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Modifications pour le document Saisir et suivre les estimations

Modifié par Joséphine Ducruet le 2025/11/24 14:59
Depuis la version 72.1
modifié par Doriane Bautista
sur 2025/08/01 10:09
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À la version 85.1
modifié par Doriane Bautista
sur 2025/08/01 10:54
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Résumé

Détails

Propriétés de la Page
Titre
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -Créer et gérer les estimations
1 + Gérer les estimations
Contenu
... ... @@ -166,19 +166,31 @@
166 166  [[Résultat → l'estimation complémentaire est également historisée dans la notice du bien.>>image:1753973566441-509.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
167 167  
168 168  
169 -=== Consulter l'historique des estimations complémentaires ===
169 += Suivre et consulter les estimations complémentaires =
170 170  
171 -Lorsque plusieurs **estimations complémentaires** ont été saisies pour un bien, leur historique s’affiche directement dans la **notice du bien**.
171 +== Consulter l'historique des estimations complémentaires ==
172 172  
173 -Une ligne intitulée **Historique des estimations** indique le nombre total d’estimations associées. Elle donne accès à la liste de toutes les estimations complémentaires saisies pour le bien.
173 +Lorsque plusieurs **estimations complémentaires** sont associées à un bien, un champ intitulé **Historique des estimations** s’affiche dans la notice du bien.
174 +Il indique le **nombre total d’estimations** enregistrées et permet d’accéder, en un clic, à la **liste complète des réévaluations** effectuées pour ce bien.
174 174  
175 -Ce système permet de consulter en un clic la liste des réévaluations successives, avec les informations clés : auteur, date, montant, type.
176 +Chaque estimation y est présentée avec ses informations essentielles : **auteur**, **date**, **montant**, et **type**.
176 176  
177 177  [[Notice de bien → historique des estimations complémentaires.>>image:1754035510445-756.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
178 178  
179 179  
180 -== Calculer la valeur d'assurance globale d'un mouvement ==
181 +== Où retrouver les estimations complémentaires ? ==
181 181  
183 +Pour accéder à l’ensemble des estimations complémentaires :
184 +
185 +1. Depuis le menu Espace de travail, rendez-vous dans le menu **Gérer**
186 +1. Dans le panneau latéral, cliquez sur **Gestion Matérielle**.
187 +1. Cliquez sur **Estimations **pour afficher l’écran de recherche simple, experte ou par liens.
188 +
189 +[[Espace de travail **Gérer** ~> Menu **Gestion matérielle **~> Sous-Menu** Estimations.**>>image:1754037775246-965.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
190 +
191 +
192 += Calculer la valeur d'assurance globale d'un mouvement =
193 +
182 182  (% class="mark small" %)**Version 4.5.45**
183 183  
184 184  Une fois que toutes les **estimations** ont été renseignées pour les biens rattachés au mouvement, vous pouvez lancer le calcul automatique de la **valeur d’assurance globale**.
... ... @@ -204,18 +204,16 @@
204 204  [[Résultat → la valeur globale d'assurance globale du mouvement s'affiche.>>image:1753973635746-180.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
205 205  
206 206  
207 -= Cas particulier à connaître =
219 += Cas particulier : Gérer les estimations dans les ensembles (parent/enfants) =
208 208  
209 -== Gérer les estimations dans les ensembles (parents/enfants) ==
210 -
211 211  Dans Flora, lorsqu’un bien est structuré sous forme d’un ensemble (notice parent) et d’éléments (notices enfants), il est essentiel de choisir le bon niveau de saisie pour garantir la cohérence patrimoniale et assurantielle. La gestion des estimations dans ce contexte dépend de la manière dont la valeur du bien est considérée : globale ou répartie.
212 212  
213 -=== Quelle stratégie adopter ? ===
223 +== Quelle stratégie adopter ? ==
214 214  
215 215  |(% style="background-color:#cbcbea" %)**Cas de figure**|(% style="background-color:#cbcbea" %)**Recommandation**
216 216  |L’ensemble est indivisible et estimé comme un tout|Saisir **l'estimation sur la notice parent**
217 217  |Chaque élément a une valeur propre|Saisir **une estimation sur chaque notice enfant** ; pas de valeur globale dans la notice parent
218 -|Cas mixte : une valeur globale + éléments avec valeur individuelle|Saisir une **estimation globale sur le parent** + **complémentaires sur certains enfants.**
228 +|Cas mixte : une valeur globale + éléments avec valeur individuelle|Saisir une **estimation globale sur le parent** + **complémentaires sur certains enfants**
219 219  
220 220  (% class="box successmessage" %)
221 221  (((
... ... @@ -225,7 +225,7 @@
225 225  * évitez de dupliquer une estimation identique sur le parent et les enfants, cela fausserait le total estimé ou assuré.
226 226  )))
227 227  
228 -=== Estimations dans un mouvement avec un ensemble ===
238 +== Estimations dans un mouvement avec un ensemble ==
229 229  
230 230  Lorsqu’un **ensemble est rattaché à un mouvement**, la logique est identique : il faut adapter le niveau de saisie de l’estimation selon la manière dont les biens sont transportés ou exposés.
231 231  
... ... @@ -235,10 +235,6 @@
235 235  )))|(% style="width:460px" %)Saisir l’estimation **sur le bien parent dans le mouvement**
236 236  |(% style="width:336px" %)Les éléments sont déplacés **séparément**|(% style="width:460px" %)Saisir les estimations **uniquement sur les biens enfants concernés**
237 237  
238 -
239 -
240 -
241 -
242 242  
243 243  )))
244 244  )))|(% style="width:300px" %)(((
1754037775246-965.png
Auteur
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.DBA
Taille
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1 +149.8 KB
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