Modifications pour le document Saisir et suivre les estimations
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Résumé
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... ... @@ -15,13 +15,18 @@ 15 15 ((( 16 16 = A quoi servent les estimations dans Flora ? = 17 17 18 -L a table **Estimation** permetde documenterles**valeursd’assurance**oud’**expertise** d’un bien culturel. Elleassure latraçabilité des évolutions de valeuraucoursdu temps, qu’elles soientliéesàunenouvelle acquisition,une réévaluationponctuelle ou un mouvement.18 +Les **estimations** permettent d’attribuer une **valeur financière ou assurantielle** à un bien, à des fins : 19 19 20 -(% class="box successmessage" %) 21 -((( 22 -Chaque estimation est **historisée**, ce qui permet de reconstituer l’évolution patrimoniale, réglementaire et financière du bien. 23 -))) 20 +* **patrimoniales** (estimation de la valeur dans le temps), 21 +* **réglementaires** (suivi des évolutions), 22 +* **opérationnelles** (assurance pour les prêts, expositions, transports...). 24 24 24 +Flora distingue **deux types d’estimations**, traités différemment dans le système. 25 + 26 +|=Type|=Objectif principal|=Modalité de saisie|=Historisation 27 +|**Estimation initiale**|Première valeur saisie lors de l’entrée du bien|Directement dans la **grille de saisie du bien**|Non 28 +|**Estimation complémentaire**|Réévaluation ou estimation contextuelle (assurance, etc.)|Via une **notice dédiée** dans la table Estimations.|Oui 29 + 25 25 >(% class="small" %)Exemples d'usages : 26 26 >(% class="small" %)Saisie d'une estimation initiale lors d’une acquisition ou d’un dépôt. 27 27 >(% class="small" %)Ajout d'une estimation complémentaire après une expertise. ... ... @@ -29,15 +29,36 @@ 29 29 >(% class="small" %)Garantir une couverture d’assurance cohérente et globale pour un convoi. 30 30 >(% class="small" %)Réviser la valeur d’un bien pour actualiser la police d’assurance de l’institution. 31 31 32 -= Comment créer une noticeestimation ? =37 += Comment créer une estimation ? = 33 33 34 -== Depuis une notice de bien == 39 +(% class="box successmessage" %) 40 +((( 41 +Bonnes pratiques : 35 35 36 -== Depuis un mouvement == 43 +* Une fois les **estimations initiales saisies**, elles ne doivent **plus être modifiées**. Toute évolution ou mise à jour de la valeur doit être réalisée via une **estimation complémentaire**, qui est alors historisée. 44 +))) 37 37 38 -== Depuisla tabledesestimations==46 +== Saisir une estimation initiale == 39 39 48 +Elle se fait **uniquement dans la notice du bien** lors de son entrée dans les collections. 40 40 50 +=== Objectif === 51 + 52 +Fixer la première valeur de référence (achat, don, dépôt, etc.) 53 + 54 +=== Accès === 55 + 56 +* Grille de saisie du bien 57 +* Champ **Valeur d’assurance** 58 + 59 +(% class="box warningmessage" %) 60 +((( 61 +Ce champ n’est **pas historisé**. Pour toute mise à jour, il faut utiliser une **estimation complémentaire**. 62 +))) 63 + 64 + 65 + 66 + 41 41 = Renseigner et enregistrer la notice = 42 42 43 43