Code source wiki de Créer et gérer les estimations

Version 19.1 par Cécile Vinoche le 2025/07/30 16:23

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Affichage

version	line-number	content
3.1	1	(% class="mark small" %)Version 3.5 et ultérieures
	2
	3	\|(% style="width:840px" %)(((
2.1	4	(% class="box" %)
	5	(((
15.1	6	Les estimations dans Flora permettent de suivre la valeur des biens tout au long de leur vie dans les collections.
	7	Elles se déclinent en deux formes complémentaires :
	8
	9	* une estimation initiale, saisie à l’entrée du bien,
	10	* des estimations complémentaires, ajoutées au fil du temps pour refléter des évolutions, des expertises ou des besoins d’assurance.
	11
	12	Chaque modalité suit une logique de saisie distincte, adaptée aux contextes patrimoniaux ou opérationnels.
3.1	13	)))
2.1	14
3.1	15	(((
5.1	16	= A quoi servent les estimations dans Flora ? =
2.1	17
16.1	18	Les estimations permettent d’attribuer une valeur financière ou assurantielle à un bien, à des fins :
3.1	19
16.1	20	* patrimoniales (estimation de la valeur dans le temps),
	21	* réglementaires (suivi des évolutions),
	22	* opérationnelles (assurance pour les prêts, expositions, transports...).
	23
	24	Flora distingue deux types d’estimations, traités différemment dans le système.
	25
	26	\|=Type\|=Objectif principal\|=Modalité de saisie\|=Historisation
18.1	27	\|Estimation initiale\|Première valeur saisie lors de l’entrée du bien\|Directement dans la grille de saisie du bien\|Non
	28	\|Estimation complémentaire\|Réévaluation ou estimation contextuelle (assurance, etc.)\|Via une notice dédiée dans la table Estimations.\|Oui
16.1	29
9.1	30	>(% class="small" %)Exemples d'usages :
	31	>(% class="small" %)Saisie d'une estimation initiale lors d’une acquisition ou d’un dépôt.
	32	>(% class="small" %)Ajout d'une estimation complémentaire après une expertise.
	33	>(% class="small" %)Ajout d'une estimation liée à un mouvement dans le module Régie.
	34	>(% class="small" %)Garantir une couverture d’assurance cohérente et globale pour un convoi.
13.1	35	>(% class="small" %)Réviser la valeur d’un bien pour actualiser la police d’assurance de l’institution.
7.1	36
19.1	37	= Comment créer une estimation ? =
3.1	38
18.1	39	(% class="box successmessage" %)
	40	(((
	41	Bonnes pratiques :
19.1	42
	43	* Une fois les estimations initiales saisies, elles ne doivent plus être modifiées. Toute évolution ou mise à jour de la valeur doit être réalisée via une estimation complémentaire, qui est alors historisée.
18.1	44	)))
	45
19.1	46	== Saisir une estimation initiale ==
3.1	47
19.1	48	Elle se fait uniquement dans la notice du bien lors de son entrée dans les collections.
4.1	49
19.1	50	=== Objectif ===
4.1	51
19.1	52	Fixer la première valeur de référence (achat, don, dépôt, etc.)
4.1	53
19.1	54	=== Accès ===
	55
	56	* Grille de saisie du bien
	57	* Champ Valeur d’assurance
	58
	59	(% class="box warningmessage" %)
	60	(((
	61	Ce champ n’est pas historisé. Pour toute mise à jour, il faut utiliser une estimation complémentaire.
	62	)))
	63
	64
	65
	66
5.1	67	= Renseigner et enregistrer la notice =
4.1	68
	69
6.1	70	= Cas particulier à connaître =
4.1	71
	72	== Gérer les estimations dans les ensembles ==
	73
1.1	74
2.1	75	)))
3.1	76	)))\|(% style="width:300px" %)(((
	77	(% class="box" %)
	78	(((
	79	Sommaire
4.1	80
	81	{{toc depth="2" numbered="true"/}}
3.1	82	)))
1.1	83
3.1	84	(% class="box" %)
	85	(((
	86	Aller plus loin
	87	)))
1.1	88
3.1	89	(% class="box" %)
	90	(((
	91	Icônes principales
	92	)))
	93	)))
2.1	94
	95
3.1	96
	97
	98
4.1	99
1.1	100
	101	Dans la grille de saisie des biens, le champ valeur d'assurance permet de saisir la première valeur d'assurance de l'objet. Une fois ce champ saisi, il ne faudra plus le modifier.
	102
	103	[[image:1748244022414-388.png]]
	104
	105	[[image:1748244070186-817.png]]
	106
	107	= Saisir des valeurs d'assurance complémentaires =
	108
	109	Dans la grille de saisie des biens, le champ valeur estimée permet de saisir la première valeur d'assurance réalisée sur l'objet. Une fois ce champ saisi, il ne faudra plus le modifier.
	110
	111	Si la valeur d'assurance du bien évolue, utiliser la fonctionnalité suivante, disponible dans la notice du bien :
	112
	113	[[image:1722420489736-722.png]]
	114
	115	La grille de saisie associée à cette fonctionnalité permet de saisir une nouvelle valeur d'assurance, et de typer l'estimation.
	116
	117	[[image:1722420624114-730.png]]
	118
	119	L'affichage sera optimisé selon le même principe que pour les constats d'états :
	120
	121	[[image:1722420788031-922.png]]
	122
	123

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