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Modifications pour le document Saisir et suivre les estimations

Modifié par Joséphine Ducruet le 2025/11/24 14:59
Depuis la version 50.1
modifié par Doriane Bautista
sur 2025/08/01 08:49
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modifié par Doriane Bautista
sur 2025/08/01 10:57
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Résumé

Détails

Propriétés de la Page
Titre
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -Créer et gérer les estimations
1 + Gérer les estimations
Contenu
... ... @@ -8,7 +8,7 @@
8 8  
9 9  * une **estimation initiale**, saisie dans la notice du bien au moment de son entrée,
10 10  * des **estimations complémentaires**, ajoutées pour refléter une réévaluation ou un besoin spécifique (assurance, expertise...),
11 -* une **valeur d’assurance globale de mouvement**, calculée automatiquement à partir des estimations des biens liés à un mouvement (prêt, exposition...).
11 +* une **valeur d’assurance globale de mouvement**, calculée automatiquement à partir des estimations des biens liés à un mouvement.
12 12  
13 13  Chaque forme suit une **logique de saisie propre**, adaptée au contexte documentaire ou logistique du bien.
14 14  )))
... ... @@ -43,9 +43,8 @@
43 43  Bonnes pratiques :
44 44  
45 45  * **Commencez toujours par renseigner une estimation initiale** dans la grille de saisie du bien, via le groupe de champs **Valeur d'assurance**.
46 -* Utilisez ensuite la **table Estimations** pour saisir les **valeurs complémentaires** (réévaluations, valeurs d’assurance liées à des mouvements, etc.).
47 -Des raccourcis de saisie sont disponibles directement depuis la **notice de bien** ou les** mouvements**.
48 48  * Une fois l’estimation initiale renseignée, **ne la modifiez plus**. Toute évolution de valeur doit être ajoutée sous forme d’**estimation complémentaire**, qui sera automatiquement **historisée**.
47 +Des raccourcis de saisie sont disponibles directement depuis la **notice de bien** ou les** mouvements**.
49 49  )))
50 50  
51 51  == Saisir une estimation initiale ==
... ... @@ -53,12 +53,6 @@
53 53  1. Depuis la **grille de saisie des biens**, renseignez les champs du groupe **Valeur d’assurance**.
54 54  1. Une fois tous les éléments complétés, **enregistrez la notice** pour valider la saisie.
55 55  
56 -[[Grille de saisie des biens → saisie d'une valeur d'assurance initiale et enregistrement.>>image:1753970789988-156.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
57 -
58 -
59 -[[Résultat sur la notice du bien  → valeur d'assurance initiale saisie.>>image:1753970405431-198.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
60 -
61 -
62 62  (% class="box warningmessage" %)
63 63  (((
64 64  **Ne confondez pas** la **valeur d’assurance** avec le **prix d’entrée** du bien :
... ... @@ -67,20 +67,52 @@
67 67  * la **valeur d’assurance** représente une estimation de la valeur du bien à des fins de gestion, de couverture ou d’exposition.
68 68  )))
69 69  
63 +[[Grille de saisie des biens → saisie d'une valeur d'assurance initiale et enregistrement.>>image:1753970789988-156.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
64 +
65 +
66 +[[Résultat sur la notice du bien  → valeur d'assurance initiale saisie.>>image:1753970405431-198.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
67 +
68 +
70 70  == Créer une estimation complémentaire ==
71 71  
72 -Les **estimations complémentaires** peuvent être créées depuis la **notice du bien** ou à partir d’un **bien rattaché à un mouvement** dans le module **Régie**, selon le contexte.
73 -Voici les principaux cas d’usage  :
71 +Les **estimations complémentaires** peuvent être saisies :
74 74  
75 -|(% style="background-color:#cbcbea; width:255px" %)**Contexte de saisie**|(% style="background-color:#cbcbea; width:541px" %)**Finalité de l’estimation complémentaire**
76 -|(% style="width:255px" %)Depuis une notice de bien|(% style="width:541px" %)Permet d’enregistrer une **réévaluation ponctuelle**, indépendante d’un mouvement, à la suite d’une expertise, d’un changement de contexte ou d’une mise à jour de la valeur assurée.
77 -|(% style="width:255px" %)Depuis un bien dans le mouvement|(% style="width:541px" %)(((
78 -Permet de **vérifier systématiquement la valeur d’assurance** du bien :
73 +* soit depuis la **notice du bien**, pour une réévaluation ponctuelle indépendante d’un mouvement,
74 +* soit depuis un **bien rattaché à un mouvement**, via le module **Régie**.
79 79  
80 -* si aucune valeur n’est renseignée, il faut **en ajouter une**,
81 -* si une valeur existe, il convient de **la mettre à jour** si nécessaire.
76 +Le tableau ci-dessous récapitule les usages recommandés pour chacun de ces contextes :
77 +
78 +|(% style="background-color:#cbcbea; text-align:center" %)**Critère**|(% style="background-color:#cbcbea" %)(((
79 +(% style="text-align: center;" %)
80 +**Grille « Estimation »**
81 +
82 +(% style="text-align: center;" %)
83 +**(depuis le bien)**
84 +)))|(% style="background-color:#cbcbea" %)(((
85 +(% style="text-align: center;" %)
86 +**Grille « Estimation »**
87 +
88 +(% style="text-align: center;" %)
89 +**depuis le bien dans le mouvement**
82 82  )))
91 +|**Accès**|Depuis la notice du bien|Depuis le bien dans le mouvement, via le module Régie
92 +|**Type d’estimation**|Choisi manuellement (initiale, assurance, etc.)|Automatiquement défini comme « assurance »
93 +|**Contexte d’usage**|(((
94 +Réévaluation ponctuelle
95 +)))|(((
96 +Exposition
83 83  
98 +Prêt
99 +
100 +Traitement
101 +
102 +Transport
103 +)))
104 +|**Association à un mouvement**|Facultative|Obligatoire et automatique
105 +|**Valeur d’assurance globale**|Non disponible|Oui, pour calcul de la valeur d’assurance globale
106 +|**Historisation des estimations**|Oui|Oui
107 +|**Champs principaux**|Bien, valeur, devise, date, type, expert, commentaire, etc.|Bien, mouvement, valeur, devise, date, expert, commentaire, etc.
108 +
84 84  === Depuis une notice de bien ===
85 85  
86 86  1. Ouvrez la **notice du bien** concerné.
... ... @@ -87,8 +87,9 @@
87 87  1. Cliquez sur l’**icône Saisir une estimation complémentaire** dans la barre d’outils.
88 88  1. **Renseignez les champs** de la grille de saisie : type d’estimation, valeur, devise, date, expert éventuel, commentaire…
89 89  1. Enregistrez la notice.
90 -1. La nouvelle estimation est désormais **historisée** dans l’onglet correspondant de la notice du bien.
91 91  
116 +La nouvelle estimation est désormais **historisée** dans la notice du bien.
117 +
92 92  [[Notice de bien → bouton saisir une estimation complémentaire. >>image:1753969496406-734.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
93 93  
94 94  
... ... @@ -120,36 +120,61 @@
120 120  [[Grille de saisie estimation → saisie des données et enregistrement.>>image:1753973135037-880.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
121 121  
122 122  
149 +[[Résultat → estimation créée. Retour à la notice du bien lié au mouvement.>>image:1753973712268-452.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
150 +
151 +
152 +[[Bien lié au mouvement → retour au mouvement.>>image:1753973224323-278.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
153 +
154 +
155 +[[Résultat → l'estimation complémentaire est historisée dans la liste des biens liés au mouvement.>>image:1753973444357-681.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
156 +
157 +
158 +[[Résultat → l'estimation complémentaire est également historisée dans la notice du bien.>>image:1753973566441-509.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
159 +
160 +
161 += Suivre et consulter les estimations complémentaires =
162 +
163 +== Mouvements : naviguer entre les notices après saisie ==
164 +
123 123  (% class="box successmessage" %)
124 124  (((
125 125  Bonnes pratiques de navigation après saisie :
168 +)))
126 126  
127 127  * Une fois l’estimation enregistrée, cliquez sur la **loupe en haut de la notice** pour revenir à la **notice du bien dans le mouvement**.
128 128  * Puis, cliquez à nouveau sur la **loupe** pour revenir au **mouvement** principal.
129 -)))
130 130  
131 -[[Résultat → estimation créée. Retour à la notice du bien lié au mouvement.>>image:1753973712268-452.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
173 +== Consulter l'historique des estimations dans les biens ==
132 132  
175 +Lorsque plusieurs **estimations complémentaires** sont associées à un bien, un champ intitulé **Historique des estimations** s’affiche dans la notice du bien.
176 +Il indique le **nombre total d’estimations** enregistrées et permet d’accéder, en un clic, à la **liste complète des réévaluations** effectuées pour ce bien.
133 133  
134 -[[Bien lié au mouvement → retour au mouvement.>>image:1753973224323-278.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
178 +Chaque estimation y est présentée avec ses informations essentielles : **auteur**, **date**, **montant**, et **type**.
135 135  
180 +[[Notice de bien → historique des estimations complémentaires.>>image:1754035510445-756.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
136 136  
137 -[[Résultat → l'estimation complémentaire est historisée dans la liste des biens liés aux mouvement.>>image:1753973444357-681.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
138 138  
183 +== Où retrouver les estimations complémentaires ? ==
139 139  
140 -[[Résultat → l'estimation complémentaire est également historisée dans la notice du bien.>>image:1753973566441-509.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
185 +Pour accéder à l’ensemble des estimations complémentaires :
141 141  
187 +1. Depuis le menu Espace de travail, rendez-vous dans le menu **Gérer**
188 +1. Dans le panneau latéral, cliquez sur **Gestion Matérielle**.
189 +1. Cliquez sur **Estimations **pour afficher l’écran de recherche simple, experte ou par liens.
142 142  
143 -== Calculer la valeur d'assurance globale d'un mouvement ==
191 +[[Espace de travail **Gérer** ~> Menu **Gestion matérielle **~> Sous-Menu** Estimations.**>>image:1754037775246-965.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
144 144  
193 +
194 += Calculer la valeur d'assurance globale d'un mouvement =
195 +
145 145  (% class="mark small" %)**Version 4.5.45**
146 146  
147 -Une fois que toutes les **estimations complémentaires** ont été renseignées pour les biens rattachés au mouvement, vous pouvez lancer le calcul automatique de la **valeur d’assurance globale**.
198 +Une fois que toutes les **estimations** ont été renseignées pour les biens rattachés au mouvement, vous pouvez lancer le calcul automatique de la **valeur d’assurance globale**.
148 148  
149 149  Étapes à suivre :
150 150  
151 151  1. **Ouvrez la notice du mouvement concerné.**
152 -1. Vérifiez que **chaque bien lié au mouvement dispose d’une estimation. **
203 +1. Vérifiez que **chaque bien lié au mouvement dispose d’une estimation.**
153 153  1. Dans la notice du mouvement, cliquez sur l’icône **Calculer la valeur d’assurance globale**.
154 154  1. Le système agrège automatiquement toutes les valeurs d’assurance saisies pour les biens du mouvement.
155 155  1. La **valeur globale calculée** s’affiche dans la notice du mouvement.
... ... @@ -164,32 +164,38 @@
164 164  [[Mouvement → bouton calculer la valeur d'assurance globale.>>image:1753973631307-362.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
165 165  
166 166  
167 -[[Résultat → la valeur globale d'assurance du mouvement s'affiche.>>image:1753973635746-180.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
218 +[[Résultat → la valeur globale d'assurance globale du mouvement s'affiche.>>image:1753973635746-180.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
168 168  
169 169  
170 -= Cas particulier à connaître =
221 += Cas particulier : Gérer les estimations dans les ensembles (parent/enfants) =
171 171  
172 -== Gérer les estimations dans les ensembles (parents/enfants) ==
223 +Dans Flora, lorsqu’un bien est structuré sous forme d’un ensemble (notice parent) et d’éléments (notices enfants), il est essentiel de choisir le bon niveau de saisie pour garantir la cohérence patrimoniale et assurantielle. La gestion des estimations dans ce contexte dépend de la manière dont la valeur du bien est considérée : globale ou répartie.
173 173  
174 -Dans Flora, certains biens sont structurés en **ensembles hiérarchiques**, avec une **notice parent** (l’ensemble) et plusieurs **notices enfants** (les éléments constitutifs). La gestion des estimations dans ce contexte dépend de la manière dont la valeur du bien est considérée : globale ou répartie.
225 +== Quelle stratégie adopter ? ==
175 175  
176 -
177 -=== Quelle stratégie adopter ? ===
178 -
179 179  |(% style="background-color:#cbcbea" %)**Cas de figure**|(% style="background-color:#cbcbea" %)**Recommandation**
180 -|L’ensemble est indivisible et estimé comme un tout|Saisir **une estimation unique sur la notice parent.**
181 -|Chaque élément a une valeur propre|Saisir **une estimation sur chaque notice enfant**, ne rien inscrire sur le parent.
182 -|Cas mixte : une valeur globale + éléments avec valeur individuelle|Saisir une **estimation globale sur le parent** + des **estimations spécifiques sur certains enfants.**
228 +|L’ensemble est indivisible et estimé comme un tout|Saisir **l'estimation sur la notice parent**
229 +|Chaque élément a une valeur propre|Saisir **une estimation sur chaque notice enfant** ; pas de valeur globale dans la notice parent
230 +|Cas mixte : une valeur globale + éléments avec valeur individuelle|Saisir une **estimation globale sur le parent** + **complémentaires sur certains enfants**
183 183  
184 184  (% class="box successmessage" %)
185 185  (((
186 -Bonne pratique : évitez de dupliquer une estimation identique sur le parent et les enfants, cela fausserait le total estimé ou assuré.
234 +Bonnes pratiques :
235 +
236 +* Avant de saisir des estimations, identifiez clairement la **structure de l’ensemble** (valeur globale ou individuelle).
237 +* évitez de dupliquer une estimation identique sur le parent et les enfants, cela fausserait le total estimé ou assuré.
187 187  )))
188 188  
240 +== Estimations dans un mouvement avec un ensemble ==
189 189  
242 +Lorsqu’un **ensemble est rattaché à un mouvement**, la logique est identique : il faut adapter le niveau de saisie de l’estimation selon la manière dont les biens sont transportés ou exposés.
190 190  
244 +|(% style="background-color:#cbcbea; width:336px" %)**Cas de figure**|(% style="background-color:#cbcbea; width:460px" %)**Recommandation**
245 +|(% style="width:336px" %)(((
246 +L’ensemble (parent) et ses éléments (enfants) sont **indivisibles** et **doivent être déplacés ensemble**
247 +)))|(% style="width:460px" %)Saisir l’estimation **sur le bien parent dans le mouvement**
248 +|(% style="width:336px" %)Les éléments sont déplacés **séparément**|(% style="width:460px" %)Saisir les estimations **uniquement sur les biens enfants concernés**
191 191  
192 -
193 193  
194 194  )))
195 195  )))|(% style="width:300px" %)(((
... ... @@ -197,7 +197,7 @@
197 197  (((
198 198  **Sommaire**
199 199  
200 -{{toc depth="2" numbered="true"/}}
257 +{{toc depth="1" numbered="true"/}}
201 201  )))
202 202  
203 203  (% class="box" %)
... ... @@ -214,10 +214,11 @@
214 214  (% class="box" %)
215 215  (((
216 216  **Icônes principales **
217 -)))
218 -)))
219 219  
220 -
221 -
222 -
275 +* [[image:1754034147193-403.png||height="30" width="25"]]Saisir une estimation complémentaire (bien) ou calculer le montant global d'une valeur d'assurance (mouvement)
223 223  
277 +* [[image:1754033775449-449.png||height="29" width="22"]] Saisir une estimation complémentaire (bien lié au mouvement)
278 +
279 +* [[image:1754034326139-988.png||height="30" width="32"]]Basculer sur une notice liée
280 +)))
281 +)))
1754033072322-890.png
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... ... @@ -1,0 +1,1 @@
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