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Modifications pour le document Saisir et suivre les estimations

Modifié par Joséphine Ducruet le 2025/11/24 14:59
Depuis la version 52.1
modifié par Doriane Bautista
sur 2025/08/01 09:06
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À la version 51.1
modifié par Doriane Bautista
sur 2025/08/01 08:52
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Résumé

Détails

Propriétés de la Page
Contenu
... ... @@ -69,44 +69,18 @@
69 69  
70 70  == Créer une estimation complémentaire ==
71 71  
72 -Les **estimations complémentaires** peuvent être saisies :
72 +Les **estimations complémentaires** peuvent être créées depuis la **notice du bien** ou à partir d’un **bien rattaché à un mouvement** dans le module **Régie**, selon le contexte.
73 +Voici les principaux cas d’usage  :
73 73  
74 -* soit depuis la **notice du bien**, pour une réévaluation ponctuelle indépendante d’un mouvement,
75 -* soit depuis un **bien rattaché à un mouvement**, via le module **Régie**.
75 +|(% style="background-color:#cbcbea; width:255px" %)**Contexte de saisie**|(% style="background-color:#cbcbea; width:541px" %)**Finalité de l’estimation complémentaire**
76 +|(% style="width:255px" %)Depuis une notice de bien|(% style="width:541px" %)Permet d’enregistrer une **réévaluation ponctuelle**, indépendante d’un mouvement, à la suite d’une expertise, d’un changement de contexte ou d’une mise à jour de la valeur assurée.
77 +|(% style="width:255px" %)Depuis un bien dans le mouvement|(% style="width:541px" %)(((
78 +Permet de **vérifier systématiquement la valeur d’assurance** du bien :
76 76  
77 -Le tableau ci-dessous récapitule les usages recommandés pour chacun de ces contextes :
78 -
79 -|(% style="background-color:#cbcbea; text-align:center" %)**Critère**|(% style="background-color:#cbcbea" %)(((
80 -(% style="text-align: center;" %)
81 -**Grille « Estimation »**
82 -
83 -(% style="text-align: center;" %)
84 -**(depuis le bien)**
85 -)))|(% style="background-color:#cbcbea" %)(((
86 -(% style="text-align: center;" %)
87 -**Grille « Estimation »**
88 -
89 -(% style="text-align: center;" %)
90 -**depuis le bien dans le mouvement**
80 +* si aucune valeur n’est renseignée, il faut **en ajouter une**,
81 +* si une valeur existe, il convient de **la mettre à jour** si nécessaire.
91 91  )))
92 -|**Accès**|Depuis la notice du bien|Depuis le bien dans le mouvement, via le module Régie
93 -|**Type d’estimation**|Choisi manuellement (initiale, assurance, etc.)|Automatiquement défini comme « assurance »
94 -|**Contexte d’usage**|(((
95 -Réévaluation ponctuelle
96 -)))|(((
97 -Exposition
98 98  
99 -Prêt
100 -
101 -Traitement
102 -
103 -Transport
104 -)))
105 -|**Association à un mouvement**|Facultative|Obligatoire et automatique
106 -|**Valeur d’assurance globale**|Non disponible|Oui, pour calcul de la valeur d’assurance globale
107 -|**Historisation des estimations**|Oui|Oui
108 -|**Champs principaux**|Bien, valeur, devise, date, type, expert, commentaire, etc.|Bien, mouvement, valeur, devise, date, expert, commentaire, etc.
109 -
110 110  === Depuis une notice de bien ===
111 111  
112 112  1. Ouvrez la **notice du bien** concerné.
... ... @@ -214,7 +214,7 @@
214 214  * Avant de saisir des estimations, identifiez clairement la **structure de l’ensemble** (valeur globale ou individuelle).
215 215  )))
216 216  
217 -=== Estimations dans un mouvement avec un ensemble ===
191 +=== Estimations dans un mouvement avec un ensemble ===
218 218  
219 219  Lorsqu’un **ensemble est rattaché à un mouvement**, la logique est identique : il faut adapter le niveau de saisie de l’estimation selon la manière dont les biens sont transportés ou exposés.
220 220