Code source wiki de Créer et gérer les estimations
Version 50.1 par Cécile Vinoche le 2025/08/01 08:49
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| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
 |
3.1 | 1 | (% class="mark small" %)**Version 3.5 et ultérieures ** |
| 2 | |||
| 3 | |(% style="width:840px" %)((( | ||
| |
2.1 | 4 | (% class="box" %) |
| 5 | ((( | ||
| |
15.1 | 6 | Les **estimations** dans Flora permettent de suivre la valeur des biens tout au long de leur vie dans les collections. |
| |
32.1 | 7 | Elles se déclinent en trois formes complémentaires : |
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15.1 | 8 | |
| |
33.1 | 9 | * une **estimation initiale**, saisie dans la notice du bien au moment de son entrée, |
| 10 | * des **estimations complémentaires**, ajoutées pour refléter une réévaluation ou un besoin spécifique (assurance, expertise...), | ||
| 11 | * une **valeur d’assurance globale de mouvement**, calculée automatiquement à partir des estimations des biens liés à un mouvement (prêt, exposition...). | ||
| |
15.1 | 12 | |
| |
33.1 | 13 | Chaque forme suit une **logique de saisie propre**, adaptée au contexte documentaire ou logistique du bien. |
| |
3.1 | 14 | ))) |
| |
2.1 | 15 | |
| |
3.1 | 16 | ((( |
| |
5.1 | 17 | = A quoi servent les estimations dans Flora ? = |
| |
2.1 | 18 | |
| |
16.1 | 19 | Les **estimations** permettent d’attribuer une **valeur financière ou assurantielle** à un bien, à des fins : |
| |
3.1 | 20 | |
| |
16.1 | 21 | * **patrimoniales** (estimation de la valeur dans le temps), |
| 22 | * **réglementaires** (suivi des évolutions), | ||
| 23 | * **opérationnelles** (assurance pour les prêts, expositions, transports...). | ||
| 24 | |||
| |
32.1 | 25 | Flora distingue **trois types d’estimations**, traités différemment dans le système : |
| |
16.1 | 26 | |
| |
27.1 | 27 | |(% style="background-color:#cbcbea" %)**Type**|(% style="background-color:#cbcbea" %)**Objectif principal** |
| |
20.1 | 28 | |**Estimation initiale**|Première valeur saisie lors de l’entrée du bien |
| 29 | |**Estimation complémentaire**|Réévaluation ou estimation contextuelle (assurance, etc.) | ||
| |
32.1 | 30 | |**Valeur d'assurance globale**|Calcul automatique du montant total assuré pour un ensemble de biens liés à un même mouvement |
| |
16.1 | 31 | |
| |
9.1 | 32 | >(% class="small" %)Exemples d'usages : |
| 33 | >(% class="small" %)Saisie d'une estimation initiale lors d’une acquisition ou d’un dépôt. | ||
| 34 | >(% class="small" %)Ajout d'une estimation complémentaire après une expertise. | ||
| 35 | >(% class="small" %)Ajout d'une estimation liée à un mouvement dans le module Régie. | ||
| 36 | >(% class="small" %)Garantir une couverture d’assurance cohérente et globale pour un convoi. | ||
| |
13.1 | 37 | >(% class="small" %)Réviser la valeur d’un bien pour actualiser la police d’assurance de l’institution. |
| |
7.1 | 38 | |
| |
19.1 | 39 | = Comment créer une estimation ? = |
| |
3.1 | 40 | |
| |
18.1 | 41 | (% class="box successmessage" %) |
| 42 | ((( | ||
| 43 | Bonnes pratiques : | ||
| |
19.1 | 44 | |
| |
22.1 | 45 | * **Commencez toujours par renseigner une estimation initiale** dans la grille de saisie du bien, via le groupe de champs **Valeur d'assurance**. |
| 46 | * Utilisez ensuite la **table Estimations** pour saisir les **valeurs complémentaires** (réévaluations, valeurs d’assurance liées à des mouvements, etc.). | ||
| 47 | Des raccourcis de saisie sont disponibles directement depuis la **notice de bien** ou les** mouvements**. | ||
| 48 | * Une fois l’estimation initiale renseignée, **ne la modifiez plus**. Toute évolution de valeur doit être ajoutée sous forme d’**estimation complémentaire**, qui sera automatiquement **historisée**. | ||
| |
18.1 | 49 | ))) |
| 50 | |||
| |
20.1 | 51 | == Saisir une estimation initiale == |
| |
3.1 | 52 | |
| |
26.1 | 53 | 1. Depuis la **grille de saisie des biens**, renseignez les champs du groupe **Valeur d’assurance**. |
| 54 | 1. Une fois tous les éléments complétés, **enregistrez la notice** pour valider la saisie. | ||
| |
4.1 | 55 | |
| |
32.1 | 56 | [[Grille de saisie des biens → saisie d'une valeur d'assurance initiale et enregistrement.>>image:1753970789988-156.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]] |
| |
4.1 | 57 | |
| |
24.1 | 58 | |
| |
32.1 | 59 | [[Résultat sur la notice du bien → valeur d'assurance initiale saisie.>>image:1753970405431-198.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]] |
| 60 | |||
| 61 | |||
| |
19.1 | 62 | (% class="box warningmessage" %) |
| 63 | ((( | ||
| |
23.1 | 64 | **Ne confondez pas** la **valeur d’assurance** avec le **prix d’entrée** du bien : |
| 65 | |||
| 66 | * le **prix d’entrée** correspond au montant réellement payé lors d’une acquisition (champ spécifique dans la grille), | ||
| 67 | * la **valeur d’assurance** représente une estimation de la valeur du bien à des fins de gestion, de couverture ou d’exposition. | ||
| |
19.1 | 68 | ))) |
| 69 | |||
| |
22.1 | 70 | == Créer une estimation complémentaire == |
| |
19.1 | 71 | |
| |
35.1 | 72 | Les **estimations complémentaires** peuvent être créées depuis la **notice du bien** ou à partir d’un **bien rattaché à un mouvement** dans le module **Régie**, selon le contexte. |
| |
42.1 | 73 | Voici les principaux cas d’usage : |
| |
33.1 | 74 | |
| |
35.1 | 75 | |(% style="background-color:#cbcbea; width:255px" %)**Contexte de saisie**|(% style="background-color:#cbcbea; width:541px" %)**Finalité de l’estimation complémentaire** |
| 76 | |(% style="width:255px" %)Depuis une notice de bien|(% style="width:541px" %)Permet d’enregistrer une **réévaluation ponctuelle**, indépendante d’un mouvement, à la suite d’une expertise, d’un changement de contexte ou d’une mise à jour de la valeur assurée. | ||
| 77 | |(% style="width:255px" %)Depuis un bien dans le mouvement|(% style="width:541px" %)((( | ||
| 78 | Permet de **vérifier systématiquement la valeur d’assurance** du bien : | ||
| 79 | |||
| 80 | * si aucune valeur n’est renseignée, il faut **en ajouter une**, | ||
| 81 | * si une valeur existe, il convient de **la mettre à jour** si nécessaire. | ||
| 82 | ))) | ||
| 83 | |||
| |
37.1 | 84 | === Depuis une notice de bien === |
| |
19.1 | 85 | |
| |
30.1 | 86 | 1. Ouvrez la **notice du bien** concerné. |
| 87 | 1. Cliquez sur l’**icône Saisir une estimation complémentaire** dans la barre d’outils. | ||
| 88 | 1. **Renseignez les champs** de la grille de saisie : type d’estimation, valeur, devise, date, expert éventuel, commentaire… | ||
| 89 | 1. Enregistrez la notice. | ||
| 90 | 1. La nouvelle estimation est désormais **historisée** dans l’onglet correspondant de la notice du bien. | ||
| |
20.1 | 91 | |
| |
30.1 | 92 | [[Notice de bien → bouton saisir une estimation complémentaire. >>image:1753969496406-734.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]] |
| |
21.1 | 93 | |
| |
22.1 | 94 | |
| |
30.1 | 95 | [[Estimation complémentaire → saisie des données et enregistrement. >>image:1753969724101-452.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]] |
| |
22.1 | 96 | |
| |
27.1 | 97 | |
| |
30.1 | 98 | [[Résultat → notice estimation complémentaire créée. Retour au bien. >>image:1753969793540-263.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]] |
| 99 | |||
| 100 | |||
| 101 | [[Résultat sur la notice du bien → dernière estimation historicisée.>>image:1753969985395-214.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]] | ||
| 102 | |||
| 103 | |||
| |
33.1 | 104 | === Depuis un bien lié au mouvement === |
| |
30.1 | 105 | |
| |
46.1 | 106 | 1. **Rendez-vous dans le mouvement concerné**. |
| 107 | 1. **Repérez le bien lié au mouvement** pour lequel vous souhaitez ajouter ou mettre à jour une estimation, puis cliquez sur la **loupe** pour accéder à sa notice. | ||
| |
39.1 | 108 | 1. Dans la **barre d’outils**, cliquez sur l’icône **Saisir une estimation complémentaire**. |
| |
46.1 | 109 | 1. Dans la grille de saisie, **complétez les champs requis** : valeur, type, devise, date, expert éventuel, commentaire… |
| 110 | 1. Cliquez sur **Enregistrer** pour valider la création de l'estimation. | ||
| |
37.1 | 111 | |
| |
46.1 | 112 | L’estimation est désormais **enregistrée et historisée**, à la fois dans la **notice du bien** et dans le **mouvement** auquel il est rattaché. |
| |
30.1 | 113 | |
| |
46.1 | 114 | [[Mouvement → basculer sur la notice du bien lié au mouvement.>>image:1753973065281-958.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]] |
| |
33.1 | 115 | |
| 116 | |||
| |
46.1 | 117 | [[Bien lié au mouvement → bouton créer une estimation complémentaire.>>image:1753973095806-407.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]] |
| |
33.1 | 118 | |
| 119 | |||
| |
46.1 | 120 | [[Grille de saisie estimation → saisie des données et enregistrement.>>image:1753973135037-880.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]] |
| |
33.1 | 121 | |
| |
46.1 | 122 | |
| |
43.1 | 123 | (% class="box successmessage" %) |
| 124 | ((( | ||
| |
45.1 | 125 | Bonnes pratiques de navigation après saisie : |
| |
44.1 | 126 | |
| |
45.1 | 127 | * Une fois l’estimation enregistrée, cliquez sur la **loupe en haut de la notice** pour revenir à la **notice du bien dans le mouvement**. |
| 128 | * Puis, cliquez à nouveau sur la **loupe** pour revenir au **mouvement** principal. | ||
| |
43.1 | 129 | ))) |
| 130 | |||
| |
46.1 | 131 | [[Résultat → estimation créée. Retour à la notice du bien lié au mouvement.>>image:1753973712268-452.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]] |
| |
40.1 | 132 | |
| 133 | |||
| |
46.1 | 134 | [[Bien lié au mouvement → retour au mouvement.>>image:1753973224323-278.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]] |
| |
33.1 | 135 | |
| 136 | |||
| |
46.1 | 137 | [[Résultat → l'estimation complémentaire est historisée dans la liste des biens liés aux mouvement.>>image:1753973444357-681.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]] |
| |
33.1 | 138 | |
| 139 | |||
| |
46.1 | 140 | [[Résultat → l'estimation complémentaire est également historisée dans la notice du bien.>>image:1753973566441-509.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]] |
| |
33.1 | 141 | |
| 142 | |||
| |
39.1 | 143 | == Calculer la valeur d'assurance globale d'un mouvement == |
| |
38.1 | 144 | |
| |
49.1 | 145 | (% class="mark small" %)**Version 4.5.45** |
| 146 | |||
| |
47.1 | 147 | Une fois que toutes les **estimations complémentaires** ont été renseignées pour les biens rattachés au mouvement, vous pouvez lancer le calcul automatique de la **valeur d’assurance globale**. |
| |
33.1 | 148 | |
| |
47.1 | 149 | Étapes à suivre : |
| |
33.1 | 150 | |
| |
47.1 | 151 | 1. **Ouvrez la notice du mouvement concerné.** |
| 152 | 1. Vérifiez que **chaque bien lié au mouvement dispose d’une estimation. ** | ||
| 153 | 1. Dans la notice du mouvement, cliquez sur l’icône **Calculer la valeur d’assurance globale**. | ||
| 154 | 1. Le système agrège automatiquement toutes les valeurs d’assurance saisies pour les biens du mouvement. | ||
| 155 | 1. La **valeur globale calculée** s’affiche dans la notice du mouvement. | ||
| |
33.1 | 156 | |
| |
48.1 | 157 | (% class="box infomessage" %) |
| |
47.1 | 158 | ((( |
| |
48.1 | 159 | * Le calcul prend en compte **toutes les estimations (initiales ou complémentaires).** |
| 160 | * Si un bien rattaché au mouvement ne dispose **d’aucune estimation, ** il sera **exclu du calcul**. | ||
| 161 | * Le calcul peut être relancé à tout moment si de nouvelles estimations sont ajoutées ou modifiées. | ||
| |
47.1 | 162 | ))) |
| |
33.1 | 163 | |
| |
47.1 | 164 | [[Mouvement → bouton calculer la valeur d'assurance globale.>>image:1753973631307-362.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]] |
| 165 | |||
| 166 | |||
| 167 | [[Résultat → la valeur globale d'assurance du mouvement s'affiche.>>image:1753973635746-180.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]] | ||
| 168 | |||
| 169 | |||
| |
6.1 | 170 | = Cas particulier à connaître = |
| |
4.1 | 171 | |
| |
50.1 | 172 | == Gérer les estimations dans les ensembles (parents/enfants) == |
| |
4.1 | 173 | |
| |
50.1 | 174 | Dans Flora, certains biens sont structurés en **ensembles hiérarchiques**, avec une **notice parent** (l’ensemble) et plusieurs **notices enfants** (les éléments constitutifs). La gestion des estimations dans ce contexte dépend de la manière dont la valeur du bien est considérée : globale ou répartie. |
| |
49.1 | 175 | |
| |
50.1 | 176 | |
| 177 | === Quelle stratégie adopter ? === | ||
| 178 | |||
| 179 | |(% style="background-color:#cbcbea" %)**Cas de figure**|(% style="background-color:#cbcbea" %)**Recommandation** | ||
| 180 | |L’ensemble est indivisible et estimé comme un tout|Saisir **une estimation unique sur la notice parent.** | ||
| 181 | |Chaque élément a une valeur propre|Saisir **une estimation sur chaque notice enfant**, ne rien inscrire sur le parent. | ||
| 182 | |Cas mixte : une valeur globale + éléments avec valeur individuelle|Saisir une **estimation globale sur le parent** + des **estimations spécifiques sur certains enfants.** | ||
| 183 | |||
| 184 | (% class="box successmessage" %) | ||
| 185 | ((( | ||
| 186 | Bonne pratique : évitez de dupliquer une estimation identique sur le parent et les enfants, cela fausserait le total estimé ou assuré. | ||
| 187 | ))) | ||
| 188 | |||
| 189 | |||
| 190 | |||
| 191 | |||
| 192 | |||
| |
1.1 | 193 | |
| |
2.1 | 194 | ))) |
| |
3.1 | 195 | )))|(% style="width:300px" %)((( |
| 196 | (% class="box" %) | ||
| 197 | ((( | ||
| 198 | **Sommaire** | ||
| |
4.1 | 199 | |
| 200 | {{toc depth="2" numbered="true"/}} | ||
| |
3.1 | 201 | ))) |
| |
1.1 | 202 | |
| |
3.1 | 203 | (% class="box" %) |
| 204 | ((( | ||
| 205 | **Aller plus loin** | ||
| |
21.1 | 206 | |
| 207 | * [[Saisir un bien >>doc:Gérer les fonds.D\. Gestion des collections.Saisir un bien .WebHome]] | ||
| |
41.1 | 208 | * ((( |
| 209 | [[Décrire un lot ou un ensemble d’objets dans Flora>>doc:Gérer les fonds.D\. Gestion des collections.Saisir un bien .Décrire un lot ou un ensemble d’objets dans Flora.WebHome]] | ||
| 210 | ))) | ||
| |
21.1 | 211 | * [[Référentiel des champs - Estimations>>doc:.Estimations.WebHome]] |
| |
3.1 | 212 | ))) |
| |
1.1 | 213 | |
| |
3.1 | 214 | (% class="box" %) |
| 215 | ((( | ||
| 216 | **Icônes principales ** | ||
| 217 | ))) | ||
| 218 | ))) | ||
| |
2.1 | 219 | |
| 220 | |||
| |
3.1 | 221 | |
| |
1.1 | 222 | |
| 223 |