Modifications pour le document Saisir et suivre les estimations

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Détails

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Contenu
... ... @@ -69,44 +69,18 @@
69 69  
70 70  == Créer une estimation complémentaire ==
71 71  
72 -Les **estimations complémentaires** peuvent être saisies :
72 +Les **estimations complémentaires** peuvent être créées depuis la **notice du bien** ou à partir d’un **bien rattaché à un mouvement** dans le module **Régie**, selon le contexte.
73 +Voici les principaux cas d’usage  :
73 73  
74 -* soit depuis la **notice du bien**, pour une réévaluation ponctuelle indépendante d’un mouvement,
75 -* soit depuis un **bien rattaché à un mouvement**, via le module **Régie**.
75 +|(% style="background-color:#cbcbea; width:255px" %)**Contexte de saisie**|(% style="background-color:#cbcbea; width:541px" %)**Finalité de l’estimation complémentaire**
76 +|(% style="width:255px" %)Depuis une notice de bien|(% style="width:541px" %)Permet d’enregistrer une **réévaluation ponctuelle**, indépendante d’un mouvement, à la suite d’une expertise, d’un changement de contexte ou d’une mise à jour de la valeur assurée.
77 +|(% style="width:255px" %)Depuis un bien dans le mouvement|(% style="width:541px" %)(((
78 +Permet de **vérifier systématiquement la valeur d’assurance** du bien :
76 76  
77 -Le tableau ci-dessous récapitule les usages recommandés pour chacun de ces contextes :
78 -
79 -|(% style="background-color:#cbcbea; text-align:center" %)**Critère**|(% style="background-color:#cbcbea" %)(((
80 -(% style="text-align: center;" %)
81 -**Grille « Estimation »**
82 -
83 -(% style="text-align: center;" %)
84 -**(depuis le bien)**
85 -)))|(% style="background-color:#cbcbea" %)(((
86 -(% style="text-align: center;" %)
87 -**Grille « Estimation »**
88 -
89 -(% style="text-align: center;" %)
90 -**depuis le bien dans le mouvement**
80 +* si aucune valeur n’est renseignée, il faut **en ajouter une**,
81 +* si une valeur existe, il convient de **la mettre à jour** si nécessaire.
91 91  )))
92 -|**Accès**|Depuis la notice du bien|Depuis le bien dans le mouvement, via le module Régie
93 -|**Type d’estimation**|Choisi manuellement (initiale, assurance, etc.)|Automatiquement défini comme « assurance »
94 -|**Contexte d’usage**|(((
95 -Réévaluation ponctuelle
96 -)))|(((
97 -Exposition
98 98  
99 -Prêt
100 -
101 -Traitement
102 -
103 -Transport
104 -)))
105 -|**Association à un mouvement**|Facultative|Obligatoire et automatique
106 -|**Valeur d’assurance globale**|Non disponible|Oui, pour calcul de la valeur d’assurance globale
107 -|**Historisation des estimations**|Oui|Oui
108 -|**Champs principaux**|Bien, valeur, devise, date, type, expert, commentaire, etc.|Bien, mouvement, valeur, devise, date, expert, commentaire, etc.
109 -
110 110  === Depuis une notice de bien ===
111 111  
112 112  1. Ouvrez la **notice du bien** concerné.
... ... @@ -195,39 +195,9 @@
195 195  
196 196  = Cas particulier à connaître =
197 197  
198 -== Gérer les estimations dans les ensembles (parents/enfants) ==
172 +== Gérer les estimations dans les ensembles ==
199 199  
200 -Dans Flora, lorsqu’un bien est structuré sous forme d’un ensemble (notice parent) et d’éléments (notices enfants), il est essentiel de choisir le bon niveau de saisie pour garantir la cohérence patrimoniale et assurantielle. La gestion des estimations dans ce contexte dépend de la manière dont la valeur du bien est considérée : globale ou répartie.
201 201  
202 -=== Quelle stratégie adopter ? ===
203 -
204 -|(% style="background-color:#cbcbea" %)**Cas de figure**|(% style="background-color:#cbcbea" %)**Recommandation**
205 -|L’ensemble est indivisible et estimé comme un tout|Saisir **l'estimation sur la notice parent.**
206 -|Chaque élément a une valeur propre|Saisir **une estimation sur chaque notice enfant** ; pas de valeur globale dans la notice parent.
207 -|Cas mixte : une valeur globale + éléments avec valeur individuelle|Saisir une **estimation globale sur le parent** + **complémentaires sur certains enfants.**
208 -
209 -(% class="box successmessage" %)
210 -(((
211 -Bonnes pratiques :
212 -
213 -* Avant de saisir des estimations, identifiez clairement la **structure de l’ensemble** (valeur globale ou individuelle).
214 -* évitez de dupliquer une estimation identique sur le parent et les enfants, cela fausserait le total estimé ou assuré.
215 -)))
216 -
217 -=== Estimations dans un mouvement avec un ensemble ===
218 -
219 -Lorsqu’un **ensemble est rattaché à un mouvement**, la logique est identique : il faut adapter le niveau de saisie de l’estimation selon la manière dont les biens sont transportés ou exposés.
220 -
221 -|(% style="background-color:#cbcbea; width:336px" %)**Cas de figure**|(% style="background-color:#cbcbea; width:460px" %)**Recommandation**
222 -|(% style="width:336px" %)(((
223 -L’ensemble (parent) et ses éléments (enfants) sont **indivisibles** et **doivent être déplacés ensemble**
224 -)))|(% style="width:460px" %)Saisir l’estimation **sur le bien parent dans le mouvement**
225 -|(% style="width:336px" %)Les éléments sont déplacés **séparément**|(% style="width:460px" %)Saisir les estimations **uniquement sur les biens enfants concernés**
226 -
227 -
228 -
229 -
230 -
231 231  
232 232  )))
233 233  )))|(% style="width:300px" %)(((