Modifications pour le document Utiliser et administrer les thésaurus dans Flora

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- 1753185444546-984.png

Détails

Propriétés de la Page

Titre

@@ -1,1 +1,1 @@
--Saisir dans un thésaurus
++Utiliser et administrer les thésaurus dans Flora

Auteur du document

@@ -1,1 +1,1 @@
--XWiki.JDT
++XWiki.PSZ

Contenu

@@ -1,72 +1,121 @@
  (% class="mark small" %)**Versions 3.5 et ultérieurs**
  |(% style="width:840px" %)(((
--= Qu'est ce qu'un thésaurus =
++(% class="box" %)
++(((
++Dans Flora, un **thésaurus **est un **vocabulaire structuré et contrôlé**, **organisé de façon hiérarchique**, utilisé pour indexer les notices de manière cohérente et normalisée.
++Il facilite :
++
++* la saisie guidée par listes de sélection,
++* la cohérence terminologique dans la base,
++* la structuration des recherches à différents niveaux de précision.
++
++Ce guide présente la structure, les principes d’usage et les opérations possibles sur les thésaurus dans Flora.
++)))
++
++= Qu'est ce qu'un thésaurus ? =
++
  == Définition ==
--Un **thésaurus** est un **vocabulaire contrôlé** utilisé pour indexer les notices de manière cohérente et normalisée dans //Flora//. Il se compose de **termes hiérarchisés** (relations génériques/spécifiques) ou **associés**, organisés dans une arborescence.
++Un thésaurus est un vocabulaire contrôlé utilisé pour indexer les notices.
++Il est composé de **termes hiérarchisés** (relations générique/spécifique) ou **associés**, organisés en arborescence.
++
  Il permet :
--* de **normaliser les termes** utilisés dans les champs indexés,
--* de **guider la saisie** avec des listes de sélection,
--* de **structurer les recherches** à différents niveaux de précision,
--* de **garantir l’harmonisation terminologique** au sein de la base.
++* de **normaliser les valeurs utilisées** dans les champs indexés,
++* de** garantir l'harmonisation terminologique**,
++* de proposer une n**avigation thématique structurée**.
--== Quelles différences avec une autorité ? ==
++== Thésaurus vs Autorités : quelles différences ? ==
--les **thésaurus** sont conçus comme des **listes hiérarchisées de termes normalisés**. Ils servent à **structurer le vocabulaire** utilisé dans la base (techniques, matériaux, disciplines…) sans qu’il soit nécessaire de créer une notice développée pour chaque terme.
++|=(% style="background-color: rgb(203, 203, 234);" %)**Autorités**|=(% style="background-color: rgb(203, 203, 234);" %)**Thésaurus**
++|Notices **documentées**, réutilisables, enrichies et liées à d'autres notices|Listes hiérarchisées de termes normalisés, **sans notice développée**
++|Utilisées pour décrire des **entités spécifiques** (personnes, lieux, musées, périodes, etc.)|Utilisés pour encadrer le **vocabulaire** des champs contrôlés (techniques, matériaux, disciplines...)
++|Peuvent contenir des **métadonnées, des relations, une contextualisation**|Ne contiennent que **le terme** et **sa place dans une arborescence**
--A l'inverse, les **autorités** (personnes, lieux, périodes, ensembles…) s’appuient sur des **entités que l’on souhaite documenter en profondeur**.
++== Quand thésaurus et autorités se croisent ==
--Bien distinguer ces deux logiques permet d’optimiser la saisie, la recherche et la cohérence documentaire dans Flora.
++Certaines autorités combinent les deux logiques :
--(% class="box infomessage" %)
--(((
--**Cas particuliers – Quand thésaurus et autorités se croisent**
++* **Lieux**
++* **Emplacements**
++* **Parcours**
--Certains vocabulaires dans Flora, comme **Lieux**, **Emplacements** ou **Parcours**, combinent les deux logiques. Ils sont hiérarchisés comme des thésaurus (avec des relations parents/enfants), **mais chaque terme peut faire aussi l’objet d’une notice complète**, avec des informations spécifiques (localisation, historique, usage…).
++Ils sont à la fois :
++* **Hiérarchisés** comme un thésaurus (relations parent/enfant),
++* **Documentés** comme une autorité (localisation, historique, usage...).
++
  Ce double statut permet :
--* une **navigation structurée** dans l’arborescence du vocabulaire,
--* une **documentation complète** de chaque entité (localisation, période d’occupation, historique, fonction…).
++* une **navigation structurée** dans l’arborescence du vocabulaire,
++* une **documentation complète** de chaque entité (localisation, période d’occupation, historique, fonction…).
--À retenir : ces vocabulaires doivent être saisis et interrogés **comme des autorités**, même s’ils s’appuient sur une hiérarchie typique des thésaurus.
--)))
++**À retenir** : bien que leur arborescence ressemble à celle d’un thésaurus, ces entités doivent être **traitées comme des autorités**, avec saisie complète et possibilité de création à la volée.
  == Organisation d'un thésaurus ==
--Un thésaurus s’organise sous forme **d’arborescence hiérarchique**, où les termes sont classés du plus générique au plus spécifique, en fonction de leur thématique.
++Un thésaurus est organisé en **arborescence hiérarchique** :
-->(% class="small" %)Exemple : le thésaurus Représentations-DécorsPrenons la branche **agriculture – chasse – pêche**. Celle-ci regroupe un ensemble de termes liés à ces thématiques, répartis dans **plusieurs sous-branches** selon leur domaine précis.
++* Du terme **générique** vers les termes **spécifiques**
++* Navigation par **branches thématiques** (ex. Représentations → Agriculture → Moisson)
++Chaque terme affiche :
++
++* son générique,
++* ses enfants,
++* sa position dans l’arborescence,
++* ses relations associées ("voir aussi", synonymes)
++* un champ de commentaire.
++
++>(% class="small" %)Exemple : dans le thésaurus Représentations-Décors > branche **agriculture – chasse – pêche : ** ensemble de termes liés à ces thématiques, répartis dans **plusieurs sous-branches** selon leur domaine précis.
++
  (((
  [[Sous-branches du terme agriculture-chasse-pêche>>image:1744288346519-332.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
-->(% class="small" %)Chaque sous-branche contient à son tour des **termes spécifiques**, eux-mêmes hiérarchisés selon leur degré de précision.
++>
--
  [[Spécifiques de la sous-branche agriculture>>image:1744288390344-814.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
--
--
  )))
--Lorsqu’on sélectionne un terme dans le thésaurus, sa **notice** s’ouvre et affiche :
++[[Exemple des relations du terme culture>>image:1744288478121-809.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
--* sa **position dans l’arborescence** (branche, parents, enfants),
--* son **terme générique** (le niveau supérieur),
--* ses **termes spécifiques** (les niveaux inférieurs).
--[[Exemple des relations du terme culture>>image:1744288478121-809.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
++= Référentiel des champs =
++== Pour les descripteurs et candidats ==
--= Saisir ou modifier un terme =
++|=(% style="background-color: rgb(203, 203, 234);" %)**Champ**|=(% style="background-color: rgb(203, 203, 234);" %)**Fonction**
++|**Générique**|Affiche automatiquement le terme parent une fois l’enregistrement validé.
++|**Terme**|Libellé du terme à créer.
++|**Type**|(((
++Définit la nature du terme :
++– **Descripteur** (valeur par défaut) : terme autorisé pour l’indexation.
++
++– **Candidat** : uniquement à la racine, pour créer une « corbeille de candidats ».
++)))
++|**Spécifiques**|Permet de rattacher d’autres termes en tant qu’enfants, via les boutons « Ajouter » ou « Retirer ».
++|**Voir aussi**|Permet de lier des termes associés sans lien hiérarchique (relations de proximité, synonymie partielle, opposition, etc.).
++|**Synonymes**|Zone non modifiable, automatiquement remplie si des synonymes sont créés ailleurs.
++|**Note d’application**|Champ texte libre précisant le contexte ou l’usage du terme.
++
++== Pour un** synonyme** ==
++
++|=(% style="background-color: rgb(203, 203, 234);" %)**Champ**|=(% style="background-color: rgb(203, 203, 234);" %)**Fonction**
++|**Générique**|Affiche automatiquement le terme parent une fois l’enregistrement validé.
++|**Terme**|Libellé du synonyme à enregistrer.
++|**Type**|Prérempli avec la valeur //Synonyme// (non modifiable).
++|**Employer**|Affiche le descripteur principal correspondant.
++|**Note d’application**|Champ texte libre précisant le contexte ou l’usage du terme.
++
++= Ajouter un terme =
++
  Dans Flora, un terme de thésaurus est toujours inscrit dans un **contexte sémantique structuré**. Il appartient à une arborescence hiérarchique, dans laquelle il peut avoir un terme générique (parent) et des termes spécifiques (enfants).
--== Ajouter un terme en français depuis le thésaurus ==
++== Depuis le thésaurus ==
 . (((
  **Se positionner dans l’arborescence** :
@@ -85,38 +85,33 @@
  [[//Ajout d’un terme dans la branche "Technique bois-ivoire"//>>image:1744289643219-774.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
--== Ajouter un terme en français depuis une notice principale ==
++== Depuis une notice principale ==
--Lorsque vous saisissez une notice (bien, événement, document, etc.) et qu’un terme thésaurus n’existe pas encore dans la liste proposée, vous pouvez l’ajouter sans quitter la saisie :
++Dans certains champs de saisie d'une notice documentaire (bien, événement, document, etc.) et selon les droits accordés :
--1. **Ouvrir l’assistant thésaurus**
--Cliquez sur l’icône pour ouvrir l’**assistant thésaurus**.
--1. (((
--**Naviguer dans l’arborescence**
--Recherchez la branche la plus pertinente (générique) pour y ajouter votre nouveau terme.
--
--Si vous n’avez pas les droits nécessaires pour modifier le thésaurus, positionnez-vous à la racine pour créer un **candidat**.
++(((
++1. **Ajouter le terme : **cliquer sur le bouton //Ajouter un terme// dans l’assistant, puis remplissez la grille de saisie comme en consultation classique du thésaurus
  )))
--1. (((
--**Ajouter le terme**
--Cliquez sur le bouton //Ajouter un terme// dans l’assistant, puis remplissez la grille de saisie comme en consultation classique du thésaurus
--)))
--1. **Valider**
--Enregistrez le terme. Une fois validé, il devient immédiatement sélectionnable dans le champ de la notice en cours de saisie.
++1. **Ouvrir l’assistant thésaurus **: cliquer sur l’icône pour ouvrir l’**assistant thésaurus**.
++1. **Naviguer dans l’arborescence : **rechercher la branche la plus pertinente (générique) pour y ajouter votre nouveau terme
++1. Si vous n’avez pas les droits nécessaires pour modifier le thésaurus, positionnez-vous à la racine pour **créer un candidat**.
++1. **Valider : **enregistrer le terme.
++1. Une fois validé, il devient immédiatement sélectionnable dans le champ de la notice en cours de saisie.
++
  [[Ouverture de l'assistant thésaurus>>image:1753099614962-150.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
  [[Ajout d'un terme>>image:1753099676013-669.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
--== Modifier un terme existant ==
++= Gérer le thésaurus =
++== Modifier un terme ==
++
 . **Se positionner** sur le terme à modifier dans l’arborescence ou via la recherche.
 . Effectuer un **clic droit** sur le terme et sélectionner **"Modifier"**, ou utiliser le bouton correspondant dans la barre d’outils.
--1. La grille de saisie s’ouvre : corriger les informations souhaitées.
--1. Cliquer sur **"Valider"** pour enregistrer les modifications.
++1. Corriger les informations souhaitées.
++1. Cliquer sur **"Valider"** pour enregistrer les modifications ; les notices liées sont mises à jour automatiquement.
--Les éventuelles notices liées au terme sont mises à jour automatiquement.
--
  [[Modification avec le bouton de la barre d'outils>>image:1744291461100-748.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
  [[Modifier avec un clic droit>>image:1744291348885-961.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
@@ -123,8 +123,10 @@
  == Ajouter une traduction ==
--Les thésaurus de Flora permettent de gérer des **termes multilingues**. Pour ajouter une traduction :
++Les thésaurus de Flora permettent de gérer des **termes multilingues**.
++Pour ajouter une traduction :
++
 . **Se positionner** sur un terme existant.
 . Cliquer sur **modifier**
 . Sélectionner l’**onglet correspondant à la langue** (ex. en pour anglais).
@@ -135,23 +135,16 @@
  == Ajouter un synonyme ==
--1. (((
--**Se positionner** sur un terme existant (descripteur ou candidat).
--)))
--
--(% class="box warningmessage" %)
  (((
--Il n’est pas possible d’ajouter un synonyme à la racine.
--)))
--
--(% start="2" %)
++1. **Se positionner** sur un terme existant (descripteur ou candidat), pas à la racine
 . Cliquer sur le bouton //"**Ajouter un synonyme**"// dans la barre d’outils.
 . **Valider**
++1. Le **synonyme apparaît ensuite sous le terme principal**, avec une icône spécifique indiquant son statut.
++)))
  [[Ajout d'un synonyme de peau>>image:1744290592909-286.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
--Le **synonyme apparaît ensuite sous le terme principal**, avec une icône spécifique indiquant son statut.
  [[Visualisation d'un terme synonyme>>image:1744290912757-492.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
@@ -158,61 +158,19 @@
  (% class="box infomessage" %)
  (((
--**À noter** : lors de la saisie dans une notice, si vous sélectionnez un **synonyme**, il sera automatiquement **remplacé par le descripteur correspondant** dans le champ. Seul le descripteur est enregistré comme valeur de référence.
++**À noter** : lorsque vous sélectionnez un synonyme lors de la saisie d’une notice, **il est automatiquement remplacé par le descripteur correspondant** dans le champ. **Seul le descripteur est enregistré** comme valeur de référence dans la base.
  )))
--== Description des champs de saisie ==
--
--Pour un **terme descripteur ou candidat :**
--
--* **Générique** : affiche automatiquement le terme parent une fois l’enregistrement validé..
--* **Terme** : libellé du terme à créer.
--* (((
--**Type** :
--
--* //Descripteur// (valeur par défaut) : terme autorisé pour l’indexation.
--* //Candidat// : uniquement à la racine, pour créer une "corbeille de candidats".).
--)))
--* **Spécifiques** : permet de rattacher d’autres termes en tant que termes enfants (boutons "Ajouter" ou "Retirer").
--* **Voir aussi** : permet de lier des **termes associés** sans lien hiérarchique (relations de proximité, synonymie partielle, opposition, etc.).
--* **Synonymes** : zone non modifiable ici, automatiquement remplie si des synonymes sont créés ailleurs.
--* **Note d’application** : champ texte libre précisant le contexte ou l’usage du terme.
--
--Pour un** synonyme** :
--
--* **Générique** : affiché automatiquement après validation.
--* **Terme** : libellé du synonyme à enregistrer.
--* **Type** : prérempli avec la valeur //Synonyme// (non modifiable).
--* **Employer** : affiche le descripteur principal correspondant.
--* **Note d’application** : précise l’usage du synonyme.
--
--= Gérer le thésaurus =
--
  == Déplacer un terme (couper-coller) ==
--Lorsqu’un terme n’est pas positionné au bon endroit dans l’arborescence du thésaurus, il peut être **déplacé** en utilisant la fonction **couper-coller**.
++1. **Sélectionnez** le terme à déplacer
++1. **Couper le terme :** **clic droit** dessus et choisissez **Couper**, ou cliquez sur l’icône dédiée dans la barre d’outils.
++1. **Positionnez-vous sur le nouveau parent**
++1. Clic droit et choisissez **Coller**, ou utilisez l’icône correspondante.
++1. **Valider le déplacement **: Un message de confirmation s’affiche. Cliquez sur OK pour valider le déplacement.
--1. (((
--**Couper le terme**
++Toutes les notices liées sont mises à jour automatiquement.
--* Sélectionnez le terme à déplacer dans l’arborescence (ou utilisez la recherche),
--* Faites un **clic droit** dessus et choisissez **Couper**, ou cliquez sur l’icône dédiée dans la barre d’outils.
--)))
--1. (((
--**Coller le terme au bon endroit**
--
--* Sélectionnez le nouveau terme générique (le parent souhaité),
--* Faites un clic droit et choisissez **Coller**, ou utilisez l’icône correspondante.
--)))
--1. (((
--**Valider le déplacement**
--
--* Un message de confirmation s’affiche. Cliquez sur **OK** pour valider le déplacement.
--)))
--
--Le terme est alors déplacé sous son nouveau parent. Les anciennes relations hiérarchiques sont automatiquement supprimées.
--
--**Les notices liées au terme sont automatiquement mises à jour.**
  Il est aussi possible de **déplacer une branche entière du thésaurus** en suivant le même principe.
  >(% class="small" %)Exemple : déplacer "os de mammouth" sous "os"
@@ -230,30 +230,17 @@
  == Fusionner deux termes (couper-fusionner) ==
--Lorsque le thésaurus contient des **doublons**, il est possible de les regrouper en un seul terme via la fonction **couper-fusionner**.
++1. Lorsque le thésaurus contient des **doublons**, il est possible de les regrouper en un seul terme via la fonction **couper-fusionner**.
--1. (((
--**Couper le terme à supprimer**
--
--* Sélectionnez le terme considéré comme doublon,
--* Cliquez sur **Couper** depuis le menu contextuel ou la barre d’outils.
++(((
++1. Sélectionnez le terme considéré comme doublon,
++1. **Couper le terme à supprimer : c**liquez sur **Couper** depuis le menu contextuel ou la barre d’outils.
++1. Sélectionnez le **terme valide** (celui à conserver),
++1. Cliquez sur **Fusionner**.
++1. **Valider la fusion : **Un message de confirmation s’affiche. Cliquez sur OK.
++1. Le doublon est supprimé. Tous les liens sont transférés. Le doublon disparaît.
  )))
--1. (((
--**Fusionner avec le terme à conserver**
--* Sélectionnez le **terme valide** (celui à conserver),
--* Cliquez sur **Fusionner**.
--)))
--1. (((
--**Valider la fusion**
--
--* Un message de confirmation s’affiche. Cliquez sur **OK**.
--)))
--
--Le doublon est supprimé. **Tous ses liens (avec notices et autres termes) sont automatiquement transférés vers le terme conservé.**
--
--**À l’issue de la fusion, un seul terme reste dans le thésaurus.**
--
  >(% class="small" %)Exemple : fusion d'un doublon de "tableau"
  [[Couper le doublon>>image:1744293308265-929.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
@@ -266,22 +266,18 @@
  == Supprimer un terme ==
--1. (((
--**Sélectionner le terme à supprimer**
--
--* Recherchez ou cliquez sur le terme dans l’arborescence.
--* Cliquez sur le bouton **Supprimer** ou utilisez le clic droit > Supprimer.
++(((
++1. **Sélectionnez le terme à supprimer**
++1. Clic droit → Supprimer ou icône dans la barre d’outils
++1. Confirmez
  )))
--1. (((
--**Confirmer l’opération**
--* Un message de confirmation s’affiche. Cliquez sur **OK** pour valider la suppression.
--)))
--
  (% class="box warningmessage" %)
  (((
--* **Terme générique avec des enfants** : un message d’erreur s’affiche. Il faut d’abord supprimer ou déplacer les termes spécifiques.
--* **Terme lié à des notices** : la suppression est bloquée. Il faut d’abord **vider ou modifier les notices concernées**.
++**Attention, **la suppression est impossible si
++
++* le terme a **des enfants** (les supprimer avant)
++* le terme est **utilisé dans des notices **(modifier ou vider les champs des notices concernées préalablement)
  )))
  [[Exemple de suppression du terme "os de mammouth">>image:1744293547398-421.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
@@ -289,12 +289,14 @@
  [[Confirmation de la suppression>>image:1744293618894-867.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
--= Cas particulier : le Thésaurus Polyhiérarchiques =
++= Cas particulier : le Thésaurus poly hiérarchique (option) =
  == Définition ==
--Un **thésaurus polyhiérarchique** permet à un même terme d’être **rattaché à plusieurs termes génériques**. Il peut ainsi apparaître **plusieurs fois dans l’arborescence**, selon différents contextes thématiques.
++Un **thésaurus poly hiérarchique** permet à un terme d’être **rattaché à plusieurs termes génériques.**
++Il peut ainsi apparaître **plusieurs fois dans l’arborescence**, selon différents contextes thématiques.
++
  >(% class="small" %)Exemple : le terme **ciselé** est lié à la fois à **Technique bois-ivoire** et à **Technique métal** dans le thésaurus //Matières-Techniques//. Il apparaît donc dans deux branches distinctes.
  Depuis la notice du terme, des **liens de navigation** permettent de passer d’un rattachement à l’autre.
@@ -415,7 +415,7 @@
 . Se positionner à la racine du thésaurus.
 . Cliquer sur le bouton //Ajouter un spécifique//.
--1. Sélectionner le type **Corbeille candidats**.
++1. Sélectionner le type** candidat**.
 . Valider.
  (% class="box infomessage" %)
@@ -423,6 +423,8 @@
  Une seule corbeille peut exister par thésaurus. Si elle est déjà créée, Flora empêche d’en ajouter une nouvelle.
  )))
++[[Exemple d'une corbeille de candidats>>image:1753185444546-984.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
++
  == Ajouter et valider un candidat ==
  La procédure de création est identique à celle d’un descripteur ; seul le **type** sélectionné dans la grille de saisie change (candidat au lieu de descripteur).
@@ -495,35 +495,22 @@
   **Icônes principales**
  * [[image:1751381864410-542.png]] : Créer
++
  * [[image:1753106171963-656.png]] : Modifier
--
--
--
++
  * [[image:1753106328028-618.png]] : Ajouter un synonyme
--
--
--
++
  * [[image:1753106455706-977.png]] : Couper
--
--
--
++
  * [[image:1753106624849-713.png]] : Coller
--
--
--
++
  * [[image:1753106754712-204.png]] : Fusionner
--
--
--
++
  * [[image:1753108414167-530.png]] : Supprimer
--
--
--
++
  * [[image:1753108579445-945.png]] : Dupliquer
--
--
--
++
  * [[image:1753108714692-303.png]] :Supprimer les relations
  )))
  )))

1753185444546-984.png

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