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Version 109.1 par Doriane Bautista le 2025/08/05 14:39
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1 (% class="mark small" %)**Version 3.5 et ultérieures **
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3 |(% style="width:840px" %)(((
4 (% class="box" %)
5 (((
6 Les **estimations** dans Flora permettent de suivre la valeur des biens tout au long de leur vie dans les collections.
7 Elles se déclinent en trois formes complémentaires :
8
9 * une **estimation initiale**, saisie dans la notice du bien au moment de son entrée,
10 * des **estimations complémentaires**, ajoutées pour refléter une réévaluation ou un besoin spécifique (assurance, expertise...),
11 * une **valeur d’assurance globale de mouvement**, calculée automatiquement à partir des estimations des biens liés à un mouvement.
12
13 Chaque forme suit une **logique de saisie propre**, adaptée au contexte documentaire ou logistique du bien.
14 )))
15
16 (((
17 = À quoi servent les estimations dans Flora ? =
18
19 Les **estimations** permettent d’attribuer une **valeur financière ou assurantielle** à un bien, à des fins :
20
21 * **patrimoniales** (estimation de la valeur dans le temps),
22 * **réglementaires** (suivi des évolutions),
23 * **opérationnelles** (assurance pour les prêts, expositions, transports...).
24
25 Flora distingue **trois types d’estimations**, traités différemment dans le système :
26
27 |(% style="background-color:#cbcbea" %)**Type**|(% style="background-color:#cbcbea" %)**Objectif principal**
28 |**Estimation initiale**|Première valeur saisie lors de l’entrée du bien
29 |**Estimation complémentaire**|Réévaluation ou estimation contextuelle (assurance, etc.)
30 |**Valeur d'assurance globale**|Calcul automatique du montant total assuré pour un ensemble de biens liés à un même mouvement
31
32 >(% class="small" %)Exemples d'usages :
33 >(% class="small" %)Saisie d'une estimation initiale lors d’une acquisition ou d’un dépôt.
34 >(% class="small" %)Ajout d'une estimation complémentaire après une expertise.
35 >(% class="small" %)Ajout d'une estimation liée à un mouvement dans le module Régie.
36 >(% class="small" %)Garantir une couverture d’assurance cohérente et globale pour un convoi.
37 >(% class="small" %)Réviser la valeur d’un bien pour actualiser la police d’assurance de l’institution.
38
39 = Comment créer une estimation ? =
40
41 (% class="box successmessage" %)
42 (((
43 Bonnes pratiques :
44
45 * **Commencez toujours par renseigner une estimation initiale** dans la grille de saisie du bien, via le groupe de champs **Valeur d'assurance**.
46 * Une fois l’estimation initiale renseignée, **ne la modifiez plus**. Toute évolution de valeur doit être ajoutée sous forme d’**estimation complémentaire**, qui sera automatiquement **historisée**.
47 Des raccourcis de saisie sont disponibles directement depuis la **notice de bien** ou les** mouvements**.
48 )))
49
50 == Saisir une estimation initiale ==
51
52 1. Depuis la **grille de saisie des biens**, renseignez les champs du groupe **Valeur d’assurance**.
53 1. Une fois tous les éléments complétés, **enregistrez la notice** pour valider la saisie.
54
55 (% class="box warningmessage" %)
56 (((
57 **Ne confondez pas** la **valeur d’assurance** avec le **prix d’entrée** du bien :
58
59 * le **prix d’entrée** correspond au montant réellement payé lors d’une acquisition (champ spécifique dans la grille),
60 * la **valeur d’assurance** représente une estimation de la valeur du bien à des fins de gestion, de couverture ou d’exposition.
61 )))
62
63 [[Grille de saisie des biens → saisie d'une valeur d'assurance initiale et enregistrement.>>image:1753970789988-156.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
64
65
66 [[Résultat sur la notice du bien  → affichage de la valeur d'assurance initiale.>>image:1753970405431-198.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
67
68
69 == Ajouter une estimation complémentaire ==
70
71 Les **estimations complémentaires** peuvent être saisies :
72
73 * soit depuis la **notice du bien**, pour une réévaluation ponctuelle indépendante d’un mouvement,
74 * soit depuis un **bien rattaché à un mouvement**, via le module de **Régie**.
75
76 Selon le contexte, il est recommandé d’utiliser l’une ou l’autre des grilles d'estimation. Le tableau ci-dessous synthétise leurs usages respectifs :
77
78 |(% style="background-color:#cbcbea; text-align:center" %)**Critère**|(% style="background-color:#cbcbea" %)(((
79 (% style="text-align: center;" %)
80 **Grille "Estimation" **
81 )))|(% style="background-color:#cbcbea" %)(((
82 (% style="text-align: center;" %)
83 **Grille "Estimation pour le mouvement"**
84 )))
85 |**Accès**|Depuis la notice du bien|Depuis le bien dans le mouvement, via le module Régie
86 |**Type d’estimation**|Choisi manuellement (initiale, assurance, etc.)|Automatiquement défini comme « assurance »
87 |**Contexte d’usage**|(((
88 * Réévaluation ponctuelle
89 )))|(((
90 * Exposition
91 * Prêt
92 * Traitement
93 * Transport
94 )))
95 |**Association à un mouvement**|Facultative|Obligatoire et automatique
96 |**Valeur d’assurance globale**|Non disponible|Oui, pour calcul de la valeur d’assurance globale
97 |**Historisation des estimations**|Oui|Oui
98 |**Champs principaux**|Bien, valeur, devise, date, type, expert, commentaire, etc.|Bien, mouvement, valeur, devise, date, expert, commentaire, etc.
99
100 === Depuis une notice de bien ===
101
102 1. Ouvrez la **notice du bien** concerné.
103 1. Cliquez sur l’**icône Saisir une estimation complémentaire** dans la barre d’outils.
104 1. **Renseignez les champs** de la grille de saisie : type d’estimation, valeur, devise, date, expert éventuel, commentaire…
105 1. Enregistrez la notice.
106
107 La nouvelle estimation est désormais **historisée** dans la notice du bien.
108
109 [[Notice de bien → bouton saisir une estimation complémentaire. >>image:1753969496406-734.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
110
111
112 [[Estimation complémentaire → saisie des données et enregistrement. >>image:1753969724101-452.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
113
114
115 [[Résultat → notice estimation complémentaire créée. Retour au bien. >>image:1753969793540-263.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
116
117
118 [[Résultat sur la notice du bien  → affichage de l'estimation complémentaire.>>image:1753969985395-214.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
119
120
121 === Depuis un bien lié au mouvement ===
122
123 1. **Rendez-vous dans le mouvement concerné**.
124 1. **Repérez le bien lié au mouvement** pour lequel vous souhaitez ajouter ou mettre à jour une estimation, puis cliquez sur la **loupe** pour accéder à sa notice.
125 1. Dans la **barre d’outils**, cliquez sur l’icône **Saisir une estimation complémentaire**.
126 1. Dans la grille de saisie, **complétez les champs requis** : valeur, type, devise, date, expert éventuel, commentaire…
127 1. Cliquez sur **Enregistrer** pour valider la création de l'estimation.
128
129 L’estimation est désormais **enregistrée et historisée**, à la fois dans la **notice du bien** et dans le **mouvement** auquel il est rattaché.
130
131 [[Mouvement → basculer sur la notice du bien lié au mouvement.>>image:1753973065281-958.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
132
133
134 [[Bien lié au mouvement → bouton créer une estimation complémentaire.>>image:1753973095806-407.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
135
136
137 [[Grille de saisie estimation → saisie des données et enregistrement.>>image:1753973135037-880.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
138
139
140 [[Résultat → affichage de l'estimation complémentaire dans la liste des biens liés au mouvement.>>image:1753973444357-681.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
141
142
143 [[Résultat → affichage de l'estimation complémentaire dans la notice du bien.>>image:1753973566441-509.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
144
145
146 = Suivre et consulter les estimations complémentaires =
147
148 == Navigation après la création d'une estimation (mouvements) ==
149
150 Après avoir enregistré une estimation complémentaire depuis un bien rattaché à un mouvement, vous pouvez revenir aux notices précédentes à l’aide des icônes **loupe**.
151
152 (% class="box successmessage" %)
153 (((
154 Bonnes pratiques de navigation :
155
156 * Cliquez sur la **loupe** en haut de la notice d’estimation pour revenir à la **notice du bien dans le mouvement**.
157 * Cliquez à nouveau sur la **loupe** pour revenir à la **notice du mouvement principal**.
158 )))
159
160 [[Notice estimation → Retour à la notice du bien lié au mouvement.>>image:1753973712268-452.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
161
162
163 [[Bien lié au mouvement → retour au mouvement.>>image:1753973224323-278.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
164
165
166 [[Résultat → affichage de la notice du mouvement.>>image:1754038886288-398.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
167
168
169 == Consulter l’historique des estimations dans la notice d’un bien ==
170
171 Lorsque plusieurs **estimations complémentaires** sont associées à un bien, un champ intitulé **Historique des estimations** s’affiche automatiquement dans sa notice.
172
173 * Il indique le **nombre total d’estimations** enregistrées.
174 * Il permet d’accéder rapidement à la **liste complète des réévaluations**.
175 * Chaque estimation est présentée avec ses **informations essentielles** : auteur, date, montant, type.
176
177 [[Notice de bien → affichage de l'historique des estimations complémentaires.>>image:1754035510445-756.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
178
179
180 == Où retrouver les estimations complémentaires ? ==
181
182 Toutes les estimations complémentaires saisies dans Flora sont accessibles via la table dédiée **Estimations**, dans l’espace de travail **Gérer**.
183
184 Pour y accéder :
185
186 1. Rendez-vous dans l'espace de travail **Gérer.**
187 1. Dans le panneau latéral, cliquez sur **Gestion Matérielle**.
188 1. Cliquez sur **Estimations **pour afficher l’écran de recherche simple, experte ou par liens.
189
190 [[Espace de travail **Gérer** ~> Menu **Gestion matérielle **~> Sous-Menu** Estimations.**>>image:1754037775246-965.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
191
192
193 = Calculer la valeur d'assurance globale d'un mouvement =
194
195 (% class="mark small" %)**Version 4.5.45**
196
197 Une fois que les **estimations** ont été renseignées pour tous les biens rattachés à un mouvement, Flora permet de **calculer automatiquement la valeur d’assurance globale** de l’opération.
198
199 Cette fonctionnalité garantit une estimation cohérente et centralisée pour les **transports.**
200
201 Étapes à suivre :
202
203 1. **Ouvrez la notice du mouvement concerné.**
204 1. Vérifiez que **chaque bien lié au mouvement dispose d’une estimation.**
205 1. Dans la notice du mouvement, cliquez sur l’icône **Calculer la valeur d’assurance globale**.
206 1. Le système agrège automatiquement toutes les valeurs d’assurance saisies pour les biens du mouvement.
207 1. La **valeur globale calculée** s’affiche dans la notice du mouvement.
208
209 (% class="box infomessage" %)
210 (((
211 * Le calcul prend en compte **toutes les estimations (initiales ou complémentaires).**
212 * Si un bien rattaché au mouvement ne dispose **d’aucune estimation, ** il sera **exclu du calcul**.
213 * Le calcul peut être relancé à tout moment si de nouvelles estimations sont ajoutées ou modifiées.
214 )))
215
216 [[Mouvement → bouton calculer la valeur d'assurance globale.>>image:1753973631307-362.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
217
218
219 [[Résultat → affichage de la valeur globale d'assurance globale du mouvement.>>image:1753973635746-180.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
220
221
222 = Cas particulier : Gérer les estimations dans les ensembles (parent/enfants) =
223
224 Dans Flora, lorsqu’un bien est structuré sous forme d’un ensemble (notice parent) et d’éléments (notices enfants), il est essentiel de choisir le bon niveau de saisie pour garantir la cohérence patrimoniale et assurantielle. La gestion des estimations dans ce contexte dépend de la manière dont la valeur du bien est considérée : globale ou répartie.
225
226 == Quelle stratégie adopter ? ==
227
228 |(% style="background-color:#cbcbea" %)**Cas de figure**|(% style="background-color:#cbcbea" %)**Recommandation**
229 |L’ensemble est indivisible et estimé comme un tout|Saisir **l'estimation sur la notice parent**
230 |Chaque élément a une valeur propre|Saisir **une estimation sur chaque notice enfant** ; pas de valeur globale dans la notice parent
231 |Cas mixte : une valeur globale + éléments avec valeur individuelle|Saisir une **estimation globale sur le parent** + **complémentaires sur certains enfants**
232
233 (% class="box successmessage" %)
234 (((
235 Bonnes pratiques :
236
237 * Avant de saisir des estimations, identifiez clairement la **structure de l’ensemble** (valeur globale ou individuelle).
238 * évitez de dupliquer une estimation identique sur le parent et les enfants, cela fausserait le total estimé ou assuré.
239 )))
240
241 == Estimations dans un mouvement avec un ensemble ==
242
243 Lorsqu’un **ensemble est rattaché à un mouvement**, la logique est identique : il faut adapter le niveau de saisie de l’estimation selon la manière dont les biens sont transportés ou exposés.
244
245 |(% style="background-color:#cbcbea; width:336px" %)**Cas de figure**|(% style="background-color:#cbcbea; width:460px" %)**Recommandation**
246 |(% style="width:336px" %)(((
247 L’ensemble (parent) et ses éléments (enfants) sont **indivisibles** et **doivent être déplacés ensemble**
248 )))|(% style="width:460px" %)Saisir l’estimation **sur le bien parent dans le mouvement**
249 |(% style="width:336px" %)Les éléments sont déplacés **séparément**|(% style="width:460px" %)Saisir les estimations **uniquement sur les biens enfants concernés**
250
251
252 )))
253 )))|(% style="width:300px" %)(((
254 (% class="box" %)
255 (((
256 **Sommaire**
257
258 {{toc depth="2" numbered="true"/}}
259 )))
260
261 (% class="box" %)
262 (((
263 **Aller plus loin**
264
265 * [[Saisir un bien >>doc:Gérer les fonds.D\. Gestion des collections.Saisir un bien .WebHome]]
266 * [[Gérer les évènements>>doc:Gérer les fonds.D\. Gestion des collections.La régie des collections.Gérer les évènements.WebHome]]
267 * (((
268 [[Décrire un lot ou un ensemble d’objets dans Flora>>doc:Gérer les fonds.D\. Gestion des collections.Saisir un bien .Décrire un lot ou un ensemble d’objets dans Flora.WebHome]]
269 )))
270 * [[Référentiel des champs - Estimations>>doc:.Estimations.WebHome]]
271 )))
272
273 (% class="box" %)
274 (((
275 **Icônes principales **
276
277 * [[image:1754034147193-403.png||height="30" width="25"]]Saisir une estimation complémentaire (bien) ou calculer le montant global d'une valeur d'assurance (mouvement)
278
279 * [[image:1754033775449-449.png||height="29" width="22"]] Saisir une estimation complémentaire (bien lié au mouvement)
280
281 * [[image:1754034326139-988.png||height="30" width="32"]]Basculer sur une notice liée
282 )))
283 )))