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Modifications pour le document Saisir et suivre les estimations

Modifié par Joséphine Ducruet le 2025/11/24 14:59
Depuis la version 90.1
modifié par Doriane Bautista
sur 2025/08/01 11:07
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À la version 82.1
modifié par Doriane Bautista
sur 2025/08/01 10:45
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Résumé

Détails

Propriétés de la Page
Contenu
... ... @@ -146,64 +146,38 @@
146 146  [[Grille de saisie estimation → saisie des données et enregistrement.>>image:1753973135037-880.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
147 147  
148 148  
149 -[[Résultat → l'estimation complémentaire est historisée dans la liste des biens liés au mouvement.>>image:1753973444357-681.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
150 -
151 -
152 -[[Résultat → l'estimation complémentaire est également historisée dans la notice du bien.>>image:1753973566441-509.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
153 -
154 -
155 -= Suivre et consulter les estimations complémentaires =
156 -
157 -== Navigation après la création d'une estimation (mouvements) ==
158 -
159 -Après avoir enregistré une estimation complémentaire depuis un bien rattaché à un mouvement, vous pouvez revenir aux notices précédentes à l’aide des icônes **loupe**.
160 -
161 161  (% class="box successmessage" %)
162 162  (((
163 -Bonnes pratiques de navigation :
151 +Bonnes pratiques de navigation après saisie :
164 164  
165 -* Cliquez sur la **loupe** en haut de la notice d’estimation pour revenir à la **notice du bien dans le mouvement**.
166 -* Cliquez à nouveau sur la **loupe** pour revenir à la **notice du mouvement principal**.
153 +* Une fois l’estimation enregistrée, cliquez sur la **loupe en haut de la notice** pour revenir à la **notice du bien dans le mouvement**.
154 +* Puis, cliquez à nouveau sur la **loupe** pour revenir au **mouvement** principal.
167 167  )))
168 168  
169 -[[Notice estimation → Retour à la notice du bien lié au mouvement.>>image:1753973712268-452.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
157 +[[Résultat → estimation créée. Retour à la notice du bien lié au mouvement.>>image:1753973712268-452.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
170 170  
171 171  
172 172  [[Bien lié au mouvement → retour au mouvement.>>image:1753973224323-278.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
173 173  
174 174  
175 -[[Résultat → retour sur la notice du mouvement.>>image:1754038886288-398.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
163 +[[Résultat → l'estimation complémentaire est historisée dans la liste des biens liés au mouvement.>>image:1753973444357-681.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
176 176  
177 177  
178 -== Consulter l’historique des estimations dans la notice d’un bien ==
166 +[[Résultat → l'estimation complémentaire est également historisée dans la notice du bien.>>image:1753973566441-509.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
179 179  
180 -Lorsque plusieurs **estimations complémentaires** sont associées à un bien, un champ intitulé **Historique des estimations** s’affiche automatiquement dans sa notice.
181 181  
182 -* Il indique le **nombre total d’estimations** enregistrées.
183 -* Il permet d’accéder rapidement à la **liste complète des réévaluations**.
184 -* Chaque estimation est présentée avec ses **informations essentielles** : auteur, date, montant, type.
169 +=== Consulter l'historique des estimations complémentaires ===
185 185  
186 -[[Notice de bien → historique des estimations complémentaires.>>image:1754035510445-756.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
171 +Lorsque plusieurs **estimations complémentaires** sont associées à un bien, un champ intitulé **Historique des estimations** s’affiche dans la notice du bien.
172 +Il indique le **nombre total d’estimations** enregistrées et permet d’accéder, en un clic, à la **liste complète des réévaluations** effectuées pour ce bien.
187 187  
174 +Chaque estimation y est présentée avec ses informations essentielles : **auteur**, **date**, **montant**, et **type**.
188 188  
189 -== Où retrouver les estimations complémentaires ? ==
176 +[[Notice de bien → historique des estimations complémentaires.>>image:1754035510445-756.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
190 190  
191 -Pour accéder à l’ensemble des estimations complémentaires :
192 192  
193 -1. Depuis le menu Espace de travail, rendez-vous dans le menu **Gérer**
194 -1. Dans le panneau latéral, cliquez sur **Gestion Matérielle**.
195 -1. Cliquez sur **Estimations **pour afficher l’écran de recherche simple, experte ou par liens.
179 +== Calculer la valeur d'assurance globale d'un mouvement ==
196 196  
197 -(% class="box infomessage" %)
198 -(((
199 -Cette table permet de filtrer, visualiser et gérer toutes les estimations complémentaires créées dans la base, quels que soient leur type ou leur rattachement.
200 -)))
201 -
202 -[[Espace de travail **Gérer** ~> Menu **Gestion matérielle **~> Sous-Menu** Estimations.**>>image:1754037775246-965.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
203 -
204 -
205 -= Calculer la valeur d'assurance globale d'un mouvement =
206 -
207 207  (% class="mark small" %)**Version 4.5.45**
208 208  
209 209  Une fois que toutes les **estimations** ont été renseignées pour les biens rattachés au mouvement, vous pouvez lancer le calcul automatique de la **valeur d’assurance globale**.
... ... @@ -229,11 +229,13 @@
229 229  [[Résultat → la valeur globale d'assurance globale du mouvement s'affiche.>>image:1753973635746-180.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
230 230  
231 231  
232 -= Cas particulier : Gérer les estimations dans les ensembles (parent/enfants) =
206 += Cas particulier à connaître =
233 233  
208 +== Gérer les estimations dans les ensembles (parents/enfants) ==
209 +
234 234  Dans Flora, lorsqu’un bien est structuré sous forme d’un ensemble (notice parent) et d’éléments (notices enfants), il est essentiel de choisir le bon niveau de saisie pour garantir la cohérence patrimoniale et assurantielle. La gestion des estimations dans ce contexte dépend de la manière dont la valeur du bien est considérée : globale ou répartie.
235 235  
236 -== Quelle stratégie adopter ? ==
212 +=== Quelle stratégie adopter ? ===
237 237  
238 238  |(% style="background-color:#cbcbea" %)**Cas de figure**|(% style="background-color:#cbcbea" %)**Recommandation**
239 239  |L’ensemble est indivisible et estimé comme un tout|Saisir **l'estimation sur la notice parent**
... ... @@ -248,7 +248,7 @@
248 248  * évitez de dupliquer une estimation identique sur le parent et les enfants, cela fausserait le total estimé ou assuré.
249 249  )))
250 250  
251 -== Estimations dans un mouvement avec un ensemble ==
227 +=== Estimations dans un mouvement avec un ensemble ===
252 252  
253 253  Lorsqu’un **ensemble est rattaché à un mouvement**, la logique est identique : il faut adapter le niveau de saisie de l’estimation selon la manière dont les biens sont transportés ou exposés.
254 254  
... ... @@ -258,6 +258,18 @@
258 258  )))|(% style="width:460px" %)Saisir l’estimation **sur le bien parent dans le mouvement**
259 259  |(% style="width:336px" %)Les éléments sont déplacés **séparément**|(% style="width:460px" %)Saisir les estimations **uniquement sur les biens enfants concernés**
260 260  
237 += Où retrouver les estimations complémentaires ? =
238 +
239 +Pour accéder à l’ensemble des estimations complémentaires :
240 +
241 +1. Depuis le menu Espace de travail, rendez-vous dans le menu **Gérer**
242 +1. Dans le panneau latéral, cliquez sur **Gestion Matérielle**.
243 +1. Cliquez sur **Estimations **pour afficher l’écran de recherche simple, experte ou par liens.
244 +
245 +[[Espace de travail **Gérer** ~> Menu **Gestion matérielle **~> Sous-Menu** Estimations.**>>image:1754037775246-965.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
246 +
247 +
248 +
261 261  
262 262  )))
263 263  )))|(% style="width:300px" %)(((
... ... @@ -265,7 +265,7 @@
265 265  (((
266 266  **Sommaire**
267 267  
268 -{{toc depth="1" numbered="true"/}}
256 +{{toc depth="2" numbered="true"/}}
269 269  )))
270 270  
271 271  (% class="box" %)
1754038886288-398.png
Auteur
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.DBA
Taille
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -159.0 KB
Contenu