Code source wiki de Créer et gérer les estimations

Version 28.1 par Doriane Bautista le 2025/07/31 15:36

version	line-number	content
3.1	1	(% class="mark small" %)Version 3.5 et ultérieures
	2
	3	\|(% style="width:840px" %)(((
2.1	4	(% class="box" %)
	5	(((
15.1	6	Les estimations dans Flora permettent de suivre la valeur des biens tout au long de leur vie dans les collections.
	7	Elles se déclinent en deux formes complémentaires :
	8
	9	* une estimation initiale, saisie à l’entrée du bien,
	10	* des estimations complémentaires, ajoutées au fil du temps pour refléter des évolutions, des expertises ou des besoins d’assurance.
	11
	12	Chaque modalité suit une logique de saisie distincte, adaptée aux contextes patrimoniaux ou opérationnels.
3.1	13	)))
2.1	14
3.1	15	(((
5.1	16	= A quoi servent les estimations dans Flora ? =
2.1	17
16.1	18	Les estimations permettent d’attribuer une valeur financière ou assurantielle à un bien, à des fins :
3.1	19
16.1	20	* patrimoniales (estimation de la valeur dans le temps),
	21	* réglementaires (suivi des évolutions),
	22	* opérationnelles (assurance pour les prêts, expositions, transports...).
	23
20.1	24	Flora distingue deux types d’estimations, traités différemment dans le système :
16.1	25
27.1	26	\|(% style="background-color:#cbcbea" %)Type\|(% style="background-color:#cbcbea" %)Objectif principal
20.1	27	\|Estimation initiale\|Première valeur saisie lors de l’entrée du bien
	28	\|Estimation complémentaire\|Réévaluation ou estimation contextuelle (assurance, etc.)
16.1	29
9.1	30	>(% class="small" %)Exemples d'usages :
	31	>(% class="small" %)Saisie d'une estimation initiale lors d’une acquisition ou d’un dépôt.
	32	>(% class="small" %)Ajout d'une estimation complémentaire après une expertise.
	33	>(% class="small" %)Ajout d'une estimation liée à un mouvement dans le module Régie.
	34	>(% class="small" %)Garantir une couverture d’assurance cohérente et globale pour un convoi.
13.1	35	>(% class="small" %)Réviser la valeur d’un bien pour actualiser la police d’assurance de l’institution.
7.1	36
19.1	37	= Comment créer une estimation ? =
3.1	38
18.1	39	(% class="box successmessage" %)
	40	(((
	41	Bonnes pratiques :
19.1	42
22.1	43	* Commencez toujours par renseigner une estimation initiale dans la grille de saisie du bien, via le groupe de champs Valeur d'assurance.
	44	* Utilisez ensuite la table Estimations pour saisir les valeurs complémentaires (réévaluations, valeurs d’assurance liées à des mouvements, etc.).
	45	Des raccourcis de saisie sont disponibles directement depuis la notice de bien ou les mouvements.
	46	* Une fois l’estimation initiale renseignée, ne la modifiez plus. Toute évolution de valeur doit être ajoutée sous forme d’estimation complémentaire, qui sera automatiquement historisée.
18.1	47	)))
	48
20.1	49	== Saisir une estimation initiale ==
3.1	50
26.1	51	1. Depuis la grille de saisie des biens, renseignez les champs du groupe Valeur d’assurance.
	52	1. Une fois tous les éléments complétés, enregistrez la notice pour valider la saisie.
4.1	53
28.1	54	[[Grille de saisie des biens → saisie d'une valeur d'assurance initiale.>>image:1753944144025-951.png\|\|data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
4.1	55
24.1	56
19.1	57	(% class="box warningmessage" %)
	58	(((
23.1	59	Ne confondez pas la valeur d’assurance avec le prix d’entrée du bien :
	60
	61	* le prix d’entrée correspond au montant réellement payé lors d’une acquisition (champ spécifique dans la grille),
	62	* la valeur d’assurance représente une estimation de la valeur du bien à des fins de gestion, de couverture ou d’exposition.
19.1	63	)))
	64
22.1	65	== Créer une estimation complémentaire ==
19.1	66
	67
20.1	68
21.1	69
22.1	70
	71
27.1	72
5.1	73	= Renseigner et enregistrer la notice =
4.1	74
	75
6.1	76	= Cas particulier à connaître =
4.1	77
	78	== Gérer les estimations dans les ensembles ==
	79
1.1	80
2.1	81	)))
3.1	82	)))\|(% style="width:300px" %)(((
	83	(% class="box" %)
	84	(((
	85	Sommaire
4.1	86
	87	{{toc depth="2" numbered="true"/}}
3.1	88	)))
1.1	89
3.1	90	(% class="box" %)
	91	(((
	92	Aller plus loin
21.1	93
	94	* [[Saisir un bien >>doc:Gérer les fonds.D\. Gestion des collections.Saisir un bien .WebHome]]
	95	* [[Référentiel des champs - Estimations>>doc:.Estimations.WebHome]]
3.1	96	)))
1.1	97
3.1	98	(% class="box" %)
	99	(((
	100	Icônes principales
	101	)))
	102	)))
2.1	103
	104
3.1	105
	106
	107
4.1	108
1.1	109
	110	Dans la grille de saisie des biens, le champ valeur d'assurance permet de saisir la première valeur d'assurance de l'objet. Une fois ce champ saisi, il ne faudra plus le modifier.
	111
	112	[[image:1748244022414-388.png]]
	113
	114	[[image:1748244070186-817.png]]
	115
	116	= Saisir des valeurs d'assurance complémentaires =
	117
	118	Dans la grille de saisie des biens, le champ valeur estimée permet de saisir la première valeur d'assurance réalisée sur l'objet. Une fois ce champ saisi, il ne faudra plus le modifier.
	119
	120	Si la valeur d'assurance du bien évolue, utiliser la fonctionnalité suivante, disponible dans la notice du bien :
	121
	122	[[image:1722420489736-722.png]]
	123
	124	La grille de saisie associée à cette fonctionnalité permet de saisir une nouvelle valeur d'assurance, et de typer l'estimation.
	125
	126	[[image:1722420624114-730.png]]
	127
	128	L'affichage sera optimisé selon le même principe que pour les constats d'états :
	129
	130	[[image:1722420788031-922.png]]
	131
	132

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