Modifications pour le document Saisir et suivre les estimations

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Propriétés de la Page

Contenu

...	...	@@ -21,11 +21,11 @@
21	21	* **réglementaires** (suivi des évolutions),
22	22	* **opérationnelles** (assurance pour les prêts, expositions, transports...).
23	23
24		-Flora distingue **deux types d’estimations**, traités différemment dans le système.
	24	+Flora distingue **deux types d’estimations**, traités différemment dans le système :
25	25
26		-|=Type|=Objectif principal|=Modalité de saisie|=Historisation
27		-|**Estimation initiale**|Première valeur saisie lors de l’entrée du bien|Directement dans la **grille de saisie du bien**|Non
28		-|**Estimation complémentaire**|Réévaluation ou estimation contextuelle (assurance, etc.)|Via une **notice dédiée** dans la table Estimations.|Oui
	26	+|=Type|=Objectif principal
	27	+|**Estimation initiale**|Première valeur saisie lors de l’entrée du bien
	28	+|**Estimation complémentaire**|Réévaluation ou estimation contextuelle (assurance, etc.)
29	29
30	30	>(% class="small" %)Exemples d'usages :
31	31	>(% class="small" %)Saisie d'une estimation initiale lors d’une acquisition ou d’un dépôt.
...	...	@@ -40,30 +40,34 @@
40	40	(((
41	41	Bonnes pratiques :
42	42
43		-* Une fois les **estimations initiales saisies**, elles ne doivent **plus être modifiées**. Toute évolution ou mise à jour de la valeur doit être réalisée via une **estimation complémentaire**, qui est alors historisée.
	43	+* **Commencez toujours par renseigner une estimation initiale** dans la grille de saisie du bien, via le groupe de champs **Valeur d'assurance**.
	44	+* Utilisez ensuite la **table Estimations** pour saisir les **valeurs complémentaires** (réévaluations, valeurs d’assurance liées à des mouvements, etc.).
	45	+Des raccourcis de saisie sont disponibles directement depuis la **notice de bien** ou les** mouvements**.
	46	+* Une fois l’estimation initiale renseignée, **ne la modifiez plus**. Toute évolution de valeur doit être ajoutée sous forme d’**estimation complémentaire**, qui sera automatiquement **historisée**.
44	44	)))
45	45
46		-== Saisir une estimation initiale ==
	49	+== Saisir une estimation initiale ==
47	47
48		-Elle se fait **uniquement dans la notice du bien** lors de son entrée dans les collections.
	51	+1. Depuis la grille de saisie des biens, renseignez les champs du groupe **Valeur d'assurance**.
	52	+1. Enregistrez la notice
49	49
50		-=== Objectif ===
51	51
52		-Fixer la première valeur de référence (achat, don, dépôt, etc.)
53	53
54		-=== Accès ===
55		-
56		-* Grille de saisie du bien
57		-* Champ **Valeur d’assurance**
58		-
59	59	(% class="box warningmessage" %)
60	60	(((
61		-Ce champ n’est **pas historisé**. Pour toute mise à jour, il faut utiliser une **estimation complémentaire**.
	58	+**Ne confondez pas** la **valeur d’assurance** avec le **prix d’entrée** du bien :
	59	+
	60	+* le **prix d’entrée** correspond au montant réellement payé lors d’une acquisition (champ spécifique dans la grille),
	61	+* la **valeur d’assurance** représente une estimation de la valeur du bien à des fins de gestion, de couverture ou d’exposition.
62	62	)))
63	63
	64	+== Créer une estimation complémentaire ==
64	64
65	65
66	66
	68	+
	69	+
	70	+
67	67	= Renseigner et enregistrer la notice =
68	68
69	69
...	...	@@ -84,6 +84,9 @@
84	84	(% class="box" %)
85	85	(((
86	86	**Aller plus loin**
	91	+
	92	+* [[Saisir un bien >>doc:Gérer les fonds.D\. Gestion des collections.Saisir un bien .WebHome]]
	93	+* [[Référentiel des champs - Estimations>>doc:.Estimations.WebHome]]
87	87	)))
88	88
89	89	(% class="box" %)

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Auteur

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+XWiki.DBA

Taille

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