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Modifications pour le document Saisir et suivre les estimations

Modifié par Joséphine Ducruet le 2025/11/24 14:59
Depuis la version 70.1
modifié par Doriane Bautista
sur 2025/08/01 09:56
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À la version 85.1
modifié par Doriane Bautista
sur 2025/08/01 10:54
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Résumé

Détails

Propriétés de la Page
Titre
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -Créer et gérer les estimations
1 + Gérer les estimations
Contenu
... ... @@ -166,8 +166,31 @@
166 166  [[Résultat → l'estimation complémentaire est également historisée dans la notice du bien.>>image:1753973566441-509.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
167 167  
168 168  
169 -== Calculer la valeur d'assurance globale d'un mouvement ==
169 += Suivre et consulter les estimations complémentaires =
170 170  
171 +== Consulter l'historique des estimations complémentaires ==
172 +
173 +Lorsque plusieurs **estimations complémentaires** sont associées à un bien, un champ intitulé **Historique des estimations** s’affiche dans la notice du bien.
174 +Il indique le **nombre total d’estimations** enregistrées et permet d’accéder, en un clic, à la **liste complète des réévaluations** effectuées pour ce bien.
175 +
176 +Chaque estimation y est présentée avec ses informations essentielles : **auteur**, **date**, **montant**, et **type**.
177 +
178 +[[Notice de bien → historique des estimations complémentaires.>>image:1754035510445-756.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
179 +
180 +
181 +== Où retrouver les estimations complémentaires ? ==
182 +
183 +Pour accéder à l’ensemble des estimations complémentaires :
184 +
185 +1. Depuis le menu Espace de travail, rendez-vous dans le menu **Gérer**
186 +1. Dans le panneau latéral, cliquez sur **Gestion Matérielle**.
187 +1. Cliquez sur **Estimations **pour afficher l’écran de recherche simple, experte ou par liens.
188 +
189 +[[Espace de travail **Gérer** ~> Menu **Gestion matérielle **~> Sous-Menu** Estimations.**>>image:1754037775246-965.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
190 +
191 +
192 += Calculer la valeur d'assurance globale d'un mouvement =
193 +
171 171  (% class="mark small" %)**Version 4.5.45**
172 172  
173 173  Une fois que toutes les **estimations** ont été renseignées pour les biens rattachés au mouvement, vous pouvez lancer le calcul automatique de la **valeur d’assurance globale**.
... ... @@ -193,18 +193,16 @@
193 193  [[Résultat → la valeur globale d'assurance globale du mouvement s'affiche.>>image:1753973635746-180.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
194 194  
195 195  
196 -= Cas particulier à connaître =
219 += Cas particulier : Gérer les estimations dans les ensembles (parent/enfants) =
197 197  
198 -== Gérer les estimations dans les ensembles (parents/enfants) ==
199 -
200 200  Dans Flora, lorsqu’un bien est structuré sous forme d’un ensemble (notice parent) et d’éléments (notices enfants), il est essentiel de choisir le bon niveau de saisie pour garantir la cohérence patrimoniale et assurantielle. La gestion des estimations dans ce contexte dépend de la manière dont la valeur du bien est considérée : globale ou répartie.
201 201  
202 -=== Quelle stratégie adopter ? ===
223 +== Quelle stratégie adopter ? ==
203 203  
204 204  |(% style="background-color:#cbcbea" %)**Cas de figure**|(% style="background-color:#cbcbea" %)**Recommandation**
205 205  |L’ensemble est indivisible et estimé comme un tout|Saisir **l'estimation sur la notice parent**
206 206  |Chaque élément a une valeur propre|Saisir **une estimation sur chaque notice enfant** ; pas de valeur globale dans la notice parent
207 -|Cas mixte : une valeur globale + éléments avec valeur individuelle|Saisir une **estimation globale sur le parent** + **complémentaires sur certains enfants.**
228 +|Cas mixte : une valeur globale + éléments avec valeur individuelle|Saisir une **estimation globale sur le parent** + **complémentaires sur certains enfants**
208 208  
209 209  (% class="box successmessage" %)
210 210  (((
... ... @@ -214,7 +214,7 @@
214 214  * évitez de dupliquer une estimation identique sur le parent et les enfants, cela fausserait le total estimé ou assuré.
215 215  )))
216 216  
217 -=== Estimations dans un mouvement avec un ensemble ===
238 +== Estimations dans un mouvement avec un ensemble ==
218 218  
219 219  Lorsqu’un **ensemble est rattaché à un mouvement**, la logique est identique : il faut adapter le niveau de saisie de l’estimation selon la manière dont les biens sont transportés ou exposés.
220 220  
... ... @@ -224,10 +224,6 @@
224 224  )))|(% style="width:460px" %)Saisir l’estimation **sur le bien parent dans le mouvement**
225 225  |(% style="width:336px" %)Les éléments sont déplacés **séparément**|(% style="width:460px" %)Saisir les estimations **uniquement sur les biens enfants concernés**
226 226  
227 -
228 -
229 -
230 -
231 231  
232 232  )))
233 233  )))|(% style="width:300px" %)(((
1754035510445-756.png
Auteur
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