Modifications pour le document Saisir et suivre les estimations

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Détails

Propriétés de la Page

Contenu

...	...	@@ -8,7 +8,7 @@
8	8
9	9	* une **estimation initiale**, saisie dans la notice du bien au moment de son entrée,
10	10	* des **estimations complémentaires**, ajoutées pour refléter une réévaluation ou un besoin spécifique (assurance, expertise...),
11		-* une **valeur d’assurance globale de mouvement**, calculée automatiquement à partir des estimations des biens liés à un mouvement (prêt, exposition...).
	11	+* une **valeur d’assurance globale de mouvement**, calculée automatiquement à partir des estimations des biens liés à un mouvement.
12	12
13	13	Chaque forme suit une **logique de saisie propre**, adaptée au contexte documentaire ou logistique du bien.
14	14	)))
...	...	@@ -69,18 +69,44 @@
69	69
70	70	== Créer une estimation complémentaire ==
71	71
72		-Les **estimations complémentaires** peuvent être créées depuis la **notice du bien** ou à partir d’un **bien rattaché à un mouvement** dans le module **Régie**, selon le contexte.
73		-Voici les principaux cas d’usage  :
	72	+Les **estimations complémentaires** peuvent être saisies :
74	74
75		-|(% style="background-color:#cbcbea; width:255px" %)**Contexte de saisie**|(% style="background-color:#cbcbea; width:541px" %)**Finalité de l’estimation complémentaire**
76		-|(% style="width:255px" %)Depuis une notice de bien|(% style="width:541px" %)Permet d’enregistrer une **réévaluation ponctuelle**, indépendante d’un mouvement, à la suite d’une expertise, d’un changement de contexte ou d’une mise à jour de la valeur assurée.
77		-|(% style="width:255px" %)Depuis un bien dans le mouvement|(% style="width:541px" %)(((
78		-Permet de **vérifier systématiquement la valeur d’assurance** du bien :
	74	+* soit depuis la **notice du bien**, pour une réévaluation ponctuelle indépendante d’un mouvement,
	75	+* soit depuis un **bien rattaché à un mouvement**, via le module **Régie**.
79	79
80		-* si aucune valeur n’est renseignée, il faut **en ajouter une**,
81		-* si une valeur existe, il convient de **la mettre à jour** si nécessaire.
	77	+Le tableau ci-dessous récapitule les usages recommandés pour chacun de ces contextes :
	78	+
	79	+|(% style="background-color:#cbcbea; text-align:center" %)**Critère**|(% style="background-color:#cbcbea" %)(((
	80	+(% style="text-align: center;" %)
	81	+**Grille « Estimation »**
	82	+
	83	+(% style="text-align: center;" %)
	84	+**(depuis le bien)**
	85	+)))|(% style="background-color:#cbcbea" %)(((
	86	+(% style="text-align: center;" %)
	87	+**Grille « Estimation »**
	88	+
	89	+(% style="text-align: center;" %)
	90	+**depuis le bien dans le mouvement**
82	82	)))
	92	+|**Accès**|Depuis la notice du bien|Depuis le bien dans le mouvement, via le module Régie
	93	+|**Type d’estimation**|Choisi manuellement (initiale, assurance, etc.)|Automatiquement défini comme « assurance »
	94	+|**Contexte d’usage**|(((
	95	+Réévaluation ponctuelle
	96	+)))|(((
	97	+Exposition
83	83
	99	+Prêt
	100	+
	101	+Traitement
	102	+
	103	+Transport
	104	+)))
	105	+|**Association à un mouvement**|Facultative|Obligatoire et automatique
	106	+|**Valeur d’assurance globale**|Non disponible|Oui, pour calcul de la valeur d’assurance globale
	107	+|**Historisation des estimations**|Oui|Oui
	108	+|**Champs principaux**|Bien, valeur, devise, date, type, expert, commentaire, etc.|Bien, mouvement, valeur, devise, date, expert, commentaire, etc.
	109	+
84	84	=== Depuis une notice de bien ===
85	85
86	86	1. Ouvrez la **notice du bien** concerné.
...	...	@@ -171,30 +171,32 @@
171	171
172	172	== Gérer les estimations dans les ensembles (parents/enfants) ==
173	173
174		-Dans Flora, certains biens sont structurés en **ensembles hiérarchiques**, avec une **notice parent** (l’ensemble) et plusieurs **notices enfants** (les éléments constitutifs). La gestion des estimations dans ce contexte dépend de la manière dont la valeur du bien est considérée : globale ou répartie.
	200	+Dans Flora, lorsqu’un bien est structuré sous forme d’un ensemble (notice parent) et d’éléments (notices enfants), il est essentiel de choisir le bon niveau de saisie pour garantir la cohérence patrimoniale et assurantielle. La gestion des estimations dans ce contexte dépend de la manière dont la valeur du bien est considérée : globale ou répartie.
175	175
176	176	=== Quelle stratégie adopter ? ===
177	177
178	178	|(% style="background-color:#cbcbea" %)**Cas de figure**|(% style="background-color:#cbcbea" %)**Recommandation**
179		-|L’ensemble est indivisible et estimé comme un tout|Saisir **une estimation unique sur la notice parent.**
180		-|Chaque élément a une valeur propre|Saisir **une estimation sur chaque notice enfant**, ne rien inscrire sur le parent.
181		-|Cas mixte : une valeur globale + éléments avec valeur individuelle|Saisir une **estimation globale sur le parent** + des **estimations spécifiques sur certains enfants.**
	205	+|L’ensemble est indivisible et estimé comme un tout|Saisir **l'estimation sur la notice parent.**
	206	+|Chaque élément a une valeur propre|Saisir **une estimation sur chaque notice enfant** ; pas de valeur globale dans la notice parent.
	207	+|Cas mixte : une valeur globale + éléments avec valeur individuelle|Saisir une **estimation globale sur le parent** + **complémentaires sur certains enfants.**
182	182
183	183	(% class="box successmessage" %)
184	184	(((
185	185	Bonnes pratiques :
186	186
187		-* évitez de dupliquer une estimation identique sur le parent et les enfants, cela fausserait le total estimé ou assuré.
188	188	* Avant de saisir des estimations, identifiez clairement la **structure de l’ensemble** (valeur globale ou individuelle).
	214	+* évitez de dupliquer une estimation identique sur le parent et les enfants, cela fausserait le total estimé ou assuré.
189	189	)))
190	190
191		-=== Estimations dans un mouvement avec un ensemble ===
	217	+=== Estimations dans un mouvement avec un ensemble ===
192	192
193	193	Lorsqu’un **ensemble est rattaché à un mouvement**, la logique est identique : il faut adapter le niveau de saisie de l’estimation selon la manière dont les biens sont transportés ou exposés.
194	194
195		-|(% style="background-color:#cbcbea" %)**Cas de figure**|(% style="background-color:#cbcbea" %)**Recommandation**
196		-|L’ensemble (parent + enfants) est déplacé **en bloc**|Saisir l’estimation **sur le bien parent dans le mouvement**
197		-|Les éléments sont déplacés **séparément**|Saisir les estimations **uniquement sur les biens enfants concernés**
	221	+|(% style="background-color:#cbcbea; width:336px" %)**Cas de figure**|(% style="background-color:#cbcbea; width:460px" %)**Recommandation**
	222	+|(% style="width:336px" %)(((
	223	+L’ensemble (parent) et ses éléments (enfants) sont **indivisibles** et **doivent être déplacés ensemble**
	224	+)))|(% style="width:460px" %)Saisir l’estimation **sur le bien parent dans le mouvement**
	225	+|(% style="width:336px" %)Les éléments sont déplacés **séparément**|(% style="width:460px" %)Saisir les estimations **uniquement sur les biens enfants concernés**
198	198
199	199
200	200
...	...	@@ -224,6 +224,8 @@
224	224	(% class="box" %)
225	225	(((
226	226	**Icônes principales **
	255	+
	256	+*
227	227	)))
228	228	)))
229	229

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Auteur

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	1	+XWiki.DBA

Taille

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