Code source wiki de Créer et gérer les estimations
Version 32.1 par Cécile Vinoche le 2025/07/31 16:09
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| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
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3.1 | 1 | (% class="mark small" %)**Version 3.5 et ultérieures ** |
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| 3 | |(% style="width:840px" %)((( | ||
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2.1 | 4 | (% class="box" %) |
| 5 | ((( | ||
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15.1 | 6 | Les **estimations** dans Flora permettent de suivre la valeur des biens tout au long de leur vie dans les collections. |
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32.1 | 7 | Elles se déclinent en trois formes complémentaires : |
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15.1 | 8 | |
| 9 | * une **estimation initiale**, saisie à l’entrée du bien, | ||
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32.1 | 10 | * des **estimations complémentaires**, ajoutées au fil du temps pour refléter des évolutions, des expertises ou des besoins d’assurance |
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15.1 | 11 | |
| 12 | Chaque modalité suit une logique de saisie distincte, adaptée aux contextes patrimoniaux ou opérationnels. | ||
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3.1 | 13 | ))) |
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2.1 | 14 | |
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3.1 | 15 | ((( |
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5.1 | 16 | = A quoi servent les estimations dans Flora ? = |
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2.1 | 17 | |
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16.1 | 18 | Les **estimations** permettent d’attribuer une **valeur financière ou assurantielle** à un bien, à des fins : |
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3.1 | 19 | |
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16.1 | 20 | * **patrimoniales** (estimation de la valeur dans le temps), |
| 21 | * **réglementaires** (suivi des évolutions), | ||
| 22 | * **opérationnelles** (assurance pour les prêts, expositions, transports...). | ||
| 23 | |||
| |
32.1 | 24 | Flora distingue **trois types d’estimations**, traités différemment dans le système : |
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16.1 | 25 | |
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27.1 | 26 | |(% style="background-color:#cbcbea" %)**Type**|(% style="background-color:#cbcbea" %)**Objectif principal** |
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20.1 | 27 | |**Estimation initiale**|Première valeur saisie lors de l’entrée du bien |
| 28 | |**Estimation complémentaire**|Réévaluation ou estimation contextuelle (assurance, etc.) | ||
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32.1 | 29 | |**Valeur d'assurance globale**|Calcul automatique du montant total assuré pour un ensemble de biens liés à un même mouvement |
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16.1 | 30 | |
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9.1 | 31 | >(% class="small" %)Exemples d'usages : |
| 32 | >(% class="small" %)Saisie d'une estimation initiale lors d’une acquisition ou d’un dépôt. | ||
| 33 | >(% class="small" %)Ajout d'une estimation complémentaire après une expertise. | ||
| 34 | >(% class="small" %)Ajout d'une estimation liée à un mouvement dans le module Régie. | ||
| 35 | >(% class="small" %)Garantir une couverture d’assurance cohérente et globale pour un convoi. | ||
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13.1 | 36 | >(% class="small" %)Réviser la valeur d’un bien pour actualiser la police d’assurance de l’institution. |
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7.1 | 37 | |
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19.1 | 38 | = Comment créer une estimation ? = |
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3.1 | 39 | |
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18.1 | 40 | (% class="box successmessage" %) |
| 41 | ((( | ||
| 42 | Bonnes pratiques : | ||
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19.1 | 43 | |
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22.1 | 44 | * **Commencez toujours par renseigner une estimation initiale** dans la grille de saisie du bien, via le groupe de champs **Valeur d'assurance**. |
| 45 | * Utilisez ensuite la **table Estimations** pour saisir les **valeurs complémentaires** (réévaluations, valeurs d’assurance liées à des mouvements, etc.). | ||
| 46 | Des raccourcis de saisie sont disponibles directement depuis la **notice de bien** ou les** mouvements**. | ||
| 47 | * Une fois l’estimation initiale renseignée, **ne la modifiez plus**. Toute évolution de valeur doit être ajoutée sous forme d’**estimation complémentaire**, qui sera automatiquement **historisée**. | ||
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18.1 | 48 | ))) |
| 49 | |||
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20.1 | 50 | == Saisir une estimation initiale == |
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3.1 | 51 | |
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26.1 | 52 | 1. Depuis la **grille de saisie des biens**, renseignez les champs du groupe **Valeur d’assurance**. |
| 53 | 1. Une fois tous les éléments complétés, **enregistrez la notice** pour valider la saisie. | ||
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4.1 | 54 | |
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32.1 | 55 | [[Grille de saisie des biens → saisie d'une valeur d'assurance initiale et enregistrement.>>image:1753970789988-156.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]] |
| |
4.1 | 56 | |
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24.1 | 57 | |
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32.1 | 58 | [[Résultat sur la notice du bien → valeur d'assurance initiale saisie.>>image:1753970405431-198.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]] |
| 59 | |||
| 60 | |||
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19.1 | 61 | (% class="box warningmessage" %) |
| 62 | ((( | ||
| |
23.1 | 63 | **Ne confondez pas** la **valeur d’assurance** avec le **prix d’entrée** du bien : |
| 64 | |||
| 65 | * le **prix d’entrée** correspond au montant réellement payé lors d’une acquisition (champ spécifique dans la grille), | ||
| 66 | * la **valeur d’assurance** représente une estimation de la valeur du bien à des fins de gestion, de couverture ou d’exposition. | ||
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19.1 | 67 | ))) |
| 68 | |||
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22.1 | 69 | == Créer une estimation complémentaire == |
| |
19.1 | 70 | |
| |
31.1 | 71 | === Depuis une notice de bien === |
| |
19.1 | 72 | |
| |
30.1 | 73 | 1. Ouvrez la **notice du bien** concerné. |
| 74 | 1. Cliquez sur l’**icône Saisir une estimation complémentaire** dans la barre d’outils. | ||
| 75 | 1. **Renseignez les champs** de la grille de saisie : type d’estimation, valeur, devise, date, expert éventuel, commentaire… | ||
| 76 | 1. Enregistrez la notice. | ||
| 77 | 1. La nouvelle estimation est désormais **historisée** dans l’onglet correspondant de la notice du bien. | ||
| |
20.1 | 78 | |
| |
30.1 | 79 | [[Notice de bien → bouton saisir une estimation complémentaire. >>image:1753969496406-734.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]] |
| |
21.1 | 80 | |
| |
22.1 | 81 | |
| |
30.1 | 82 | [[Estimation complémentaire → saisie des données et enregistrement. >>image:1753969724101-452.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]] |
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22.1 | 83 | |
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27.1 | 84 | |
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30.1 | 85 | [[Résultat → notice estimation complémentaire créée. Retour au bien. >>image:1753969793540-263.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]] |
| 86 | |||
| 87 | |||
| 88 | [[Résultat sur la notice du bien → dernière estimation historicisée.>>image:1753969985395-214.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]] | ||
| 89 | |||
| 90 | |||
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32.1 | 91 | === Depuis un bien lié aux mouvements === |
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30.1 | 92 | |
| 93 | |||
| 94 | |||
| 95 | |||
| 96 | |||
| 97 | |||
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6.1 | 98 | = Cas particulier à connaître = |
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4.1 | 99 | |
| 100 | == Gérer les estimations dans les ensembles == | ||
| 101 | |||
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1.1 | 102 | |
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2.1 | 103 | ))) |
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3.1 | 104 | )))|(% style="width:300px" %)((( |
| 105 | (% class="box" %) | ||
| 106 | ((( | ||
| 107 | **Sommaire** | ||
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4.1 | 108 | |
| 109 | {{toc depth="2" numbered="true"/}} | ||
| |
3.1 | 110 | ))) |
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1.1 | 111 | |
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3.1 | 112 | (% class="box" %) |
| 113 | ((( | ||
| 114 | **Aller plus loin** | ||
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21.1 | 115 | |
| 116 | * [[Saisir un bien >>doc:Gérer les fonds.D\. Gestion des collections.Saisir un bien .WebHome]] | ||
| 117 | * [[Référentiel des champs - Estimations>>doc:.Estimations.WebHome]] | ||
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3.1 | 118 | ))) |
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1.1 | 119 | |
| |
3.1 | 120 | (% class="box" %) |
| 121 | ((( | ||
| 122 | **Icônes principales ** | ||
| 123 | ))) | ||
| 124 | ))) | ||
| |
2.1 | 125 | |
| 126 | |||
| |
3.1 | 127 | |
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1.1 | 128 | [[image:1722420788031-922.png]] |
| 129 | |||
| 130 |