Code source wiki de Créer et gérer les estimations

Version 21.1 par Cécile Vinoche le 2025/07/31 08:14

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version	line-number	content
3.1	1	(% class="mark small" %)Version 3.5 et ultérieures
	2
	3	\|(% style="width:840px" %)(((
2.1	4	(% class="box" %)
	5	(((
15.1	6	Les estimations dans Flora permettent de suivre la valeur des biens tout au long de leur vie dans les collections.
	7	Elles se déclinent en deux formes complémentaires :
	8
	9	* une estimation initiale, saisie à l’entrée du bien,
	10	* des estimations complémentaires, ajoutées au fil du temps pour refléter des évolutions, des expertises ou des besoins d’assurance.
	11
	12	Chaque modalité suit une logique de saisie distincte, adaptée aux contextes patrimoniaux ou opérationnels.
3.1	13	)))
2.1	14
3.1	15	(((
5.1	16	= A quoi servent les estimations dans Flora ? =
2.1	17
16.1	18	Les estimations permettent d’attribuer une valeur financière ou assurantielle à un bien, à des fins :
3.1	19
16.1	20	* patrimoniales (estimation de la valeur dans le temps),
	21	* réglementaires (suivi des évolutions),
	22	* opérationnelles (assurance pour les prêts, expositions, transports...).
	23
20.1	24	Flora distingue deux types d’estimations, traités différemment dans le système :
16.1	25
20.1	26	\|=Type\|=Objectif principal
	27	\|Estimation initiale\|Première valeur saisie lors de l’entrée du bien
	28	\|Estimation complémentaire\|Réévaluation ou estimation contextuelle (assurance, etc.)
16.1	29
9.1	30	>(% class="small" %)Exemples d'usages :
	31	>(% class="small" %)Saisie d'une estimation initiale lors d’une acquisition ou d’un dépôt.
	32	>(% class="small" %)Ajout d'une estimation complémentaire après une expertise.
	33	>(% class="small" %)Ajout d'une estimation liée à un mouvement dans le module Régie.
	34	>(% class="small" %)Garantir une couverture d’assurance cohérente et globale pour un convoi.
13.1	35	>(% class="small" %)Réviser la valeur d’un bien pour actualiser la police d’assurance de l’institution.
7.1	36
19.1	37	= Comment créer une estimation ? =
3.1	38
18.1	39	(% class="box successmessage" %)
	40	(((
	41	Bonnes pratiques :
19.1	42
20.1	43	* Les estimations initiales sont saisies depuis la grille de saisie des biens dans le champ Valeur d'assurance.
	44	* Les estimations complémentaires sont saisies à partir de la table Estimations. Des raccourcis de saisie sont disponibles dans la table des biens et des mouvements.
19.1	45	* Une fois les estimations initiales saisies, elles ne doivent plus être modifiées. Toute évolution ou mise à jour de la valeur doit être réalisée via une estimation complémentaire, qui est alors historisée.
18.1	46	)))
	47
20.1	48	== Saisir une estimation initiale ==
3.1	49
19.1	50	Elle se fait uniquement dans la notice du bien lors de son entrée dans les collections.
4.1	51
19.1	52	=== Objectif ===
4.1	53
19.1	54	Fixer la première valeur de référence (achat, don, dépôt, etc.)
4.1	55
19.1	56	=== Accès ===
	57
	58	* Grille de saisie du bien
	59	* Champ Valeur d’assurance
	60
	61	(% class="box warningmessage" %)
	62	(((
	63	Ce champ n’est pas historisé. Pour toute mise à jour, il faut utiliser une estimation complémentaire.
	64	)))
	65
	66
	67
	68
20.1	69
21.1	70
5.1	71	= Renseigner et enregistrer la notice =
4.1	72
	73
6.1	74	= Cas particulier à connaître =
4.1	75
	76	== Gérer les estimations dans les ensembles ==
	77
1.1	78
2.1	79	)))
3.1	80	)))\|(% style="width:300px" %)(((
	81	(% class="box" %)
	82	(((
	83	Sommaire
4.1	84
	85	{{toc depth="2" numbered="true"/}}
3.1	86	)))
1.1	87
3.1	88	(% class="box" %)
	89	(((
	90	Aller plus loin
21.1	91
	92	* [[Saisir un bien >>doc:Gérer les fonds.D\. Gestion des collections.Saisir un bien .WebHome]]
	93	* [[Référentiel des champs - Estimations>>doc:.Estimations.WebHome]]
3.1	94	)))
1.1	95
3.1	96	(% class="box" %)
	97	(((
	98	Icônes principales
	99	)))
	100	)))
2.1	101
	102
3.1	103
	104
	105
4.1	106
1.1	107
	108	Dans la grille de saisie des biens, le champ valeur d'assurance permet de saisir la première valeur d'assurance de l'objet. Une fois ce champ saisi, il ne faudra plus le modifier.
	109
	110	[[image:1748244022414-388.png]]
	111
	112	[[image:1748244070186-817.png]]
	113
	114	= Saisir des valeurs d'assurance complémentaires =
	115
	116	Dans la grille de saisie des biens, le champ valeur estimée permet de saisir la première valeur d'assurance réalisée sur l'objet. Une fois ce champ saisi, il ne faudra plus le modifier.
	117
	118	Si la valeur d'assurance du bien évolue, utiliser la fonctionnalité suivante, disponible dans la notice du bien :
	119
	120	[[image:1722420489736-722.png]]
	121
	122	La grille de saisie associée à cette fonctionnalité permet de saisir une nouvelle valeur d'assurance, et de typer l'estimation.
	123
	124	[[image:1722420624114-730.png]]
	125
	126	L'affichage sera optimisé selon le même principe que pour les constats d'états :
	127
	128	[[image:1722420788031-922.png]]
	129
	130

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