Code source wiki de Créer et gérer les estimations
Version 38.1 par Cécile Vinoche le 2025/07/31 16:41
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| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
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3.1 | 1 | (% class="mark small" %)**Version 3.5 et ultérieures ** |
| 2 | |||
| 3 | |(% style="width:840px" %)((( | ||
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2.1 | 4 | (% class="box" %) |
| 5 | ((( | ||
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15.1 | 6 | Les **estimations** dans Flora permettent de suivre la valeur des biens tout au long de leur vie dans les collections. |
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32.1 | 7 | Elles se déclinent en trois formes complémentaires : |
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15.1 | 8 | |
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33.1 | 9 | * une **estimation initiale**, saisie dans la notice du bien au moment de son entrée, |
| 10 | * des **estimations complémentaires**, ajoutées pour refléter une réévaluation ou un besoin spécifique (assurance, expertise...), | ||
| 11 | * une **valeur d’assurance globale de mouvement**, calculée automatiquement à partir des estimations des biens liés à un mouvement (prêt, exposition...). | ||
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15.1 | 12 | |
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33.1 | 13 | Chaque forme suit une **logique de saisie propre**, adaptée au contexte documentaire ou logistique du bien. |
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3.1 | 14 | ))) |
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2.1 | 15 | |
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3.1 | 16 | ((( |
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5.1 | 17 | = A quoi servent les estimations dans Flora ? = |
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2.1 | 18 | |
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16.1 | 19 | Les **estimations** permettent d’attribuer une **valeur financière ou assurantielle** à un bien, à des fins : |
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3.1 | 20 | |
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16.1 | 21 | * **patrimoniales** (estimation de la valeur dans le temps), |
| 22 | * **réglementaires** (suivi des évolutions), | ||
| 23 | * **opérationnelles** (assurance pour les prêts, expositions, transports...). | ||
| 24 | |||
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32.1 | 25 | Flora distingue **trois types d’estimations**, traités différemment dans le système : |
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16.1 | 26 | |
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27.1 | 27 | |(% style="background-color:#cbcbea" %)**Type**|(% style="background-color:#cbcbea" %)**Objectif principal** |
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20.1 | 28 | |**Estimation initiale**|Première valeur saisie lors de l’entrée du bien |
| 29 | |**Estimation complémentaire**|Réévaluation ou estimation contextuelle (assurance, etc.) | ||
| |
32.1 | 30 | |**Valeur d'assurance globale**|Calcul automatique du montant total assuré pour un ensemble de biens liés à un même mouvement |
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16.1 | 31 | |
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9.1 | 32 | >(% class="small" %)Exemples d'usages : |
| 33 | >(% class="small" %)Saisie d'une estimation initiale lors d’une acquisition ou d’un dépôt. | ||
| 34 | >(% class="small" %)Ajout d'une estimation complémentaire après une expertise. | ||
| 35 | >(% class="small" %)Ajout d'une estimation liée à un mouvement dans le module Régie. | ||
| 36 | >(% class="small" %)Garantir une couverture d’assurance cohérente et globale pour un convoi. | ||
| |
13.1 | 37 | >(% class="small" %)Réviser la valeur d’un bien pour actualiser la police d’assurance de l’institution. |
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7.1 | 38 | |
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19.1 | 39 | = Comment créer une estimation ? = |
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3.1 | 40 | |
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18.1 | 41 | (% class="box successmessage" %) |
| 42 | ((( | ||
| 43 | Bonnes pratiques : | ||
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19.1 | 44 | |
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22.1 | 45 | * **Commencez toujours par renseigner une estimation initiale** dans la grille de saisie du bien, via le groupe de champs **Valeur d'assurance**. |
| 46 | * Utilisez ensuite la **table Estimations** pour saisir les **valeurs complémentaires** (réévaluations, valeurs d’assurance liées à des mouvements, etc.). | ||
| 47 | Des raccourcis de saisie sont disponibles directement depuis la **notice de bien** ou les** mouvements**. | ||
| 48 | * Une fois l’estimation initiale renseignée, **ne la modifiez plus**. Toute évolution de valeur doit être ajoutée sous forme d’**estimation complémentaire**, qui sera automatiquement **historisée**. | ||
| |
18.1 | 49 | ))) |
| 50 | |||
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20.1 | 51 | == Saisir une estimation initiale == |
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3.1 | 52 | |
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26.1 | 53 | 1. Depuis la **grille de saisie des biens**, renseignez les champs du groupe **Valeur d’assurance**. |
| 54 | 1. Une fois tous les éléments complétés, **enregistrez la notice** pour valider la saisie. | ||
| |
4.1 | 55 | |
| |
32.1 | 56 | [[Grille de saisie des biens → saisie d'une valeur d'assurance initiale et enregistrement.>>image:1753970789988-156.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]] |
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4.1 | 57 | |
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24.1 | 58 | |
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32.1 | 59 | [[Résultat sur la notice du bien → valeur d'assurance initiale saisie.>>image:1753970405431-198.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]] |
| 60 | |||
| 61 | |||
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19.1 | 62 | (% class="box warningmessage" %) |
| 63 | ((( | ||
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23.1 | 64 | **Ne confondez pas** la **valeur d’assurance** avec le **prix d’entrée** du bien : |
| 65 | |||
| 66 | * le **prix d’entrée** correspond au montant réellement payé lors d’une acquisition (champ spécifique dans la grille), | ||
| 67 | * la **valeur d’assurance** représente une estimation de la valeur du bien à des fins de gestion, de couverture ou d’exposition. | ||
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19.1 | 68 | ))) |
| 69 | |||
| |
22.1 | 70 | == Créer une estimation complémentaire == |
| |
19.1 | 71 | |
| |
35.1 | 72 | Les **estimations complémentaires** peuvent être créées depuis la **notice du bien** ou à partir d’un **bien rattaché à un mouvement** dans le module **Régie**, selon le contexte. |
| 73 | Voici les principaux cas d’usage associés à chacun de ces modes de saisie : | ||
| |
33.1 | 74 | |
| |
35.1 | 75 | |(% style="background-color:#cbcbea; width:255px" %)**Contexte de saisie**|(% style="background-color:#cbcbea; width:541px" %)**Finalité de l’estimation complémentaire** |
| 76 | |(% style="width:255px" %)Depuis une notice de bien|(% style="width:541px" %)Permet d’enregistrer une **réévaluation ponctuelle**, indépendante d’un mouvement, à la suite d’une expertise, d’un changement de contexte ou d’une mise à jour de la valeur assurée. | ||
| 77 | |(% style="width:255px" %)Depuis un bien dans le mouvement|(% style="width:541px" %)((( | ||
| 78 | Permet de **vérifier systématiquement la valeur d’assurance** du bien : | ||
| 79 | |||
| 80 | * si aucune valeur n’est renseignée, il faut **en ajouter une**, | ||
| 81 | * si une valeur existe, il convient de **la mettre à jour** si nécessaire. | ||
| 82 | ))) | ||
| 83 | |||
| |
37.1 | 84 | === Depuis une notice de bien === |
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19.1 | 85 | |
| |
30.1 | 86 | 1. Ouvrez la **notice du bien** concerné. |
| 87 | 1. Cliquez sur l’**icône Saisir une estimation complémentaire** dans la barre d’outils. | ||
| 88 | 1. **Renseignez les champs** de la grille de saisie : type d’estimation, valeur, devise, date, expert éventuel, commentaire… | ||
| 89 | 1. Enregistrez la notice. | ||
| 90 | 1. La nouvelle estimation est désormais **historisée** dans l’onglet correspondant de la notice du bien. | ||
| |
20.1 | 91 | |
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30.1 | 92 | [[Notice de bien → bouton saisir une estimation complémentaire. >>image:1753969496406-734.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]] |
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21.1 | 93 | |
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22.1 | 94 | |
| |
30.1 | 95 | [[Estimation complémentaire → saisie des données et enregistrement. >>image:1753969724101-452.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]] |
| |
22.1 | 96 | |
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27.1 | 97 | |
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30.1 | 98 | [[Résultat → notice estimation complémentaire créée. Retour au bien. >>image:1753969793540-263.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]] |
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| 100 | |||
| 101 | [[Résultat sur la notice du bien → dernière estimation historicisée.>>image:1753969985395-214.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]] | ||
| 102 | |||
| 103 | |||
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33.1 | 104 | === Depuis un bien lié au mouvement === |
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30.1 | 105 | |
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38.1 | 106 | 1. **Positionnez-vous dans le mouvement** concerné. |
| 107 | 1. Sélectionnez le bien pour lequel vous souhaitez ajouter ou mettre à jour une estimation et cliquez sur la loupe pour accéder à la notice du bien lié au mouvement. | ||
| 108 | 1. Dans la barre d'outils, cliquez sur l’icône **saisir une estimation** complémentaire | ||
| 109 | 1. Dans la grille de saisie, renseignez les champs requis (valeur, type, devise, date, expert éventuel, commentaire…). | ||
| 110 | 1. **Cliquez sur Enregistrer pour créer l’estimation. ** | ||
| 111 | 1. L'estimation est créée, pour revenir au bien lié au mouvement, cliquez sur la loupe en haut de la notice | ||
| 112 | 1. Pour revenir au mouvement, cliquez en haut de la notice sur la loupe. | ||
| |
37.1 | 113 | |
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30.1 | 114 | |
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33.1 | 115 | |
| 116 | |||
| 117 | |||
| 118 | |||
| 119 | |||
| 120 | |||
| 121 | |||
| 122 | |||
| 123 | |||
| 124 | |||
| 125 | |||
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38.1 | 126 | |
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34.1 | 127 | == Calculer la valeur globale d'un mouvement == |
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33.1 | 128 | |
| 129 | |||
| 130 | |||
| 131 | |||
| |
6.1 | 132 | = Cas particulier à connaître = |
| |
4.1 | 133 | |
| 134 | == Gérer les estimations dans les ensembles == | ||
| 135 | |||
| |
1.1 | 136 | |
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2.1 | 137 | ))) |
| |
3.1 | 138 | )))|(% style="width:300px" %)((( |
| 139 | (% class="box" %) | ||
| 140 | ((( | ||
| 141 | **Sommaire** | ||
| |
4.1 | 142 | |
| 143 | {{toc depth="2" numbered="true"/}} | ||
| |
3.1 | 144 | ))) |
| |
1.1 | 145 | |
| |
3.1 | 146 | (% class="box" %) |
| 147 | ((( | ||
| 148 | **Aller plus loin** | ||
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21.1 | 149 | |
| 150 | * [[Saisir un bien >>doc:Gérer les fonds.D\. Gestion des collections.Saisir un bien .WebHome]] | ||
| 151 | * [[Référentiel des champs - Estimations>>doc:.Estimations.WebHome]] | ||
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3.1 | 152 | ))) |
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1.1 | 153 | |
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3.1 | 154 | (% class="box" %) |
| 155 | ((( | ||
| 156 | **Icônes principales ** | ||
| 157 | ))) | ||
| 158 | ))) | ||
| |
2.1 | 159 | |
| 160 | |||
| |
3.1 | 161 | |
| |
1.1 | 162 | |
| 163 |