrement. >>image:1753969724101-452.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
98
99
100 [[Résultat → notice estimation complémentaire créée. Retour au bien. >>image:1753969793540-263.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
101
102
103 [[Résultat sur la notice du bien  → dernière estimation historicisée.>>image:1753969985395-214.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
104
105
106 === Depuis un bien lié au mouvement ===
107
108 Lorsqu’un bien est rattaché à un mouvement, il est nécessaire de **vérifier systématiquement sa valeur d’assurance** :
109
110 * si aucune valeur n’est renseignée, il faut **en ajouter une**,
111 * si une valeur existe, il convient de **la mettre à jour si nécessaire**.
112
113 Dans les deux cas, la saisie se fait en créant une **estimation complémentaire** directement depuis le bien dans le mouvement.
114
115
116 [[image:1753971149349-565.png]]
117
118
119 [[image:1753971204580-602.png]]
120
121
122 [[image:1753971291619-409.png]]
123
124
125 [[image:1753971382227-465.png]]
126
127
128 [[image:1753971390173-321.png]]
129
130
131 [[image:1753971461056-228.png]]
132
133
134 == Calculer la valeur globale d'un mouvement ==
135
136
137
138
139 = Cas particulier à connaître =
140
141 == Gérer les estimations dans les ensembles ==
142
143
144 )))
145 )))|(% style="width:300px" %)(((
146 (% class="box" %)
147 (((
148 **Sommaire**
149
150 {{toc depth="2" numbered="true"/}}
151 )))
152
153 (% class="box" %)
154 (((
155 **Aller plus loin**
156
157 * [[Saisir un bien >>doc:Gérer les fonds.D\. Gestion des collections.Saisir un bien .WebHome]]
158 * [[Référentiel des champs - Estimations>>doc:.Estimations.WebHome]]
159 )))
160
161 (% class="box" %)
162 (((
163 **Icônes principales **
164 )))
165 )))
166
167
168
169
170