Code source wiki de Créer et gérer les estimations
Version 30.1 par Cécile Vinoche le 2025/07/31 15:56
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| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
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3.1 | 1 | (% class="mark small" %)**Version 3.5 et ultérieures ** |
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| 3 | |(% style="width:840px" %)((( | ||
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2.1 | 4 | (% class="box" %) |
| 5 | ((( | ||
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15.1 | 6 | Les **estimations** dans Flora permettent de suivre la valeur des biens tout au long de leur vie dans les collections. |
| 7 | Elles se déclinent en deux formes complémentaires : | ||
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| 9 | * une **estimation initiale**, saisie à l’entrée du bien, | ||
| 10 | * des **estimations complémentaires**, ajoutées au fil du temps pour refléter des évolutions, des expertises ou des besoins d’assurance. | ||
| 11 | |||
| 12 | Chaque modalité suit une logique de saisie distincte, adaptée aux contextes patrimoniaux ou opérationnels. | ||
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3.1 | 13 | ))) |
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2.1 | 14 | |
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3.1 | 15 | ((( |
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5.1 | 16 | = A quoi servent les estimations dans Flora ? = |
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2.1 | 17 | |
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16.1 | 18 | Les **estimations** permettent d’attribuer une **valeur financière ou assurantielle** à un bien, à des fins : |
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3.1 | 19 | |
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16.1 | 20 | * **patrimoniales** (estimation de la valeur dans le temps), |
| 21 | * **réglementaires** (suivi des évolutions), | ||
| 22 | * **opérationnelles** (assurance pour les prêts, expositions, transports...). | ||
| 23 | |||
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20.1 | 24 | Flora distingue **deux types d’estimations**, traités différemment dans le système : |
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16.1 | 25 | |
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27.1 | 26 | |(% style="background-color:#cbcbea" %)**Type**|(% style="background-color:#cbcbea" %)**Objectif principal** |
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20.1 | 27 | |**Estimation initiale**|Première valeur saisie lors de l’entrée du bien |
| 28 | |**Estimation complémentaire**|Réévaluation ou estimation contextuelle (assurance, etc.) | ||
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16.1 | 29 | |
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9.1 | 30 | >(% class="small" %)Exemples d'usages : |
| 31 | >(% class="small" %)Saisie d'une estimation initiale lors d’une acquisition ou d’un dépôt. | ||
| 32 | >(% class="small" %)Ajout d'une estimation complémentaire après une expertise. | ||
| 33 | >(% class="small" %)Ajout d'une estimation liée à un mouvement dans le module Régie. | ||
| 34 | >(% class="small" %)Garantir une couverture d’assurance cohérente et globale pour un convoi. | ||
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13.1 | 35 | >(% class="small" %)Réviser la valeur d’un bien pour actualiser la police d’assurance de l’institution. |
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7.1 | 36 | |
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19.1 | 37 | = Comment créer une estimation ? = |
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3.1 | 38 | |
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18.1 | 39 | (% class="box successmessage" %) |
| 40 | ((( | ||
| 41 | Bonnes pratiques : | ||
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19.1 | 42 | |
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22.1 | 43 | * **Commencez toujours par renseigner une estimation initiale** dans la grille de saisie du bien, via le groupe de champs **Valeur d'assurance**. |
| 44 | * Utilisez ensuite la **table Estimations** pour saisir les **valeurs complémentaires** (réévaluations, valeurs d’assurance liées à des mouvements, etc.). | ||
| 45 | Des raccourcis de saisie sont disponibles directement depuis la **notice de bien** ou les** mouvements**. | ||
| 46 | * Une fois l’estimation initiale renseignée, **ne la modifiez plus**. Toute évolution de valeur doit être ajoutée sous forme d’**estimation complémentaire**, qui sera automatiquement **historisée**. | ||
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18.1 | 47 | ))) |
| 48 | |||
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20.1 | 49 | == Saisir une estimation initiale == |
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3.1 | 50 | |
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26.1 | 51 | 1. Depuis la **grille de saisie des biens**, renseignez les champs du groupe **Valeur d’assurance**. |
| 52 | 1. Une fois tous les éléments complétés, **enregistrez la notice** pour valider la saisie. | ||
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4.1 | 53 | |
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28.1 | 54 | [[Grille de saisie des biens → saisie d'une valeur d'assurance initiale.>>image:1753944144025-951.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]] |
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4.1 | 55 | |
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24.1 | 56 | |
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19.1 | 57 | (% class="box warningmessage" %) |
| 58 | ((( | ||
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23.1 | 59 | **Ne confondez pas** la **valeur d’assurance** avec le **prix d’entrée** du bien : |
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| 61 | * le **prix d’entrée** correspond au montant réellement payé lors d’une acquisition (champ spécifique dans la grille), | ||
| 62 | * la **valeur d’assurance** représente une estimation de la valeur du bien à des fins de gestion, de couverture ou d’exposition. | ||
| |
19.1 | 63 | ))) |
| 64 | |||
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22.1 | 65 | == Créer une estimation complémentaire == |
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19.1 | 66 | |
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30.1 | 67 | === Depuis une notice de bien === |
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19.1 | 68 | |
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30.1 | 69 | 1. Ouvrez la **notice du bien** concerné. |
| 70 | 1. Cliquez sur l’**icône Saisir une estimation complémentaire** dans la barre d’outils. | ||
| 71 | 1. **Renseignez les champs** de la grille de saisie : type d’estimation, valeur, devise, date, expert éventuel, commentaire… | ||
| 72 | 1. Enregistrez la notice. | ||
| 73 | 1. La nouvelle estimation est désormais **historisée** dans l’onglet correspondant de la notice du bien. | ||
| |
20.1 | 74 | |
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30.1 | 75 | [[Notice de bien → bouton saisir une estimation complémentaire. >>image:1753969496406-734.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]] |
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21.1 | 76 | |
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22.1 | 77 | |
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30.1 | 78 | [[Estimation complémentaire → saisie des données et enregistrement. >>image:1753969724101-452.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]] |
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22.1 | 79 | |
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27.1 | 80 | |
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30.1 | 81 | [[Résultat → notice estimation complémentaire créée. Retour au bien. >>image:1753969793540-263.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]] |
| 82 | |||
| 83 | |||
| 84 | [[Résultat sur la notice du bien → dernière estimation historicisée.>>image:1753969985395-214.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]] | ||
| 85 | |||
| 86 | |||
| 87 | === Depuis un mouvement === | ||
| 88 | |||
| 89 | |||
| 90 | |||
| 91 | |||
| 92 | |||
| 93 | |||
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5.1 | 94 | = Renseigner et enregistrer la notice = |
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4.1 | 95 | |
| 96 | |||
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6.1 | 97 | = Cas particulier à connaître = |
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4.1 | 98 | |
| 99 | == Gérer les estimations dans les ensembles == | ||
| 100 | |||
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1.1 | 101 | |
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2.1 | 102 | ))) |
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3.1 | 103 | )))|(% style="width:300px" %)((( |
| 104 | (% class="box" %) | ||
| 105 | ((( | ||
| 106 | **Sommaire** | ||
| |
4.1 | 107 | |
| 108 | {{toc depth="2" numbered="true"/}} | ||
| |
3.1 | 109 | ))) |
| |
1.1 | 110 | |
| |
3.1 | 111 | (% class="box" %) |
| 112 | ((( | ||
| 113 | **Aller plus loin** | ||
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21.1 | 114 | |
| 115 | * [[Saisir un bien >>doc:Gérer les fonds.D\. Gestion des collections.Saisir un bien .WebHome]] | ||
| 116 | * [[Référentiel des champs - Estimations>>doc:.Estimations.WebHome]] | ||
| |
3.1 | 117 | ))) |
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1.1 | 118 | |
| |
3.1 | 119 | (% class="box" %) |
| 120 | ((( | ||
| 121 | **Icônes principales ** | ||
| 122 | ))) | ||
| 123 | ))) | ||
| |
2.1 | 124 | |
| 125 | |||
| |
3.1 | 126 | |
| 127 | |||
| 128 | |||
| |
1.1 | 129 | = Saisir des valeurs d'assurance complémentaires = |
| 130 | |||
| 131 | Dans la grille de saisie des biens, le champ valeur estimée permet de saisir la première valeur d'assurance réalisée sur l'objet. Une fois ce champ saisi, il ne faudra plus le modifier. | ||
| 132 | |||
| 133 | Si la valeur d'assurance du bien évolue, utiliser la fonctionnalité suivante, disponible dans la notice du bien : | ||
| 134 | |||
| 135 | [[image:1722420489736-722.png]] | ||
| 136 | |||
| 137 | La grille de saisie associée à cette fonctionnalité permet de saisir une nouvelle valeur d'assurance, et de typer l'estimation. | ||
| 138 | |||
| 139 | [[image:1722420624114-730.png]] | ||
| 140 | |||
| 141 | L'affichage sera optimisé selon le même principe que pour les constats d'états : | ||
| 142 | |||
| 143 | [[image:1722420788031-922.png]] | ||
| 144 | |||
| 145 |