Modifications pour le document Saisir et suivre les estimations

Résumé

• Propriétés de la Page (1 modifications, 0 ajouts, 0 suppressions)

Détails

Propriétés de la Page

Contenu

...	...	@@ -69,44 +69,18 @@
69	69
70	70	== Créer une estimation complémentaire ==
71	71
72		-Les **estimations complémentaires** peuvent être saisies :
	72	+Les **estimations complémentaires** peuvent être créées depuis la **notice du bien** ou à partir d’un **bien rattaché à un mouvement** dans le module **Régie**, selon le contexte.
	73	+Voici les principaux cas d’usage  :
73	73
74		-* soit depuis la **notice du bien**, pour une réévaluation ponctuelle indépendante d’un mouvement,
75		-* soit depuis un **bien rattaché à un mouvement**, via le module **Régie**.
	75	+|(% style="background-color:#cbcbea; width:255px" %)**Contexte de saisie**|(% style="background-color:#cbcbea; width:541px" %)**Finalité de l’estimation complémentaire**
	76	+|(% style="width:255px" %)Depuis une notice de bien|(% style="width:541px" %)Permet d’enregistrer une **réévaluation ponctuelle**, indépendante d’un mouvement, à la suite d’une expertise, d’un changement de contexte ou d’une mise à jour de la valeur assurée.
	77	+|(% style="width:255px" %)Depuis un bien dans le mouvement|(% style="width:541px" %)(((
	78	+Permet de **vérifier systématiquement la valeur d’assurance** du bien :
76	76
77		-Le tableau ci-dessous récapitule les usages recommandés pour chacun de ces contextes :
78		-
79		-|(% style="background-color:#cbcbea; text-align:center" %)**Critère**|(% style="background-color:#cbcbea" %)(((
80		-(% style="text-align: center;" %)
81		-**Grille « Estimation »**
82		-
83		-(% style="text-align: center;" %)
84		-**(depuis le bien)**
85		-)))|(% style="background-color:#cbcbea" %)(((
86		-(% style="text-align: center;" %)
87		-**Grille « Estimation »**
88		-
89		-(% style="text-align: center;" %)
90		-**depuis le bien dans le mouvement**
	80	+* si aucune valeur n’est renseignée, il faut **en ajouter une**,
	81	+* si une valeur existe, il convient de **la mettre à jour** si nécessaire.
91	91	)))
92		-|**Accès**|Depuis la notice du bien|Depuis le bien dans le mouvement, via le module Régie
93		-|**Type d’estimation**|Choisi manuellement (initiale, assurance, etc.)|Automatiquement défini comme « assurance »
94		-|**Contexte d’usage**|(((
95		-Réévaluation ponctuelle
96		-)))|(((
97		-Exposition
98	98
99		-Prêt
100		-
101		-Traitement
102		-
103		-Transport
104		-)))
105		-|**Association à un mouvement**|Facultative|Obligatoire et automatique
106		-|**Valeur d’assurance globale**|Non disponible|Oui, pour calcul de la valeur d’assurance globale
107		-|**Historisation des estimations**|Oui|Oui
108		-|**Champs principaux**|Bien, valeur, devise, date, type, expert, commentaire, etc.|Bien, mouvement, valeur, devise, date, expert, commentaire, etc.
109		-
110	110	=== Depuis une notice de bien ===
111	111
112	112	1. Ouvrez la **notice du bien** concerné.
...	...	@@ -195,12 +195,13 @@
195	195
196	196	= Cas particulier à connaître =
197	197
198		-== Gérer les estimations dans les ensembles (parents/enfants) ==
	172	+== Gérer les estimations dans les ensembles (parents/enfants) ==
199	199
200	200	Dans Flora, certains biens sont structurés en **ensembles hiérarchiques**, avec une **notice parent** (l’ensemble) et plusieurs **notices enfants** (les éléments constitutifs). La gestion des estimations dans ce contexte dépend de la manière dont la valeur du bien est considérée : globale ou répartie.
201	201
202		-=== Quelle stratégie adopter ? ===
203	203
	177	+=== Quelle stratégie adopter ? ===
	178	+
204	204	|(% style="background-color:#cbcbea" %)**Cas de figure**|(% style="background-color:#cbcbea" %)**Recommandation**
205	205	|L’ensemble est indivisible et estimé comme un tout|Saisir **une estimation unique sur la notice parent.**
206	206	|Chaque élément a une valeur propre|Saisir **une estimation sur chaque notice enfant**, ne rien inscrire sur le parent.
...	...	@@ -208,24 +208,13 @@
208	208
209	209	(% class="box successmessage" %)
210	210	(((
211		-Bonnes pratiques :
212		-
213		-* évitez de dupliquer une estimation identique sur le parent et les enfants, cela fausserait le total estimé ou assuré.
214		-* Avant de saisir des estimations, identifiez clairement la **structure de l’ensemble** (valeur globale ou individuelle).
	186	+Bonne pratique : évitez de dupliquer une estimation identique sur le parent et les enfants, cela fausserait le total estimé ou assuré.
215	215	)))
216	216
217		-=== Estimations dans un mouvement avec un ensemble ===
218	218
219		-Lorsqu’un **ensemble est rattaché à un mouvement**, la logique est identique : il faut adapter le niveau de saisie de l’estimation selon la manière dont les biens sont transportés ou exposés.
220	220
221		-|(% style="background-color:#cbcbea" %)**Cas de figure**|(% style="background-color:#cbcbea" %)**Recommandation**
222		-|L’ensemble (parent + enfants) est déplacé **en bloc**|Saisir l’estimation **sur le bien parent dans le mouvement**
223		-|Les éléments sont déplacés **séparément**|Saisir les estimations **uniquement sur les biens enfants concernés**
224	224
225	225
226		-
227		-
228		-
229	229
230	230	)))
231	231	)))|(% style="width:300px" %)(((