Modifications pour le document Saisir et suivre les estimations

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Résumé

Détails

Propriétés de la Page
Contenu
... ... @@ -3,21 +3,30 @@
3 3  |(% style="width:840px" %)(((
4 4  (% class="box" %)
5 5  (((
6 -Les **estimations** dans Flora permettent d’attribuer une **valeur financière ou assurantielle** aux biens gérés dans la base, qu’il s’agisse de leur entrée dans les collections ou d’une réévaluation au cours du temps.
7 -\\Chaque bien peut ainsi faire l’objet d’une **valeur initiale**, saisie dans sa notice, et d’**estimations complémentaires**, historisées et contextualisées selon les besoins (assurance, mouvements, expertise…).
8 -\\La bonne gestion des estimations contribue à la **traçabilité patrimoniale**, à la **sécurisation réglementaire**, et à la **valorisation opérationnelle** des collections.
6 +Les **estimations** dans Flora permettent de suivre la valeur des biens tout au long de leur vie dans les collections.
7 +Elles se déclinent en deux formes complémentaires :
8 +
9 +* une **estimation initiale**, saisie à l’entrée du bien,
10 +* des **estimations complémentaires**, ajoutées au fil du temps pour refléter des évolutions, des expertises ou des besoins d’assurance.
11 +
12 +Chaque modalité suit une logique de saisie distincte, adaptée aux contextes patrimoniaux ou opérationnels.
9 9  )))
10 10  
11 11  (((
12 12  = A quoi servent les estimations dans Flora ? =
13 13  
14 -La table **Estimation** permet de documenter les **valeurs d’assurance** ou d’**expertise** d’un bien culturel. Elle assure la traçabilité des évolutions de valeur au cours du temps, qu’elles soient liées à une nouvelle acquisition, une réévaluation ponctuelle ou un mouvement.
18 +Les **estimations** permettent d’attribuer une **valeur financière ou assurantielle** à un bien, à des fins :
15 15  
16 -(% class="box successmessage" %)
17 -(((
18 -Chaque estimation est **historisée**, ce qui permet de reconstituer l’évolution patrimoniale, réglementaire et financière du bien.
19 -)))
20 +* **patrimoniales** (estimation de la valeur dans le temps),
21 +* **réglementaires** (suivi des évolutions),
22 +* **opérationnelles** (assurance pour les prêts, expositions, transports...).
20 20  
24 +Flora distingue **deux types d’estimations**, traités différemment dans le système.
25 +
26 +|=Type|=Objectif principal|=Modalité de saisie|=Historisation
27 +|**Estimation initiale**|Première valeur saisie lors de l’entrée du bien|Directement dans la **grille de saisie du bien**|Non
28 +|**Estimation complémentaire**|Réévaluation ou estimation contextuelle (assurance, etc.)|Via une **notice dédiée** dans la table Estimations.|Oui
29 +
21 21  >(% class="small" %)Exemples d'usages :
22 22  >(% class="small" %)Saisie d'une estimation initiale lors d’une acquisition ou d’un dépôt.
23 23  >(% class="small" %)Ajout d'une estimation complémentaire après une expertise.
... ... @@ -25,15 +25,36 @@
25 25  >(% class="small" %)Garantir une couverture d’assurance cohérente et globale pour un convoi.
26 26  >(% class="small" %)Réviser la valeur d’un bien pour actualiser la police d’assurance de l’institution.
27 27  
28 -= Comment créer une notice estimation ? =
37 += Comment créer une estimation ? =
29 29  
30 -== Depuis une notice de bien ==
39 +(% class="box successmessage" %)
40 +(((
41 +Bonnes pratiques :
31 31  
32 -== Depuis un mouvement ==
43 +* Une fois les **estimations initiales saisies**, elles ne doivent **plus être modifiées**. Toute évolution ou mise à jour de la valeur doit être réalisée via une **estimation complémentaire**, qui est alors historisée.
44 +)))
33 33  
34 -== Depuis la table des estimations ==
46 +== Saisir une estimation initiale ==
35 35  
48 +Elle se fait **uniquement dans la notice du bien** lors de son entrée dans les collections.
36 36  
50 +=== Objectif ===
51 +
52 +Fixer la première valeur de référence (achat, don, dépôt, etc.)
53 +
54 +=== Accès ===
55 +
56 +* Grille de saisie du bien
57 +* Champ **Valeur d’assurance**
58 +
59 +(% class="box warningmessage" %)
60 +(((
61 +Ce champ n’est **pas historisé**. Pour toute mise à jour, il faut utiliser une **estimation complémentaire**.
62 +)))
63 +
64 +
65 +
66 +
37 37  = Renseigner et enregistrer la notice =
38 38  
39 39