Code source wiki de Créer et gérer les estimations

Version 18.1 par Cécile Vinoche le 2025/07/30 16:18

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Affichage

version	line-number	content
3.1	1	(% class="mark small" %)Version 3.5 et ultérieures
	2
	3	\|(% style="width:840px" %)(((
2.1	4	(% class="box" %)
	5	(((
15.1	6	Les estimations dans Flora permettent de suivre la valeur des biens tout au long de leur vie dans les collections.
	7	Elles se déclinent en deux formes complémentaires :
	8
	9	* une estimation initiale, saisie à l’entrée du bien,
	10	* des estimations complémentaires, ajoutées au fil du temps pour refléter des évolutions, des expertises ou des besoins d’assurance.
	11
	12	Chaque modalité suit une logique de saisie distincte, adaptée aux contextes patrimoniaux ou opérationnels.
3.1	13	)))
2.1	14
3.1	15	(((
5.1	16	= A quoi servent les estimations dans Flora ? =
2.1	17
16.1	18	Les estimations permettent d’attribuer une valeur financière ou assurantielle à un bien, à des fins :
3.1	19
16.1	20	* patrimoniales (estimation de la valeur dans le temps),
	21	* réglementaires (suivi des évolutions),
	22	* opérationnelles (assurance pour les prêts, expositions, transports...).
	23
	24	Flora distingue deux types d’estimations, traités différemment dans le système.
	25
	26	\|=Type\|=Objectif principal\|=Modalité de saisie\|=Historisation
18.1	27	\|Estimation initiale\|Première valeur saisie lors de l’entrée du bien\|Directement dans la grille de saisie du bien\|Non
	28	\|Estimation complémentaire\|Réévaluation ou estimation contextuelle (assurance, etc.)\|Via une notice dédiée dans la table Estimations.\|Oui
16.1	29
10.1	30	(% class="box successmessage" %)
	31	(((
18.1	32	Une fois les estimations initiales saisies, elles ne doivent plus être modifiées. Toute évolution ou mise à jour de la valeur doit être réalisée via une estimation complémentaire, qui est alors historisée.
10.1	33	)))
7.1	34
9.1	35	>(% class="small" %)Exemples d'usages :
	36	>(% class="small" %)Saisie d'une estimation initiale lors d’une acquisition ou d’un dépôt.
	37	>(% class="small" %)Ajout d'une estimation complémentaire après une expertise.
	38	>(% class="small" %)Ajout d'une estimation liée à un mouvement dans le module Régie.
	39	>(% class="small" %)Garantir une couverture d’assurance cohérente et globale pour un convoi.
13.1	40	>(% class="small" %)Réviser la valeur d’un bien pour actualiser la police d’assurance de l’institution.
7.1	41
5.1	42	= Comment créer une notice estimation ? =
3.1	43
18.1	44	(% class="box successmessage" %)
	45	(((
	46	Bonnes pratiques :
	47	)))
	48
5.1	49	== Depuis une notice de bien ==
3.1	50
5.1	51	== Depuis un mouvement ==
4.1	52
	53	== Depuis la table des estimations ==
	54
	55
5.1	56	= Renseigner et enregistrer la notice =
4.1	57
	58
6.1	59	= Cas particulier à connaître =
4.1	60
	61	== Gérer les estimations dans les ensembles ==
	62
1.1	63
2.1	64	)))
3.1	65	)))\|(% style="width:300px" %)(((
	66	(% class="box" %)
	67	(((
	68	Sommaire
4.1	69
	70	{{toc depth="2" numbered="true"/}}
3.1	71	)))
1.1	72
3.1	73	(% class="box" %)
	74	(((
	75	Aller plus loin
	76	)))
1.1	77
3.1	78	(% class="box" %)
	79	(((
	80	Icônes principales
	81	)))
	82	)))
2.1	83
	84
3.1	85
	86
	87
4.1	88
1.1	89
	90	Dans la grille de saisie des biens, le champ valeur d'assurance permet de saisir la première valeur d'assurance de l'objet. Une fois ce champ saisi, il ne faudra plus le modifier.
	91
	92	[[image:1748244022414-388.png]]
	93
	94	[[image:1748244070186-817.png]]
	95
	96	= Saisir des valeurs d'assurance complémentaires =
	97
	98	Dans la grille de saisie des biens, le champ valeur estimée permet de saisir la première valeur d'assurance réalisée sur l'objet. Une fois ce champ saisi, il ne faudra plus le modifier.
	99
	100	Si la valeur d'assurance du bien évolue, utiliser la fonctionnalité suivante, disponible dans la notice du bien :
	101
	102	[[image:1722420489736-722.png]]
	103
	104	La grille de saisie associée à cette fonctionnalité permet de saisir une nouvelle valeur d'assurance, et de typer l'estimation.
	105
	106	[[image:1722420624114-730.png]]
	107
	108	L'affichage sera optimisé selon le même principe que pour les constats d'états :
	109
	110	[[image:1722420788031-922.png]]
	111
	112

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