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Modifications pour le document Saisir et suivre les estimations

Modifié par Joséphine Ducruet le 2025/11/24 14:59
Depuis la version 83.1
modifié par Doriane Bautista
sur 2025/08/01 10:47
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À la version 89.1
modifié par Doriane Bautista
sur 2025/08/01 11:05
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Résumé

Détails

Propriétés de la Page
Contenu
... ... @@ -146,37 +146,47 @@
146 146  [[Grille de saisie estimation → saisie des données et enregistrement.>>image:1753973135037-880.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
147 147  
148 148  
149 +[[Résultat → l'estimation complémentaire est historisée dans la liste des biens liés au mouvement.>>image:1753973444357-681.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
150 +
151 +
152 +[[Résultat → l'estimation complémentaire est également historisée dans la notice du bien.>>image:1753973566441-509.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
153 +
154 +
155 += Suivre et consulter les estimations complémentaires =
156 +
157 +== Navigation après la création d'une estimation (mouvements) ==
158 +
159 +Après avoir enregistré une estimation complémentaire depuis un bien rattaché à un mouvement, vous pouvez revenir aux notices précédentes à l’aide des icônes **loupe**.
160 +
149 149  (% class="box successmessage" %)
150 150  (((
151 -Bonnes pratiques de navigation après saisie :
163 +Bonnes pratiques de navigation :
152 152  
153 -* Une fois l’estimation enregistrée, cliquez sur la **loupe en haut de la notice** pour revenir à la **notice du bien dans le mouvement**.
154 -* Puis, cliquez à nouveau sur la **loupe** pour revenir au **mouvement** principal.
165 +* Cliquez sur la **loupe** en haut de la notice d’estimation pour revenir à la **notice du bien dans le mouvement**.
166 +* Cliquez à nouveau sur la **loupe** pour revenir à la **notice du mouvement principal**.
155 155  )))
156 156  
157 -[[Résultat → estimation créée. Retour à la notice du bien lié au mouvement.>>image:1753973712268-452.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
169 +[[Notice estimation → Retour à la notice du bien lié au mouvement.>>image:1753973712268-452.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
158 158  
159 159  
160 160  [[Bien lié au mouvement → retour au mouvement.>>image:1753973224323-278.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
161 161  
162 162  
163 -[[Résultat → l'estimation complémentaire est historisée dans la liste des biens liés au mouvement.>>image:1753973444357-681.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
175 +[[Résultat → retour sur la notice du mouvement.>>image:1754038886288-398.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
164 164  
165 165  
166 -[[Résultat → l'estimation complémentaire est également historisée dans la notice du bien.>>image:1753973566441-509.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
178 +== Consulter l’historique des estimations dans la notice d’un bien ==
167 167  
180 +Lorsque plusieurs **estimations complémentaires** sont associées à un bien, un champ intitulé **Historique des estimations** s’affiche automatiquement dans sa notice.
168 168  
169 -=== Consulter l'historique des estimations complémentaires ===
182 +* Il indique le **nombre total d’estimations** enregistrées.
183 +* Il permet d’accéder rapidement à la **liste complète des réévaluations**.
184 +* Chaque estimation est présentée avec ses **informations essentielles** : auteur, date, montant, type.
170 170  
171 -Lorsque plusieurs **estimations complémentaires** sont associées à un bien, un champ intitulé **Historique des estimations** s’affiche dans la notice du bien.
172 -Il indique le **nombre total d’estimations** enregistrées et permet d’accéder, en un clic, à la **liste complète des réévaluations** effectuées pour ce bien.
173 -
174 -Chaque estimation y est présentée avec ses informations essentielles : **auteur**, **date**, **montant**, et **type**.
175 -
176 176  [[Notice de bien → historique des estimations complémentaires.>>image:1754035510445-756.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
177 177  
178 178  
179 -=== Où retrouver les estimations complémentaires ? ===
189 +== Où retrouver les estimations complémentaires ? ==
180 180  
181 181  Pour accéder à l’ensemble des estimations complémentaires :
182 182  
... ... @@ -186,8 +186,9 @@
186 186  
187 187  [[Espace de travail **Gérer** ~> Menu **Gestion matérielle **~> Sous-Menu** Estimations.**>>image:1754037775246-965.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
188 188  
189 -== Calculer la valeur d'assurance globale d'un mouvement ==
190 190  
200 += Calculer la valeur d'assurance globale d'un mouvement =
201 +
191 191  (% class="mark small" %)**Version 4.5.45**
192 192  
193 193  Une fois que toutes les **estimations** ont été renseignées pour les biens rattachés au mouvement, vous pouvez lancer le calcul automatique de la **valeur d’assurance globale**.
... ... @@ -213,13 +213,11 @@
213 213  [[Résultat → la valeur globale d'assurance globale du mouvement s'affiche.>>image:1753973635746-180.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
214 214  
215 215  
216 -= Cas particulier à connaître =
227 += Cas particulier : Gérer les estimations dans les ensembles (parent/enfants) =
217 217  
218 -== Gérer les estimations dans les ensembles (parents/enfants) ==
219 -
220 220  Dans Flora, lorsqu’un bien est structuré sous forme d’un ensemble (notice parent) et d’éléments (notices enfants), il est essentiel de choisir le bon niveau de saisie pour garantir la cohérence patrimoniale et assurantielle. La gestion des estimations dans ce contexte dépend de la manière dont la valeur du bien est considérée : globale ou répartie.
221 221  
222 -=== Quelle stratégie adopter ? ===
231 +== Quelle stratégie adopter ? ==
223 223  
224 224  |(% style="background-color:#cbcbea" %)**Cas de figure**|(% style="background-color:#cbcbea" %)**Recommandation**
225 225  |L’ensemble est indivisible et estimé comme un tout|Saisir **l'estimation sur la notice parent**
... ... @@ -234,7 +234,7 @@
234 234  * évitez de dupliquer une estimation identique sur le parent et les enfants, cela fausserait le total estimé ou assuré.
235 235  )))
236 236  
237 -=== Estimations dans un mouvement avec un ensemble ===
246 +== Estimations dans un mouvement avec un ensemble ==
238 238  
239 239  Lorsqu’un **ensemble est rattaché à un mouvement**, la logique est identique : il faut adapter le niveau de saisie de l’estimation selon la manière dont les biens sont transportés ou exposés.
240 240  
... ... @@ -251,7 +251,7 @@
251 251  (((
252 252  **Sommaire**
253 253  
254 -{{toc depth="2" numbered="true"/}}
263 +{{toc depth="1" numbered="true"/}}
255 255  )))
256 256  
257 257  (% class="box" %)
1754038886288-398.png
Auteur
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.DBA
Taille
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Contenu